Токсичность банковской системы растет — население не платит по кредитам

Общий объем кредитов с просрочкой платежей в Казахстане по итогам июня вырос на 67 млрд тенге. В результате на начало июля общая сумма просроченных кредитов составила 1 трлн 953,7 млрд тенге.

Июнь — это четвертый месяц подряд, когда зафиксирован рост просроченных платежей. По сравнению с 1 января общий объем вырос на 148,7 млрд тенге, или 8,2%. Вместе с тем растет и доля просроченных кредитов в общем объеме ссудного портфеля. На 1 июля она составляет 13,03% против 12,52% месяцем ранее и 12,24% на начало года.

В июне просрочка выросла в 5 из 6 крупнейших БВУ республики

Сильнее всего в «Народном банке» — на 72,6 млрд тенге, до 428 млрд. По этому показателю он обошел Jysan bank, который по общему объему просроченных платежей в последние месяцы стабильно лидировал.

Карантин до конца года — чем он обернется? — эксперты

Однако июнь этот БВУ отработал хорошо: показатель упал на 70,2 млрд тенге (до 411,4 млрд). Но доля просрочки все равно остается высокой – 49,88% от общего объема ссудного портфеля.

Помимо этого:

• третий месяц подряд снижается объем просроченных кредитов в «Евразийском банке» (-35,5 млрд). По итогам июня их доля сократилась на 4,3 п. п. (до 13,54%). При этом еще в начале апреля показатель был на уровне 23,9%. Общий объем сейчас составляет 88,6 млрд тенге – наименьший результат как минимум за 4,5 года.
• Аналогичная ситуация в Kaspi bank – качество ссудного портфеля улучшается третий месяц подряд. Доля просроченных кредитов опустилась ниже 10% (9,23%), чего не было как минимум с начала 2016 года.
• Казалось бы, в Capital bank Kazakhstan просрочке расти уже некуда, но она все-равно увеличивается. По итогам июня показатель вырос еще на 0,08 п. п. Сейчас платежи не возвращаются по 99,03% выданных БВУ кредитам.
• Заметно ухудшается ситуация и в Tengri bank – объем вырос на 6,6 млрд (до 51,8 млрд), доля – на 9,48 п. п. (до 61,99%). В начале года показатели составляли 12,1 млрд и 12,15% соответственно.

Токсичные кредиты выросли на 12,6%

По данным Нацбанка, доля кредитов с просрочкой платежей 90 и более дней (NPL) на 1 июля составила 9% от ссудного портфеля. Месяцем ранее этот показатель составлял 9,43%. Однако это все еще существенно больше показателей начала года (8,13%).

Кроме того, значительно в 2020 году растет и объем NPL. За полгода он увеличился на 150,5 млрд тенге (12,6%), составив 1 трлн 349,3 млрд. При этом конкретно июнь выдался относительно удачным — минус 72 млрд.

Трансферты из Нацфонда испортили все ниши для инвестиций ЕНПФ внутри страны — экономист

Как и в случае с просрочкой, лучше всех прошедший месяц отработал Jysan Bank – объем неработающих кредитов в нем снизился на 86,6 млрд тенге. Правда, успех можно считать относительным. Ведь до этого в течение трех месяцев БВУ быстрее всех накапливал NPL (суммарно – 154,5 млрд). Да и в целом доля токсичных займов остается высокой – 46,58%. Хуже только в Capital bank (96,79%) и AsiaCreditBank (50,18%)

Помимо этого:

• третий месяц подряд заметное сокращение доли NPL происходит в Bank RBK. По итогам июня она снизилась с 11,25% до 9,16% (минимальное значение с декабря 2017), а объем – на 7,5 млрд тенге (до 43 млрд).
• В Tengri bank за месяц NPL вырос почти вдвое – с 15,3 до 29,8 млрд тенге. Сейчас по 35,6% выданных банком кредитов платежи не вносятся минимум три месяца.
• Всего по итогам месяца объем токсичных кредитов вырос в 12 из 27 БВУ республики, в том числе в 4 из 7 крупнейших.

Кредитование в июне упало

В июне ухудшилось не только качество ссудного портфеля казахстанских БВУ, но и его объем. За месяц он сократился на 75,7 млрд тенге (до 14 трлн 992,5 млрд). При этом сейчас он все равно больше, чем в начале года. По итогам 6 месяцев общий объем выданных кредитов увеличился на 250,5 млрд тенге (1,7%).

В прошедшем месяце сразу в двух банках, входящих в десятку крупнейших, ссудный портфель сократился более чем на 10%

Jysan bank потерял 98,7 млрд тенге (10,7%) — до 824,7 млрд, «Ситибанк Казахстан» — 16,5 млрд (16%) — до 86,3 млрд тенге). В целом показатели упали в 14 из 27 БВУ республики. И это несмотря на то что объемы операций «обратного РЕПО» (покупка ценных бумаг с обязательством последующих продаж) остаются высокими – 409,2 млрд тенге (месяцем ранее – 456,6 млрд, и это максимум за все время публикации подобной статистики).

Кроме того:

• ссудный портфель «Сбербанка» за месяц увеличился на 22,4 млрд тенге, превысив таким образом 1,5 трлн. Эту планку банк пробивает впервые. Больше кредитов на данный момент выдал только один БВУ – «Народный банк» (более 4,5 трлн тенге).
• «Банк ЦентрКредит» также установил собственный рекорд – 1 трлн 173,2 млрд тенге. За июнь ссудный портфель вырос на 44,9 млрд – больше, чем у любого другого банка республики. Причем рост продолжается уже четвертый месяц подряд.
• В Kassa Nova снижение продолжается уже 6 месяцев. В июне сокращение ссудного портфеля составило 988,8 млн тенге (до 62,5 млрд), это минимальное значение с октября 2016 года.