Кредитов стало больше, но они не стали лучше

Ипотека – драйвер кредитования

По итогам мая общий ссудный портфель казахстанских банков вырос на 102,9 млрд тенге. Общий объем выданных банками кредитов на 1 июня 2019 года составил 13 трлн 268,8 млрд тенге. Это меньше, чем было и в начале 2019 года (на 494 млрд), и 12 месяцев назад (на 128,9 млрд).

Майский рост продемонстрировали 19 из 28 банков республики. Наиболее сильный – у «Жилстройсбербанка». Только за месяц ссудный портфель БВУ вырос на 29,3 млрд тенге. Банк лидирует по приросту показателя уже второй месяц подряд. Это говорит о том, что роль ипотеки в общей динамике кредитования продолжает расти. На 1 июня общий объем ссудного портфеля «Жилстройсбербанка» составляет 767 млрд тенге. Это 7-ой показатель среди всех БВУ республики.

Хорошую динамику демонстрируют и некоторые другие банки. Так, ссудный портфель «Сбербанка» растет четвертый месяц подряд, увеличившись за это время на 92,2 млрд тенге. По общему объему кредитования (1 трлн 341,8 млрд тенге) он идет на втором месте в Казахстане.

Десятый месяц подряд растет ссудный портрет и в Bank RBK. Майский прирост составил 6,5 млрд тенге, а общий объем вплотную приблизился к 300 млрд тенге. Впрочем, до докризисных показателей еще далеко:

в 2017 году объем выданных банком кредитов превышал 750 млрд тенге

С начала 2019 года падал объем кредитования Altyn Bank, но в мае динамику наконец удалось исправить: показатель вырос на 4,8 млрд (до 147,5 млрд тенге).

А вот AsiaCredit Bank подобным похвастать не может: сокращение ссудного портфеля продолжается с августа 2018 года. За это время он уменьшился с 89,9 до 55,1 млрд тенге.

First Heartland Jýsan Bank не в позитиве

Продолжается ухудшение кредитных показателей в First Heartland Jýsan Bank. Его ссудный портфель вновь сократился – в пятый раз за 7 месяцев. Майское снижение оказалось относительно небольшим – 7,3 млрд тенге. На 1 июня объем выданных банком кредитов составляет 815 млрд тенге (годом ранее — более 1,7 трлн тенге).

Банки Казахстана ждут непростые времена

Продолжает ухудшаться и качество займов. Из 815 млрд общих кредитов просрочена оплата платежа по займам общим объемом 387 млрд тенге. Только за последний месяц их объем вырос на 39 млрд тенге. Доля подобных кредитов составляет 47,49%. Больше только у исламского «Заман-Банка», который по размерам занимает предпоследнее место в республике.

Объем NPL (кредитов с просрочкой в 90 и более дней) за май увеличился на 82 млрд тенге — до 299,5 млрд. У 19 из 28 БВУ Казахстана нет столько выданных кредитов, сколько в First Heartland Jýsan Bank относится к токсичным. Общая доля NPL в банке на 1 июня составляет 36,75%, увеличившись за месяц более чем на 10 п. п.

Просрочки меньше, токсичности больше

Ухудшение показателей First Heartland Jýsan Bank вновь негативно отразилось на показателях всей банковской системы в целом. Общий объем NPL составил 1 трлн 281,8 млрд тенге (+104,5 млрд за май), а доля выросла с 8,94% до 9,66%. В обоих случаях это максимум с апреля 2018 года.

Что касается просроченных кредитов в целом, то их стало несколько меньше. За месяц объем снизился на 7,9 млрд тенге — до 2 трлн 029,9 млрд. Несколько снизилась и доля – с 15,48% до 15,30%. Оба показателя – лучшие за последние три месяца.

Значительное снижение просроченных платежей в мае произошло в «Народном банке» (-61,1 млрд тенге), «Евразийском банке» (-28,3 млрд) и Capital Bank Kazakhstan (-23,7 млрд). У последнего благодаря этому доля просроченных кредитов упала с 64,34% до 25,39%.

Рост просрочки в мае произошел в First Heartland Jýsan Bank, «Банке ЦентрКредит» (+54,6 млрд) и «Нурбанке» (+14,6 млрд). У последнего объем займов с просрочкой платежей вырос за месяц более чем в полтора раза (до 42,5 млрд), а доля – с 11,97% до 18,24%. Интересно, что годом ранее, в мае 2018, в «Нурбанке» наблюдалась схожая картина. Тогда просрочка выросла более чем вдвое (с 22,2 до 46,3 млрд), но уже через 2 месяца вернулась практически к исходным значениям.

В связи с последним указом президента о списании кредитов отдельным категориям граждан, качество кредитного портфеля банковского сектора изменится. Например, министр финансов уже сообщил, что пени и штрафы будут выкупаться у банков с 70% дисконотом.

То есть уже можно говорить о возможном снижении кредитной токсичности

На второе место претендуют 3 банка

Рост кредитования вкупе с увеличением обязательств казахстанских банков привел к тому, что суммарные активы выросли. В 2019 году это произошло впервые. Майский прирост составил 369,6 млрд тенге, а общий объем на начало июня – 24 трлн 921,4 млрд.

Крупнейшим банком республики остается «Народный банк». После трехмесячного снижения его активы вновь пошли в рост (+156,9 млрд — до 8,6 трлн тенге). А вот за второе место идет ожесточенная борьба. На 1 апреля его занимал «Сбербанк». Месяц спустя вперед вышел Kaspi bank. По состоянию на 1 июня на втором месте по объемам активов Forte Bank. Он совсем незначительно опережает своих преследователей – разница около 1,7 млрд тенге.