Во время карантина доходы банков упали в 7 раз

Главный итог апреля – значительное снижение доходов БВУ. По данным Нацбанка, превышение текущих доходов над расходами по итогам месяца составило чуть более 14 млрд тенге.

Для сравнения: мартовский заработок был на уровне 98,2 млрд, февральский – 79,2 млрд.

То есть

всего за месяц банковские доходы упали в 7 раз. Главная причина – ограничения работы отделений, связанные с карантинными мерами

По итогам апреля в минус отработали сразу шесть банков. Среди них:

• Евразийский банк – минус 79,7 млн тенге (убыток фиксируется второй месяц подряд – в марте он составил около 1,2 млрд тенге)
• Jysanbank – минус 10 млрд тенге
• Нурбанк – минус 25,2 млрд тенге
• CapitalBank – минус 1,33 млрд
• Исламский Банк «Al Hilal» – минус 247,4 млн (второй месяц подряд)
• AsiaCreditBank – минус 277,6 млн (18 раз за 19 последних месяцев)

Таким образом, количество банков, отработавших в минус первые 4 месяца года, увеличилось до пяти.

К AsiaCredit Bank (-1,3 млрд по итогам января-апреля) и Tengri Bank (-3,3 млрд) добавились Capital bank (-1,3 млрд), Al Hilal (-97,7 млн) и Нурбанк (-24,6 млрд тенге).

30% токсичных кредитов системы – у Jysan bank

Второй итог – рост кредитов с просрочкой платежей в 90 и более дней (NPL). То есть тех, платить по которым перестали еще до пандемии.

По итогам апреля их объем увеличился на 35,6 млрд тенге, превысив 1,4 трлн. А это максимальное значение с ноября 2017.

То есть объем токсичных кредитов сейчас на максимуме за последние 2,5 года

При этом их доля в общем ссудном портфеле увеличилась до 9,41% против мартовских 8,94%. Это максимум с сентября 2019.

Почему банки на самом деле подняли проценты по депозитам

Драйвером негативного роста вновь выступил Jysan bank. Общий объем NPL за месяц здесь увеличился на 26 млрд, превысив 421,2 млрд тенге. Сейчас на долю этого БВУ приходится более 30% всех токсичных кредитов казахстанских банков (в марте — 29%).

На 10,9 п. п. выросла и их доля в общем ссудном портфеле банка. Показатель на 1 мая – 48,47%. Хуже ситуация только в Capital Bank Kazakhstan – 87,77%

Помимо Jysan bank заметно ухудшилась ситуация и в Tengri bank. Доля NPL здесь выросла за месяц на 5,4 п. п. — до 15,69%. То есть по сравнению с началом года объем увеличился уже в 2,2 раза (до 14,1 млрд тенге).

Просрочка в «Жилстройсбербанке» за 2 месяца выросла в 4,2 раза

Если смотреть в целом, ситуация с просрочкой по кредитам даже улучшилась. По итогам месяца их объем сократился на 147,6 млрд тенге (до 2 трлн 276 млрд), а доля – на 0,59 п. п. (до 15,29%). Доля просрочки заметно упала в целом ряде БВУ:

• В «Евразийском банке» — с 23,9 до 17,81% (минимум за 7 месяцев)
• АТФБанке – с 27,91 до 24,17%
• Bank RBK – с 23,78 до 18,25%
• Банк Kassa Nova – с 21,5 до 15,76%
• ИБ «Заман-Банк» – с 39,32 до 31,2% (минимум с февраля 2019)

Кроме того, объемы просроченных кредитов заметно сократились в «Народном банке» (на 39,1 млрд), АТФБанке (-43,3 млрд) и Kaspi bank (-41 млрд).

С другой стороны, просрочка в Jysan bank увеличилась до 509,6 млрд тенге. И в этом банк остается абсолютным рекордсменом. Доля просроченных кредитов тут составляет 58,64% (+10,95 п. п. за месяц).

Хуже дела обстоят только в Capital bank, долги перед которым уже никто и не гасит (просрочка – 98,43%).

Также обращает на себя внимание рост объемов просроченных кредитов в «Сбербанке» (+43,1 млрд тенге) и «Жилстройсбербанке» (+39,8 млрд). При этом показатели главного ипотечного банка страны растут уже четвертый месяц подряд, а их доля составила уже 7,73%.

Кредитование в Bank RBK – на максимуме с 2017 года

В целом в апреле сразу у 17 банков произошло сокращение ссудного портфеля (в том числе в 6 из 8 самых крупных БВУ республики). Результат вполне ожидаемый : трудно взять кредит в отделении, которое закрыто.

В качестве главного аутсайдера вновь выступает Jysan Bank, растерявший большую часть мартовского прироста: сокращение составило 182,7 млрд тенге против роста в 192,6 млрд месяцем ранее. Достаточно много потерял и Kaspi bank (-84,2 млрд), чей ссудный портфель вернулся на уровень декабря 2019.

Из банков, увеличивших кредитование, выделяется Bank RBK: его портфель вырос на 27,6 млрд тенге, составив 435,2 млрд – максимум с 2017 года. В целом показатели финансовой системы республики упали – совокупные объемы кредитования сократились на 337,6 млрд — до 14 трлн 883,5 млрд тенге.

Население вывело средства из большинства банков

После мартовского роста объемов депозитов на счетах физических лиц произошел отток. Впрочем, он оказался относительно слабым – 32,8 млрд тенге. Скорее всего, это связано с тем, что часть населения потеряла доходы и вынужденно снимала накопления. Общий объем банковских вкладов физлиц на 1 мая составил 9 трлн 866,5 млрд тенге.

По итогам месяца сильный отток вкладов произошел во многих крупных банков. Сильнее всего в:

• «Народном банке» — на 38,7 млрд тенге
• «Сбербанке» — на 18,7 млрд
• Forte Bank – на 27 млрд
• Jysan Bank – на 19,4 млрд

В апреле рост хранящихся средств населения произошел только в 9 банках, но реально заметно выросли показатели только в одном – Kaspi bank. За месяц объем вкладов в нем увеличился на 74,8 млрд тенге, превысив 1,6 трлн.

Два банка потеряли треть вкладов бизнеса

Отток вкладов юрлиц оказался чуть более сильным – 74 млрд тенге (до 9,19 трлн). Например, вклады в «Сбербанке», Forte Bank, Jysan bank и Ситибанк суммарно сократились на 135,9 млрд тенге.

Но наиболее сильный вывод произошел в БВУ, который  по размеру активов занимает лишь 18 место среди 27 банков республики. Отток вкладов бизнеса из «ТПБ Китая в г. Алматы» по итогам месяца составил 58 млрд тенге — почти треть от их общего объема. Более чем на 30% сократились и показатели Tengri bank. В итоге объем размещенных средств тут упал до уровня лета 2016 года.

Заметный рост по итогам апреля показатели только два банка. В «Народном» объем вырос на 45,5 млрд тенге — до 3 трлн 317,3 млрд (шестимесячный максимум). В «Евразийском банке» — на 40,3 млрд тенге, до 356,9 млрд (максимум за 11 месяцев).