80 млн тенге — ежедневный доход микрокредитных организаций

По состоянию на 1 апреля объем кредитов, предоставленных микрофинансовыми организациями (МФО), составил 316,1 млрд тенге. В январе-марте он увеличился на 22,7 млрд.

Вообще, за все время, что Нацбанк публикует данные по деятельности МФО республики (с 2014 года), еще ни разу не наблюдалась квартального снижения. То есть

спрос на микрокредиты в Казахстане непрерывно растет уже более шести лет

В целом за последний год объем предоставленных МФО кредитов увеличился на 35,6%. Подобные темпы держатся уже сеь кварталов подряд (начиная с июля-сентября 2018 года).

https://365info.kz/2020/07/kto-stanet-bogache-vo-vremya-pandemii-uroki-epidemii-bubonnoj-chumy-chast-1

Но в предыдущие годы сильный относительный рост был во многом связан с эффектом низкой базы. Сейчас же во главе угла стоит рост абсолютных показателей: за 12 месяцев объем предоставленных микрокредитов вырос на 83,1 млрд тенге, что является абсолютным рекордом.

Количество МФО растет

Одна из причин роста микрокредитования заключается в растущей доступности.  Учитывая, что особыми требованиями к заемщикам большинство МФО никогда особо не отличались, так еще и самих организаций этой направленности стало больше.

По итогам 2019 года их количество выросло более чем на четверть (с 157 до 199)

В I квартале 2020 рост продолжился – по данным Нацбанка, сейчас их в республике 201.

При этом по-настоящему крупных МФО относительно немного. По состоянию на 1 апреля 2020 суммарный объем активов микрофинансовых организаций составил 397,8 млрд тенге. Больше 70% приходится на четыре компании.

• Активы «KMF (КМФ)» составляют 156,4 млрд тенге. Это больше, чем у 9 из 27 банков республики на ту же дату;
• «Тойота Файнаншл Сервисез Казахстан» — 76,7 млрд тенге (больше, чем у шести БВУ республики);
• «ОнлайнКазФинанс» — 28,8 млрд тенге;
• «Арнур Кредит» — 20,5 млрд.

На эти же МФО приходится почти 74% всех предоставленных на 1 апреля 2020 года микрокредитов, 80% всех обязательств и 57% совокупной прибыли.

Средняя прибыль – более 82 млн тенге в день

К слову, о прибыли. Микрокредитование в Казахстане – дело весьма доходное. По итогам I квартала 2020 года совокупная нераспределенная прибыль всех МФО республики составила 7,4 млрд тенге.

• За год показатель вырос на 43,3%, а по сравнению с 2018 — в 2,3 раза.
• В абсолютных цифрах увеличение прибыли по сравнению с I кварталом 2019 превысило 2,2 млрд тенге, 2018 – 4,1 млрд.
• Прибыль января-марта 2020 года оказалась рекордной – еще ни разу МФО за квартал столько не зарабатывали. За весь 2017 год показатель составлял 9,8 млрд.
• В среднем в I квартале казахстанские микрофинансовые организации ежедневно зарабатывают по 82,1 млн тенге.

Впрочем, заработать получается далеко не у всех. По итогам квартала, прибыль получили лишь около 60% (125) МФО.

В США больше всего миллиардеров – но это не признак достатка для всех

22 организации завершили год в ноль, остальные 55 организаций в убытке. В большинстве своем это небольшие конторы, активы которых редко превышают несколько десятков миллионов тенге. Впрочем, убытки у них в большинстве своем также относительно небольшие, хотя в итоге сумма набирается приличная – совокупные потери составили 535,8 млн тенге.

Качество кредитов падает

Еще один важный момент – качество кредитного портфеля. И здесь ситуация ухудшается. По данным Нацбанка, на 1 января 2020 года объем кредитов с просрочкой платежей в МФО у физических лиц составил 7,5%, причем по 4% просрочка превысила 90 дней (NPL). Показатели три месяца спустя – 11,5% и 4,1% соответственно.

По крайней мере с начала 2018 года качество ссудного портфеля не было хуже: на 1 апреля 2019, к примеру, были просрочены платежи по 7,2% микрозаймов, к токсичным относились 3,5%.