Банки Казахстана ждут непростые времена

Из них следует, что

с начала 2019 года совокупные активы БВУ снизились на 2,6% — до 24 трлн 578,0 млрд тенге к 1 марта,

в абсолютном выражении – на 666 млрд тенге.

При этом в структуре активов произошли негативные изменения. Это указывает на сохранение больших проблем банковского сектора — вопреки огромным средствам государства, потраченным на его оздоровление в последний год работы г-на Акишева.

Неудачный февраль: показатели банковской системы ухудшились

Банки копят на «черный» день

Очевидно, что в 2019 году БВУ будут меньше зарабатывать на своей основной деятельности – кредитовании экономики. Объемы такового сокращаются — вопреки известным установкам высшего политического руководства страны.

Соответственно уменьшается и доля кредитов в совокупных активах банковского сектора. В 2019 она снизилась с 50,7% на его начало до 48,3% в результате значительного сокращения объема выданных займов на 5,1% — до 13 трлн 67,2 млрд тенге.

Это указывает и на снижение качественных заемщиков у банков

Ведь займы их корпоративным клиентов уменьшились на 2,8% — до 3 трлн 818,1 млрд тенге. Тогда как в кредитовании МСБ (вопреки масштабной господдержке этой сферы) сложилось в 2019 и вовсе драматическое падение — на 12,3%, до 4 млрд 5,8 млрд тенге!

В ответ на столь явное ухудшение банкам не оставалось ничего другого, как копить на грядущий «черный» день высоколиквидные активы и меньше доверять друг другу.

На последнее обстоятельство указывает значительное снижение объема вкладов, размещенных в других банках: на 12,4% с начала 2019 года до 1 трлн 109,9 млрд тенге. А высоколиквидные активы, напротив, выросли на 8,3% — до 9 779,9 млрд (среднемесячное значение) к началу весны, составив 39,8% от совокупных активов.

Качество бумаги

Другой вопрос заключается в том, каково качество этой ликвидности и хватит ли ее на выплату по всем обязательствам банков. Или же регулятор обнаружит в их кассах еще одну «черную дыру», которую ему придется заливать собственными деньгами или вовсе отзывать банковскую лицензию.

К примеру, на наличные деньги, драгметаллы и средства на коррсчетах приходилось 15,0% от совокупных активов. В абсолютном выражении – 4 трлн 59,0 млрд тенге, с приростом с начала 2019 года объема этой составляющей на 8,1%.

Для сравнения: объем вкладов банковской клиентуры на 1 марта был в 4,2 раза больше и составил 16 трлн 954,3 млрд тенге.

В ценных бумагах банки держали 21,9% своих активов на 5 трлн 917,1 млрд тенге, увеличив эту часть с начала 2019 на 10,9%.

Но каково качество этих бумаг, регулятор не сообщает

Настораживает и слабый рост инвестиций банков в свой капитал. С начала года они увеличились лишь на 0,1% — до 371,1 млрд тенге, что составляет лишь 1,4% от совокупных активов.

Наращивание провизий

Усиливается давление на структуру банковских активов и со стороны формируемых ими резервов (провизий) в соответствии с требованиями международных стандартов финотчетности, поскольку эти средства отвлекаются от кредитования экономики. С начала 2019 года объем провизий резко увеличился – на 30,2%, до 2 трлн 476,0 млрд тенге.

Основным источником этого мощного подъема стали резервы по банковским займам, выросшие на 30,3% — до 2 трлн 314,1 млрд. Что в свою очередь сигнализирует об ухудшении качества ссудного портфеля и заемщиков.

Пришлось банкам наращивать провизии:

• на покрытие убытков по инвестициям в дочерние и ассоциированные организации (в 2,7 раза — до 42,1 млрд тенге),
• по прочей банковской деятельности и дебиторской задолженности (12,8% — до 77,9 млрд тенге),
• по ценным бумагам (2,6% — до 37,4 млрд тенге).

Основной долг и займы

Активы банков второго уровня на 1 марта 2019 составили 24 578,0 млрд тенге (на начало 2019 – 25 244,0 млрд), уменьшение с начала 2019 – 2,6%.

В структуре активов наибольшую долю (48,3% от совокупных активов — см. прим. 1) занимает ссудный портфель (основной долг) в сумме 13 067,2 млрд тенге (на начало 2019 – 13 762,7 млрд тенге). Уменьшение с начала 2019 – 5,1 млрд тенге.

Займы физическим лицам составляют 5 050,5 млрд тенге с долей 38,7% от ссудного портфеля (на начало 2019 – 4 993,4 млрд, или 36,3% от ссудного портфеля). Увеличение с начала 2019 –1,1%.

Потребительские займы составляют 3 527,8 млрд тенге с долей 27% от ссудного портфеля (на начало 2019 – 3 508,8 млрд, или 25,5% от ссудного портфеля). Увеличение с начала 2019 – 0,5%.

Займы МСБ составляют 4 005,8 млрд тенге с долей 30,7% от ссудного портфеля (на начало 2019 – 4 567,1 млрд, или 33,2% от ссудного портфеля). Уменьшение с начала 2019 – 12,3%.

NPL — неработающие займы (с просроченной задолженностью свыше 90 дней) составляют 1 078,7 млрд тенге, или 8,3% от ссудного портфеля (на начало 2019 – 1 016,3 млрд тенге, или 7,4% от ссудного портфеля).

Провизии по ссудному портфелю сложились в размере 2 314,1 млрд тенге — 17,7% от ссудного портфеля (на начало 2019 – 1 776,6 млрд, или 12,9% от ссудного портфеля).

Обязательства и вклады

Обязательства БВУ составляют 21 586,1 млрд тенге (на начало 2019 – 22 222,3 млрд). Уменьшение с начала 2019 – 2,9%. В совокупных обязательствах БВУ наибольшую долю занимают вклады клиентов – 78,5%.

Обязательства БВУ перед нерезидентами РК (см. прим. 2) составили 1 324,7 млрд тенге, или 6,1% от совокупных обязательств.

Вклады клиентов составляют 16 954,3 млрд тенге, или 78,5% от совокупных обязательств (на начало 2019 — 17 043,0 млрд, или 76,7% от совокупных обязательств). Уменьшение с начала 2019 – 0,5%.

Вклады юридических лиц составляют 8 413,4 млрд тенге, или 49,6% от вкладов клиентов (на начало 2019 — 8 272,0 млрд, или 48,5% от вкладов клиентов). Увеличение с начала 2019 – 1,7%.

Доля вкладов юридических лиц в иностранной валюте уменьшилась с 45,8% на начало года до 45,3% на отчетную дату

Вклады физических лиц составляют 8 540,9 млрд тенге — 50,4% от вкладов клиентов (на начало 2019 – 8 771,0 млрд, или 51,5% от вкладов клиентов). Уменьшение с начала 2019 – 2,6%. Доля вкладов физических лиц в иностранной валюте уменьшилась с 47,7% на начало года до 45,1% на отчетную дату.

Примечания:

1. Без учета резервов (провизий).
2. С учетом номинальных держателей ценных бумаг, являющихся нерезидентами.