Сколько банков останется в Казахстане?

На днях Нацбанк принял ожидаемое решение о лишении лицензии Capital Bank Kazakhstan. Теперь в сводной статистике наконец-то не осталось участников рынка, нарушающих пруденциальные нормативы. Однако вряд ли этот позитив поможет настроить клиентов банков второго уровня на ожидание светлого будущего в этой весьма турбулентной сфере.

Рынок вроде бы зачищен…

Как сообщили в  АРРФР, основанием для лишения лицензии Capital Bank стали систематические нарушения пруденциальных нормативов и других обязательных к соблюдению норм и лимитов. Здесь же неисполнение мер надзорного реагирования.

Речь идет о невыполнении Орифджаном Шадиевым, крупным участником банка, требований по дополнительной капитализации наряду с отнесением банка к категории неплатежеспособного.

Официально: средняя цена на картофель не превышает 300 тенге

Практически весь ссудный портфель Capital Bank Kazakhstan на дату лишения его лицензии состоял из неработающих кредитов с просрочкой платежей свыше 90 дней. На них пришлось 30,4 млрд тенге (89,8% от всех выданных займов). При этом ликвидные активы банка насчитывали лишь 0,15 млрд, а неисполненные клиентские платежи — более 15 млрд.

В прошлом году акционер представил план мероприятий по улучшению финансового состояния банка. Реализация мер под усиленным контролем регулятора позволила снизить обязательства перед депозиторами на 31 млрд тенге. Также полностью погашены обязательства перед социально-значимыми учреждениями – школами, больницами и квазигоссектором.

С 25 июня прекращены все операции по банковским счетам клиентов и самого банка

За исключением случаев, предусмотренных законодательством. Полномочия органов управления Capital Bank Kazakhstan до назначения ликвидационной комиссии перешли к временной администрации. АРРФР в установленном законодательством порядке предстоит обратиться в суд с заявлением о принудительной ликвидации банка.

А в начале мая регулятор прекратил действие еще одного закоренелого аутсайдера банковского сектора — дочки «Национального банка Пакистана» в Казахстане. 4 мая ему было выдано разрешение на добровольную ликвидацию, хотя формально он выполнял пруденциальные нормативы регулятора.

На тот момент при активах в 4,3 млрд тенге и ссудном портфеле в 3,8 млрд у этого участника рынка «плохих» займов накопилось на 0,8 млрд тенге, или 22,4% от общего объема при объеме сформированных провизий в 0,2 млрд тенге. Сумма просроченной задолженности по кредитам, включая просроченное вознаграждение, составляла 1,1 млрд тенге, при отсутствии в банке вкладов физических лиц.

…но покой им только снится?

К началу лета все БВУ выполняли пруденциальные нормативы. С солидными провизиями по проблемным займам тоже порядок. Однако АРРФР, Нацбанк, не говоря уже о самих банкирах, показательно воздерживаются от оптимистических заявлений.

Напротив, судя по основным приоритетам надзорной политики, она будет совершенствоваться путем внедрения инструментов регулярной оценки качества активов для получения полной картины реального финансового состояния банков.

Пенсионные накопления казахстанцев снизились на 211 млрд тенге

Иными словами,  для регулятора эта картина до сих пор остается неизвестной. Скорее всего, из-за систематического искажения банкирами финотчетности, что уже подтверждалось на практике. В этом году оценка проводится в пилотном режиме по отдельным банкам. А после автоматизации информационных систем АРРФР и банков она охватит весь сектор.

Также АРРФР планирует расширить методологию надзорного стресс-тестирования. Чтобы оценивать риски достаточности капитала БВУ в стрессовых условиях развития экономики. Свою лепту решил внести и Нацбанк. Ерболат Досаев обсудил с директором-распорядителем МВФ Кристалиной Георгиевой возможность проведения комплексной оценки финансового рынка предстоящей осенью.

Проблемы сектора

О серьезных проблемах банковского сектора  указывается и в Стратегии денежно-кредитной политики до 2030 года. Это:

• краткосрочный характер привлеченных ресурсов
• зависимость от средств квазигосударственных организаций
• сокращение числа платежеспособных заемщиков
• падение спроса на банковские займы из-за пандемии коронавируса
• изменения экономических условий

Настораживающие сигналы подает и сводная статистика регулятора. Так, с начала текущего года объем кредитов с просроченной задолженностью увеличился на 9,6%. Их доля в совокупном ссудном портфеле поднялась с 9,7 до 10,5%.

По неработающим займам с просроченной задолженностью свыше 90 дней (NPL) сложился прирост на 12,2%. Их доля выросла до 7,6%. Вклады населения в этом году выросли лишь на 0,6%, тогда как депозиты юрлиц – на 12,8%. Высоколиквидные активы банков уменьшились на 5,0% — до 12 трлн 14,7 млрд тенге.

Заметно снизилась доходность банковского сектора. Если на 1 мая прошлого года отношение чистого дохода до уплаты подоходного налога к совокупным активам (ROA) было на уровне в 3,87%, то в этом году – 2,85%.

Отношение чистого дохода к собственному капиталу по балансу (ROE) снизилось с 29,81 до 22,45%. Уменьшились в этом году и значения показателей, отражающих роль банковского сектора в национальной экономике. Отношение его совокупных активов к ВВП за 12 месяцев снизилось на 4%. Судного портфеля к ВВП – с 22,3 до 21,4%.

Роль банковского сектора в экономике РК