Страховой бизнес: проблемы и итоги 2022 года

Как следует из данных Агентства по регулированию и развитию финансового рынка (АРРФР), количество страховых организаций уменьшилось за год с 27 до 26, актуариев – с 60 до 58, а участников Фонда гарантирования страховых выплат – с 26 до 25.

Уменьшилась и роль страхового сектора в экономике страны, и без того остающаяся низкой по сравнению не только с развитыми странами, но и многими развивающимися. Отношение совокупных активов страховщиков к ВВП снизилось с 2,18% на начало прошлого года до 2,14%, собственного капитала – с 0,88% до 0,80%, страховых премий – с 0,83% до 0,80%.

Сократились доходы от страховой деятельности по отрасли «страхование жизни» — на 1,8% до 361,2 млрд тенге, заметно выросло отношение совокупного объема страховых выплат к страховым премиям (с 18% в 2021 году до 25% в прошлом), поскольку первые росли опережающими темпами по сравнению со вторыми – на 50,4% и 10,5%. При этом совокупный собственный капитал страховщиков увеличился за прошлый год в гораздо меньшей степени – лишь на 4,5%, в том числе по отрасли «общее страхование» на мизерные 0,4%. Фактическая маржа платежеспособности страховых (перестраховочных) организаций снизилась на 4,8% до 540,2 млрд тенге, а норматив ее – с 6,25 до 5,19.

Заметно – на 6,8% — уменьшились в 2022 году активы перестрахования, а объем вкладов, размещенных страховщиками в банках второго уровня и вовсе упал в 2,2 раза! Отметим также значительное падение собранных страховых премий по аннуитетному страхованию – в 2,1 раза, что повлекло общее снижение этого показателя по добровольному личному страхованию на 7,4%.

Динамика страховых премий (млрд тенге)

Источник: Агентство РК по регулированию и развитию финансового рынка

Отметим также снижение объема страховых премий, переданных на перестрахование нерезидентам – на 2,1% наряду с заметным сокращением возмещения по рискам, полученного по договорам перестрахования от резидентов Казахстана – на 17,0%.

Структура страховых премий, переданных на перестрахование и возмещения от перестраховщика

Источник: Агентство РК по регулированию и развитию финансового рынка

Тем не менее, судя по сводной отчетности финрегулятора, у страхового сектора имеется в целом достаточный запас прочности. Совокупные активы страховщиков увеличились в прошлом году на 13,0% до 2 трлн 66,6 млрд тенге. При этом по основной их составляющей – ценным бумагам, на которые приходилось 74,1% от всех активов или 1 трлн 531,7 млрд тенге, сложился прирост на 16,2%. Обязательства страховых (перестраховочных) организаций выросли за год 1 трлн 291,4 млрд тенге главным образом за счет роста страховых резервов (23,1% до 1 трлн 98,8 млрд тенге).

Совокупный объем страховых премий в 2022 году увеличился на 10,5% до 772,1 млрд. тенге, из них на премии, принятые по прямым договорам страхования, пришлось 699,9 млрд тенге. Основная доля – 42,0% или 324,6 млрд тенге — пришлась на добровольное имущественное страхование, 22,0% (169,5 млрд тенге) – на обязательное страхование, 36,0% (278,0 млрд тенге) – на добровольное личное страхование. По отрасли «общее страхование» объем собранных премий вырос на 20,0% до 482,9 млрд тенге, тогда как по отрасли «страхование жизни» произошло снижение на 2,4% до 289,2 млрд тенге.

Общий объем страховых премий, переданных на перестрахование в прошлом году, увеличился на 7,3% почти до 115 млрд тенге, при этом основной их объем – 83,5% достался нерезидентам Казахстана. Львиная доля пришлась на отрасль «общее страхование» — 107,8 млрд тенге, а среди стран – на Великобританию (37,1%). При этом объем возмещения расходов по рискам, переданным на перестрахование, вырос весьма значительно – на 78,3% до 12,0 млрд тенге. По страховым премиям, принятым в перестрахование от нерезидентов, сложился прирост на 18,8% до 72,1 млрд тенге.

Доля страховых премий, переданных на перестрахование по странам, %

Источник: Агентство РК по регулированию и развитию финансового рынка

Из общей суммы страховых выплат (за вычетом страховых выплат, осуществленных по договорам, принятым в перестрахование от резидентов), произведенных в прошлом году на общую сумму в 190,9 млрд тенге, 38,7% или 73,8 млрд тенге пришлось на выплаты по добровольному имущественному страхованию; 31,2% (59,6 млрд тенге) — добровольному личному страхованию; 30,1% (57,5 млрд тенге) — по обязательному страхованию.

Совокупная чистая прибыль страховщиков выросла за год на 16,2% до 137,5 млрд тенге. При этом отношение чистой прибыли за последние 12 месяцев к средним совокупным активам (ROA) составило 7,1%, к среднему собственному капиталу (ROE) – 18,1% (на начало 2022 года – соответственно 7,1% и 16,8%).