Качество ссудного портфеля банков улучшилось, но объемы токсичных кредитов на максимуме

В мае качество ссудного портфеля казахстанских банков заметно улучшилось. По данным Нацбанка, на 1 июня 2020 года доля кредитов с просрочкой платежей составила 12,52% против 15,29% месяцем ранее и 15,3% по итогам мая 2019.

Этому способствовало резкое сокращение объема просрочки: за месяц на 389,4 млрд — до 1 трлн 886,6 млрд тенге. В свою очередь,

это стало сильнейшим месячным снижением с декабря 2017 года — тогда сокращение составило 427,1 млрд тенге

Вообще, май месяц 2020 для банковской системы можно назвать уникальным. Просрочка выросла только в двух из 27 БВУ. Один из них – это КЗИ банк (+229,3 млн тг, или 0,5%), по размерам активов он занимает 21 место. Второй – переживающий смену руководства Tengri bank (20 место).

За месяц доля просроченных кредитов в ссудном портфеле банка увеличилась с 36,44 до 52,51%, а объем – с 32,8 до 45,2 млрд. Оба показателя являются худшими для этого БВУ по крайней мере с весны 2016 года.

Месяц рекордов

Объем просроченных кредитов в остальных БВУ заметно сократился. Лидером тут можно назвать АТФБанк: в мае показатель упал более чем вдвое. Если в начале месяца объем в этом БВУ был 222,1 млрд тенге (24,17% от ссудного портфеля), то по его итогам – 110,9 млрд (12,33%). Таким образом, за май объем просрочки сократился на 111,2 млрд тенге. Ни один другой казахстанский банк в этом году не улучшал свои показатели столь стремительно.

Впрочем, в прошедшем месяце отличились и другие банки. Заметное улучшение показателей в большинстве БВУ привело к ряду рекордов. По крайней мере с начала 2016 года доля просрочки не была ниже в:

• «Народном банке» — 7,82%. При этом объем просроченных кредитов оказался на минимуме со времен слияния с Kazkom (лето 2018 г.) – 355,3 млрд тенге;
• «Альфа-банке» — 5,5% (объем на минимуме с начала 2018 года) – 17,5 млрд
• ВТБ Банке – 7,34% (объем на минимуме с января 2018 года) – 9,5 млрд
• ДБ «НБ Пакистана» в Казахстане – 22,94%

Сокращение объемов просроченных кредитов произошло даже в банках, переживающих далеко не лучшие времена. В Capital Bank — на 47,7 млн тенге, в AsiaCredit Bank – на 442,1 млн. Что интересно, доля просрочки здесь все равно выросла, составив по итогам мая 98,95% и 54,1% соответственно.

Токсичных кредитов стало больше

Но если с краткосрочными просрочками банки успешно справились, то с более давними проблемами ситуация ухудшилась.

Доля NPL (кредитов с просрочкой платежей в 90 и более дней) за месяц выросла с 9,41 до 9,43% — в последний раз она была выше 1 сентября 2019 (9,54%). Объем NPL и вовсе достиг максимума с ноября 2017 года – 1 трлн 421,3 млрд (+20,6 млрд тенге за май).

Третий месяц подряд сильнее всего объемы токсичных кредитов увеличивается в Jysan Bank

– в прошедшем месяце рост составил 49,4 млрд (до 470,7 млрд тенге). В итоге по итогам мая был преодолен рубеж доли NPL в 50% (50,98%) – не возвращен каждый второй тенге, взятый в долг у Jysan bank.

Кроме того:

• объем NPL в «Жилстройсбербанке» растет 6-й месяц подряд (и 10-й раз за 11 месяцев). В мае прирост токсичных кредитов составил рекордные для этого БВУ 860,7 млн тенге (до 3,3 млрд);
• в Tengri bank NPL растет 5-й месяц подряд. В мае – на 1 млрд тенге (до 15,3 млрд);
• в Altyn Bank – 7-й месяц подряд (и в 11-й раз за 13 месяцев). В прошедшем месяце – на 166,8 млн тенге, до 1,4 млрд.

С другой стороны, кредиты с просрочкой в 90 и более дней впервые за пять месяцев сократились в Forte Bank (на 786,2 млн) и АТФБанке (на 17,2 млрд тенге).

Кредитов стало больше

Что касается кредитования в целом, совокупный объем ссудного портфеля казахстанских банков в мае вырос на 184,7 млн тенге, превысив 15 трлн.

Основной прирост обеспечили банки из ТОП-5 (совокупно +151,9 млрд тенге), а также Jysan bank (+54,3 млрд). Наибольшее сокращение произошло в АТФБанке – минус 19,5 млрд тенге. В итоге он потерял одну строчку в списке крупнейших кредиторов, опустившись на 7-е место (899,4 млрд), пропустив вперед Jysan bank (923,4 млрд).

Однако тут есть одно большое «но».

Объем ссудного портфеля вырос за счет операций обратного РЕПО – покупок ценных бумаг с обязательством последующих продаж

Как правило, это сделки с государственными ценными бумагами (часто краткосрочные), которые могут свидетельствовать об избыточной ликвидности банков. На 1 июня 2020 года объем незакрытых сделок в ссудных портфелях банков составил 456,6 млрд тенге (месяцем ранее – 195,7 млрд). Это максимальное значение с января 2017 года (а более ранних данных по этому инструменту просто нет).

Основной рост обеспечил «Народный банк» — увеличение за месяц составило 121,8 млрд тенге (до 167,6 млрд). То есть весь прирост ссудного портфеля банка в прошедшем месяце был обеспечен подобными операциями.

То же самое можно сказать про «Сбербанк», Kaspi bank и «Нурбанк». Заметно выросли объемы незакрытых сделок обратного РЕПО у «Евразийского банка» (+30,4 млрд), но даже несмотря на это, ссудный портфель банка все-таки сократился (-2,2 млрд).