Вывод денег бизнесом и рост вкладов населения: 7 итогов работы банков в феврале

Показатели AsiaCredit Bank и Capital Bank продолжают падать

В конце февраля стало известно, что эти банки перестанут существовать – произойдет их слияние, которое приведет к организации нового БВУ. Пока же они работают, но показатели их продолжают ухудшаться.

В частности, по данным Нацбанка, в феврале ссудный портфель Capital bank сократился на 8,5% (до 54,9 млрд тенге), AsiaCredit Bank – на 2,3% (до 42,3 млрд). Лишь 4 БВУ в республике имеют показатели хуже.

Продолжается ухудшаться и качество ссудного портфеля. У AsiaCredit Bank доля кредитов с просрочкой платежа выросла до 49,74% против 48,06% месяцем ранее. Показатели Capital bank еще хуже – 89,71 и 81,4% соответственно.

Продолжается сокращение обязательств. Физические лица сокращают вклады, зато в Capital Bank увеличился объем депозитов бизнеса с 22,2 до 24,8 млрд тенге. Активы банков совокупно упали на 9,2 млрд (6,4%). AsiaCredit Bank отработал в минус 10-й месяц подряд: в феврале превышение текущих расходов над доходами после выплаты подоходного налога составило 245 млн тенге, с начала года – 399 млн. Capital Bank приносит доход: в феврале – около 3 млн, за два месяца – чуть менее 13,5 млн тенге.

Четверть всей просрочки – у Jysan bank

В феврале Jysan bank стал одним из 17 БВУ республики, нарастивших ссудный портфель – объем вырос на 7,9 млрд, составив 859,1 млрд. По этому показателю банк идет на седьмом месте, но в данном случае много не значит хорошо.

Доля кредитов с просрочкой платежа за месяц выросла на 70,6 млрд тенге, достигнув 499,2 млрд. Таким образом, доля просрочки в Jysan bank составляет 58,1% — больше только у Capital bank.

Причем доля просрочки растет третий месяц подряд (до этого было 5 месяцев снижения). Показатели NPL немногим лучше: 316,2 млрд — 36,8% ссудного портфеля. Но стоит отметить, что объем последних за месяц сократился на 4,2 млрд тенге. Вообще, по состоянию на 1 марта 2020 года на долю Jysan Bank приходится 25,4% от вообще всех просроченных банковских кредитов и 26% NPL. То есть на этом БВУ висит каждый четвертый неработающий кредит в республике.

Население понесло деньги в «Народный банк»…

На начало марта вклады физических лиц в казахстанских банках составили 9 трлн 521 млрд – это очередной исторический максимум. Только в феврале показатель вырос на 312,7 млрд тенге. И это для банковской системы очень много – с 2016 года был лишь один месяц, когда приток вкладов населения был выше: в декабре 2018 он составлял 315,5 млрд.

Показатели улучшили 18 из 27 отечественных БВУ. Bank RBK (+25 млрд) и Сбербанк (+25,8 млрд) установили личные рекорды – так много вкладов населения тут еще никогда не было (214,1 и 778,2 млрд соответственно). Вклады в Жилстройсбербанк выросли на 47,9 млрд, достигнув 874,8 млрд – лишь два банка республики имеют больше.

Однако весомее всего на рост показателя повлиял «народный банк». Приток вкладов населения по итогам февраля составил 156,9 млрд (в январе было падение на 83,6 млрд). Их общий объем на 1 марта составлял 3 трлн 242,2 млрд тенге – это максимум более чем за год.

…а бизнес – уносит

Зато с вкладами бизнеса картина противоположная. За месяц отток депозитов юрлиц составил 409,6 млрд тенге. За последние три года более массовым исход был лишь дважды: в ноябре 2019 (-530,2 млрд) и августе 2018 (-616,6 млрд). Общий объем вкладов упал до пятимесячного минимума, опустившись ниже 8,3 трлн тенге.

Отток произошел в 17 БВУ республики. И сильнее всего в «Народном банке». В феврале бизнес вывел с вкладов 261,2 млрд. Причем здесь сокращение показателей происходит уже четыре месяца подряд. В результате общий объем размещений впервые с ноября 2018 оказался ниже 3 трлн (на 1 марта – 2 трлн 984,6 млрд).

Достаточно сильный вывод также произошел в АТФБанке (-32,3 млрд), «Евразийском банке» (-35,2 млрд) и «Сбербанке» (-93,1 млрд).

Против тренда пошел Forte Bank: за месяц показатели выросли на 37,5 млрд, а общий объем размещенных депозитов достиг рекордных для этого БВУ 724 млрд тенге. Это третий показатель в отечественной финансовой системе. До второго места (оно сейчас у «Сбербанка») около 50 млрд.

«Жилстройсбербанк» обошел АТФбанк по активам

В целом активы казахстанских банков по итогам февраля увеличились на 204,4 млрд, достигнув к концу месяца 26,7 трлн. Наибольший рост показали Forte Bank (+75,4 млрд) и Ситибанк (+55,7 млрд).

Ухудшились показатели «Сбербанка» (-34,9 млрд) и АТФБанка (-24,8 млрд). Кроме того, сокращение произошло у банков с участием китайского капитала. ДБ «Банк Китая в Казахстане» сократил активы более чем на 10%- до 254,7 млрд тенге. Активы «ТПБ Китая в г. Алматы» упали почти на 7% — до 185,4 млрд. Altyn bank в феврале, наоборот, нарастил показатель, хотя рост и небольшой (+0,5%, или 2,8 млрд тенге).

Очередной продуктивный месяц выдал Жилстройсбербанк. В феврале его активы увеличились на 3,8%, или 52,3 млрд тенге. Благодаря этому банк обошел АТФбанк и вышел на седьмое место в республике по размеру активов. До Jysan bank около 20,4 млрд тенге.

Прибыль за месяц – 79,2 млрд тенге

Год начался для банков удачно: в январе они заработали 71,3 млрд тенге, в феврале – почти на 8 млрд больше. Итого: превышение текущих доходов над расходами после выплаты подоходного налога по итогам двух месяцев составило около 150,5 млрд тенге. В предыдущие годы на это обычно уходило 3-4 месяца.

Основную прибыль, как обычно, делят «Народный банк» (+29,4 млрд за февраль) и Kaspi bank (+19,5 млрд). Кроме того, в феврале неплохо заработал и «Сбербанк» — более 10,3 млрд тенге.

Пять банков отработали месяц в минус. Помимо AsiaCreditBank, к таковым относятся Банк ЦентрКредит (-618,6 млн), «Нурбанк» (-4,2 млн), Tengri bank (-1,8 млрд) и «Заман-банк» (-19,4 млн).

Другие итоги февраля:

• Ссудный портфель казахстанских банков вырос на 29,1 млрд тенге (до 14,54 трлн). Сильнее всего кредитование нарастил «Народный банк» (+66,1 млрд), сильное снижение произошло в «Евразийском банке» (-29 млрд) и Bank RBK (-39,1 млрд).
• Доля просроченных кредитов достигла максимума с начала октября (13,54%), их общий объем на полугодовом максимуме (1 трлн 968,1 млрд). На общие показатели сильно влияет Jysan bank, тогда как, например, в АТФБанк доля просроченных кредитов за месяц сократилась с 18,55 до 14,87%.
• NPL же, наоборот, немного сократился (на 5,8 млрд тенге). Доля кредитов с просрочкой в 90 и более дней снизилась с 8,42 до 8,37%. Немного, зато без роста.