Просрочка кредитов выросла на четверть — вклады населения бьют рекорды

За март ссудный портфель казахстанских банков увеличился на 723,4 млрд тенге. В результате на 1 апреля 2020 года этот показатель составил 15 трлн 261 млрд. Так много кредитов казахстанские БВУ не выдавали с момента объединения «Народного» и Kazkomа.

Рост ссудного портфеля произошел в 20 банках страны. Наибольшие темпы показал «Народный банк» — плюс 262,3 млрд тенге. Для сравнения: у более чем половины казахстанских БВУ (15 из 27) ссудный портфель вообще не дотягивает до таких объемов, сколько «Народный» прибавил за один месяц.

Что происходит в Tengri bank и кто его будет спасать?

Стоит также отметить резкий рост показателей Jysan bank. Там объем кредитования увеличился на 192,6 млрд тенге – более чем на 22%. Ссудный портфель этого БВУ увеличивается уже четвертый месяц подряд, в результате чего по итогам марта общий объем превысил 1 трлн тенге. Jysan bank стал одним из шести БВУ республики, преодолевших этот порог.

Что касается банков, чьи показатели ухудшились, тут выделяется «Евразийский банк». Его ссудный портфель сократился на 34,3 млрд тенге, причем сокращение происходит второй месяц подряд (в феврале – на 29 млрд). Нынешний объем – 686,5 млрд – это худший показатель за последние полгода.

Просрочка выросла на четверть

Вместе с ростом ссудного портфеля выросло и количество кредитов с просрочкой платежей. По итогам месяца сразу на 23%, или 455,5 млрд тенге! И это с учетом того, что кредитные каникулы (решения банков о предоставлении отсрочек по платежам) в полной мере начали разворачиваться только в апреле.

Как итог, общий объем просроченных кредитов достиг 2 трлн 423,6 млрд тенге – это максимум с ноября 2017 года. Очень сильно показатели выросли во всех крупнейших банках республики. Так,

• в «Народном банке» — на 74,9 млрд тенге;
• в «Сбербанке» — на 6,8 млрд;
• в Forte Bank – на 45,8 млрд;
• в Kaspi bank – на 55,4 млрд.

Среди пяти банков с просрочкой:

• Tengribank, в отношении которого начата проверка со стороны регулятора – на 1 апреля 2020 года доля просроченных кредитов тут составила 34,33% (+13,44 п. п. за месяц);
• Capitalbank, просрочка в котором, как кажется, уже прошла точку невозврата – 97,6% (+7,8 п. п.);
• AsiaCreditBank, который так и не слился с Tengri, но продолжает работу по слиянию с Capital – 51,13% (+1,39%);
• Исламский банк «Заман-Банк», который занимает предпоследнее место по объемам активов – 39,32% (-4,78 п. п.).

Пятым банком является Jysan bank. Рост кредитного портфеля позволил сократить долю просрочки с февральских 58,1% до 47,7% в марте. Однако в абсолютных цифрах она продолжает расти, достигнув 505,6 млрд тенге. Ни один другой, даже гораздо более крупный БВУ республики, не имеет столько просроченных кредитов.

Критичная просрочка

Jysan bank лидирует и еще по одному показателю — мартовскому росту NPL. Это кредиты, просрочка платежей по которым превышает 90 дней, то есть платить которые заемщики перестали еще до всей истории с коронавирусом. По итогам месяца общий объем увеличился на 79 млрд тенге, составив 395,2 млрд. Это также рекорд среди всех БВУ Казахстана.

В целом по системе объем NLP увеличился на 149 млрд тенге (до 1 трлн 365,1 млрд – это максимум с ноября 2017). Их доля в ссудного портфеле выросла с 8,37 до 8,94%, достигнув полугодового максимума. В целом объем подобных ссуд сократился только в четырех банках. И только один из них относится к крупным: NPL в «Евразийском банке» за месяц сократился на 3 млрд тенге.

Вклады населения приближаются к 10 трлн

Еще одно важное событие марта – ослабление тенге – напрямую отразилось на росте депозитной части банков. Отчасти на это повлияло увеличение процентов по кредитам, но гораздо более значительное влияние оказала высокая долларизация депозитов.

Так,

каждый доллар, хранящийся на вкладах в казахстанских банках, при пересчете на тенге стал весить ощутимо больше

Как итог, вложения физических лиц в очередной раз побили исторический рекорд – 9,9 трлн тенге. Рост объемов депозитов за месяц составил 378,3 млрд тенге – максимальный рост как минимум с начала 2016 года (в феврале также был очень значительный скачок – на 312,7 млрд). Львиную долю прироста обеспечил «Народный банк» — плюс 251,6 млрд тенге.

При этом четыре банка столкнулись с оттоком вкладов населения. Среди них Jysan bank и Bank RBK (-22 млрд и -21,8 млрд тг соответственно). Таким образом, эти БВУ растеряли прирост, который ими был получен в феврале.

Прирост вкладов юрлиц – на историческом максимуме

Еще более значительный прирост произошел по вкладам юридических лиц – 971,4 млрд тенге. Теперь их общий объем составляет 9,26 трлн – это максимум с начала 2017 года. Сразу в четырех банках объем вкладов вырос более чем на 100 млрд тенге. Это невероятный показатель в обычных условиях, но реальный при ослаблении тенге и приостановке деятельности бизнеса (часть оборотного капитала была отправлена на сбережения).

• В «Народном банке» объем вкладов вырос на 287,2 млрд тенге;
• в «Ситибанк» — на 124,8 млрд;
• в «Сбербанк» — на 108,9 млрд;
• в Jysan bank – на 100,8 млрд.

В последнем случае прирост вкладов юридических лиц составил более 38%. Но еще сильнее (на 64,1%) выросли депозиты в Kaspi bank. Отток вкладов произошел только в трех банках:

• в «Жилстройсбербанке» (-11,9 млрд тг);
• в «Хоум Кредит Банке» (-25,3 млрд, или 31,9%);
• в Kassa Nova (-7,7 млрд).

Что еще произошло в марте?

Обязательства банков также достигли исторического максимума – более 24,9 млрд тенге. За март объем увеличился на 2 трлн – еще один невероятный для обычного времени показатель. Рост более чем в 100 млрд тенге показали пять банков, но абсолютным лидером стал «Народный банк» — плюс 949,2 млрд.

Более чем на 1,9 трлн тенге выросли и активы банков, в результате чего их общий объем превысил 28,6 трлн тенге. И это также является историческим максимумом.

«Народный» нарастил показатель на 939,5 млрд тенге — до 9,6 трлн – это треть от всех показателей сектора. Forte Bank вновь смог преодолеть планку в 2 млрд тенге, а Jysan bank вышел уже на 6-е место в списке крупнейших БВУ республики.

По данным Нацбанка, совокупный доход банков в марте составил 98,2 млрд тенге. Больше всех  — «Народный банк» (26,4 млрд), Kaspi bank (19,5 млрд), а также нарастивший показатель в шесть раз Jysan bank (18,6 млрд).

При этом в минус отработали шесть БВУ, в их числе «Евразийский банк» (-1,2 млрд). С начала года банки заработали 248,7 млрд тенге, в минус работают только Tengri bank и AsiaCredit Bank.