Где риски в банках? Эксперты считают — в корпоративных кредитах и кредитовании акционеров

В начале апреля 2021 года зампред агентства по регулированию и развитию финансового рынка РК Нурлан Абдрахманов сообщил, что уровень просроченной задолженности свыше 90 дней по потребительским займам в банковском секторе в 2020 в сравнении с 2019 снизился с 8,6 до 6,9%.

При этом общая доля проблемных ссуд в банковском секторе, по данным международного рейтингового агентства Moody’s, составляет более 18%. По ожиданиям аналитиков агентства, до конца 2021 года доля NPL все еще останется на высоком уровне — выше 16%. Причина в том, что банки сконцентрированы на кредитовании малого бизнеса и потребительском.

Большие деньги — большие риски

Но аналитики Fitch Ratings наиболее рискованными для банков называют корпоративные кредитные активы. С ними солидарен и экономист Арман Байганов. Он считает, что чем меньше размер займа и чем больше заемщиков у банка, тем меньше рисков. Соответственно, что если проект на крупную сумму обанкротится, это может повлечь за собой большие убытки.

Арман Байганов. Фото: телеканал «Хабар»

—  Почему на фондовом рынке акции Kaspi банка выросли? Потому что они специализируются на кредитовании физлиц, что менее рискованно. Работающие граждане стараются погашать небольшие потребительские займы. Остальные банки в основном кредитуют корпоративный сектор, который в связи с пандемией оказался уязвим. Тем более, у крупных компаний есть много взаимосвязанных компаний, которые часто выходят на просрочку.

Если у одной связанной компании начинаются проблемы, влезть в долги может вся группа компаний

По этой причине обанкротился и Tengri Bank: 80% кредитов он выдавал своим аффилированным компаниям. Поэтому Нацбанк жестко регулирует банки второго уровня: если несколько компаний, взявших кредит, аффилированы между собой, их могут отнести к одному заемщику.

Иногда компании тщательно скрывают подобную информацию, а это уже финансовые махинации. В ситуации с Tengri Bank уголовные дела завели по этой причине. Значит, деньги выводились методом займов, скрывалась и искажалась финансовая отчетность. Кредиты не гасили, а продлевали сроки погашения, — рассказывает Байганов.

За «оживлением» не видно реальной картины

Что касается малого бизнеса, ситуация с коронавирусом сильно ударила и по нему, что усложнило возврат займов для этой категории заемщиков. Но как отмечает экономист, с начала 2021 года экономическая активность начала постепенно возобновляться.

— В прошлом году был застой, люди боялись брать кредиты. Но сейчас уже все адаптировались, началась активация выдачи новых займов. А

когда происходит массовая выдача новых займов, прежний уровень просрочки в удельной массе снижается

Но рост потребительского кредитования, который происходит в данный момент, чреват последствиями для экономики страны. Потому что приведет к закредитованности населения, — предупреждает эксперт.

Завязка на экономической модели

Экономист Петр Своик считает: экономика Казахстана построена таким образом, что внутри нее нет ни кредитного, ни инвестиционного национального процессов. Внешние получаемые кредиты лишь перепродаются внутри страны, а инвестиции в основном иностранные. В связи с этим

в Казахстане ставки по кредитам и депозитам, а также инфляция в разы выше, чем в первичных экономиках

В такой придаточной экономике не может развиваться состоятельное внутреннее производство и никак не может быть высокой платежеспособность потребителей. Но не смотря на это, система построена таким образом, что банк всякий раз перекредитовывает заемщика. И дает ему следующий кредит в большем объеме, чтобы тот вернул и прошлый кредит, и плюс проценты.

— При этом банк никак не может допустить невозврата займа. Но если этот невозврат относительно невелик, банк может терпеть, компенсируя свои убытки повышением процента, под который выдает кредиты всем остальным.

Не хотят показывать

Государство регулирует деятельность банков и старается контролировать, чтобы они просто так не списывали невозвратные долги. Ведь банку иногда проще списать «плохие» кредиты и отыгрываться на более исправных заемщиках. Государство обязывает банки делать провизию — создавать для страховки от невозврата нерасходуемый резерв. Величина провизии напрямую связана с процентом невозврата. Поэтому

если банк в отчетности показывает большой невозврат, в этой же отчетности ему надо показать законсервированные деньги, которые он не пустит в оборот

Так что банку выгоднее вообще не показывать плохие кредиты, и БВУ находят для этого способы. Проблемные кредиты — это заноза, которая мешает и банковскому сектору, и государству, — отмечает Своик.

Плохие кредиты в банках сократились, но ситуация не улучшилась — экономисты

Государство не спасет

В целом, по мнению экономиста, основополагающими в стране являются всего 3-4 банка. Для внешне-финансируемой экономики больше и не требуется. Потому что реального финансового рынка в Казахстане нет. Отсутствует свое денежное производство, а платежеспособность населения настолько мала, что и кредитов особо не раздашь.

— В Казахстане

на этом зажатом рынке с крайне низкой платежеспособностью покупателей, завышенной стоимостью кредитов, которые невозможно брать на производственные цели, перекосом кредитования больше к потребительству, наличие большого количества банков даже вредно!

А вот 4-6 специализированных банков в самый раз. Например, «Халык»  специализируется на том, что через него проходят основные госсредства, Kaspi банк — на платежных системах.

Петр Своик

А мелкие банки особой роли не играют. И

если вдруг какой-то мелкий банк «потонет» из-за плохих кредитов, государство, скорее всего, спасать его не будет

Мы уже имеем практику многих лет, когда банки лопались и их особо не спасали. В заключении скажу: банковский сектор в Казахстане определен двумя вещами.

• Первое: емкость рынка. Она у нас небольшая, а на маленьком рынке не может быть много бизнеса.
• Второе: банковский бизнес — это бизнес, чрезвычайно приближенный к власти.

И вне аффилированности власть имущих он вряд ли возможен, — подчеркивает Петр Своик.