Банки Казахстана: объемы активов на максимуме, обязательства на пике

Банков второго уровня в Казахстане стало меньше. Из отчетов Нацбанка фактически исчез First Heartland Bank. Точнее, само название присутствует, но финансовых показателей нет. Таким образом, можно констатировать, что количество БВУ в стране теперь составляет 27.

То, что First Heartland Bank приказал долго жить, не новость. 2 сентября было объявлено об успешном завершении процесса слияния с First Heartland Jýsan Bank. Новостью является тот факт, что значительно усилились позиции Jýsan Bank.

Позитив и негатив Jýsan

После объединения активы Jýsan Bank выросли более чем на треть, сразу на 414,8 млрд тенге. В результате они составляют сейчас 1,53 трлн тенге. Это позволило First Heartland Jýsan Bank войти по активам в топ-5, обогнав «Банк ЦентрКредит», АТФ Банк и Жилстройсбербанк.

За счет объединения клиентов двух банков обязательства First Heartland Jýsan в сентябре увеличились на 414,5 млрд тенге (+42,7% за месяц). При этом объем вкладов юрлиц вырос в 2,4 раза — до 242,9 млрд тенге. Вклады физлиц увеличились на 12,4 млрд — до 385,4 млрд.

Ссудный портфель банка вырос незначительно – на 2,5% — до 874,8 млрд тенге. Не решены проблемы и с его качеством. First Heartland Jýsan Bank занимает 7-е место по объему выданных кредитов, и первое – по объему ссуд с просрочкой платежей более 90 дней (NPL).

На 1 октября 2019 года показатель составил 388,6 млрд тенге (44,4%) от ссудного портфеля. Хуже показателей нет ни у одного банка республики.

Активы сектора: два рекорда

Во-первых, общий объем активов впервые превысил 26 трлн – 26 трлн 118,3 млрд тенге. Во вторых, в сентябре показатель вырос на 784 млрд – это максимальный месячный рост с июля 2016 года. Основной рост обеспечили три банка:

• «Народный банк» — плюс 180 млрд (до 8,65 трлн);
• Forte Bank – плюс 253 млрд (до 2,06 млрд). Благодаря этому он вернулся в топ-3 крупнейших БВУ республики, уступая лишь «Народному банку» и «Сбербанку»;
• First Heartland Jýsan Bank – плюс 414,8 млрд (до 1,53 млрд).

В целом свои активы в сентябре увеличили 17 из 27 банков. Наибольшее снижение отмечено в «Банке ЦентрКредит» (-33,7 млрд) и «Банке ХоумКредит» (-23,2 млрд).

Обязательства сектора на историческом максимуме

Ростом обязательств в сентябре отметился не только First Heartland Jýsan Bank. Более чем на 155 млрд увеличились показатели Forte bank – с 1,6 до 1,85 трлн тенге. По этому показателю банк вернулся в тройку крупнейших БВУ республики, из которой выпадал по итогам июля.

В целом рост обязательств произошел у 16 банков республики. Как итог: общий объем по всем БВУ вырос на 731,5 млрд, достигнув 22 трлн 823,4 млрд тенге. В последний раз больше было только в декабре 2016 года.

AsiaCredit Bank и Capital Bank — показатели ухудшаются

AsiaCredit Bank и Capital Bank Kazakhstan находятся под пристальным вниманием. 22 октября у клиентов AsiaCredit Bank возникли проблемы с получением средств. В БВУ это объяснили это техническими проблемами, связанными с «тестированием информационных и платежных систем AsiaCredit Bank и Capital Bank Kazakhstan».

Возникли они в процессе интеграции банков. Руководство заявило, что других проблем нет. Однако, судя по данным регулятора, основные показатели в сентябре снизились. В очередной раз.

• Активы AsiaCredit Bank снизились в седьмой раз за последние 9 месяцев (на 5,9% — до 87,2 млрд). Активы Capital Bank снизились на 3,3% — до 85,5 млрд.
• Ссудный портфель AsiaCredit Bank снижается 14 месяцев подряд. В сентябре – на 1,7% — до 52,5 млрд.
• При этом удалось улучшить качество кредитов, хотя показатели остаются одними из худших среди БВУ. Доля просроченных кредитов снизилась с 29,9% до 22,6%, NPL – с 19,4% до 16,3%. Показатели Capital Bank – 61,4% и 17,1% соответственно.
• В обоих банках снизились обязательства, продолжается отток вкладов физических и юридических лиц.

Возвращение «юриков»

Важный итог сентября: бизнес вновь понес деньги в банки. По итогам месяца объем вкладов юрлиц вырос на 248,7 млрд тенге. Это максимальный месячный рост с августа 2018 года. На 1 октября там хранится 8,17 трлн – семимесячный максимум. Больше всего выросли показатели First Heartland Jýsan Bank, но рост обеспечили другие банки. Вклады юрлиц в «Народном банке» увеличились на 114,1 млрд, превысив 3,1 трлн тенге. Стоит отметить, что на протяжении 5 из 6 последних месяцев объемы размещенных депозитов бизнеса тут снижались.

Значительно выросли и показатели «Ситибанк Казахстан». В сентябре рост составил 14,6%, или 84,3 млрд тенге. По последним данным Нацбанка, в этом БВУ на вкладах юрлиц размещено 659,5 млрд. Больше привлекли только «Народный банк» и «Сбербанк».

С другой стороны, снижаются показатели «Банка ЦентрКредит». По итогам сентября отток с вкладов юрлиц составил 23,9 млрд тенге. Это уже восьмой месяц из последних 11–ти, который банк заканчивает с сокращением размещенных депозитов бизнеса.

Вклады населения установили новый рекорд

Что касается вкладов населения, тут достаточно буднично установлен очередной рекорд. В казахстанских БВУ на 1 октября размещено более 8,8 трлн тенге – за сентябрь объем увеличился на 69,6 млрд. Основной прирост традиционно обеспечил Kaspi bank – объем вкладов населения вырос на 38 млрд, превысив 1,4 трлн. Больше только в «Народном банке».

В «Нурбанке» показатель, наоборот, снизился на 15,5 млрд — до 85,6 млрд. Это минимум с лета 2017 года. Стоит отметить, что еще 1 февраля в нем был размещен рекордный объем вкладов физических лиц — 124,9 млрд тенге.

Кредитные портфели

Вместе с ростом привлеченных депозитов увеличивается и объем ссудного портфеля банков. В сентябре кредитование нарастили 19 из 27 БВУ. Общий объем сразу вырос на 400 млрд тенге, составив на 1 октября 14 трлн 256,6 млрд. Это максимум со времен слияния «Народного банка» и Kazkom, то есть с лета 2017 года.

Ссудный портфель «Народного банка» при этом установил новый максимум, превысив 4,1 трлн тенге. В сентябре объем выданных кредитов увеличился на 148,4 млрд. Локальный рекорд поставил и Forte Bank, ссудный портфель которого вырос до рекордных для себя 761,8 млрд (+73,8 млрд за месяц).

АТФБанк нарастил кредитование «всего» на 9,7 млрд тенге, но этого хватило для того, чтобы впервые преодолеть отметку в 1 трлн. Теперь в Казахстане 5 БВУ с триллионным ссудным портфелем: помимо АТФБанка это «Народный банк» (4,1 трлн), «Сбербанк» (1,4 трлн), Kaspi bank (1,3 трлн) и «Банк ЦентрКредит» (1,1 трлн).

Качество кредитов улучшилось

Рост кредитования несколько улучшил показатели его качества. Доля кредитов с просрочкой платежа снизилась с 14,85% до 13,58%. Это минимум с лета предыдущего года (на 1 сентября 2018 показатель был 13,06% ).

Что касается NPL, тут объем вырос на 9 млрд — до 1 трлн 331,3 млрд. Однако доля кредитов с просрочкой платежа в 90 и более дней в общем ссудном портфеле снизилась на 0,2 п. п. – с 9,54% до 9,34%. А это пятимесячный минимум.

«Тормоза» системы

Несмотря на то что месяц в целом для банковский системы Казахстана оказался весьма удачным, 5 БВУ отработали в минус. Среди них «Евразийский банк» и Банк ВТБ, для которых это не свойственно. Тем не менее, по итогам сентября превышение текущих расходов над доходами (после оплаты подоходного налога) составило 76 и 497,7 млн тенге соответственно.

Также в убыток отработали сентябрь First Heartland Jýsan Bank (-232,6 млн), AsiaCredit Bank (-1,1 млрд) и АО ДБ «НБ Пакистана» в Казахстане (-60,1 млн).

В целом же банки за месяц заработали 66,6 млрд тенге, с начала года – 431,6 млрд. Как обычно, больше половины прибыли пришлось на 2 БВУ: «Народный банк» в сентябре получил 24,1 млрд тенге, Kaspi bank – 17,1 млрд.