Долги казахстанцев по микрокредитам растут

Объем выданных казахстанцам микрокредитов в январе-марте 2019 года увеличился на 13,9 млрд тенге, следует из данных Нацбанка. Это один из самых высоких показателей с 2014 года. Больше было лишь летом 2017 и 2018, а также в первом квартале 2015 года. Общий объем кредитов, предоставленных микрокредитными организациями, на начало апреля 2019 года превысил 233 млрд тенге. Это на 62,5 млрд (или 36,6%) больше, чем годом ранее.

Рост кредитования произошел на фоне сокращения активов самих микрофинансовых организаций. Событие уникальное – до этого активы МФО только росли. Но по итогам первого квартала 2019 года показатель снизился с 286,5 до 273,3 млрд тг. И на общую динамику повлияла одна компания – «БИК-Финанс».

По состоянию на 1 января 2019 года она занимала третье место среди МФО республики по объему активов – 30 млрд тг (или 10,5%) общего объема. Любопытно, что судя по данным Нацбанка, компания не выдала ни одного микрокредита и не получила ни одного тенге прибыли или убытка. Все активы состояли из собственного капитала. Три месяца спустя капитализация (а за ней и объем активов) снизились в 1000 раз: с 30 млрд до 30 млн тенге. А это, в свою очередь, сказалось на показателях всей системы в целом.

Население стало платить хуже, бизнес — лучше

По данным Нацбанка, качество ссудного портфеля микрокредитных организаций традиционно лучше, чем у банков. Однако динамика негативная. Так, по состоянию на 1 апреля 2019 года физическим лицам было выдано микрокредитов на 236,7 млрд тенге. Из них просроченными оказались 7,2% (17 млрд), а доля кредитов с просрочкой более 90 дней – 3,5% (8,4 млрд). Оба показателя абсолютно худшие как минимум с начала 2018 года. Но пока на фоне всей финансовой системы страны эти цифры выглядят не угрожающе: у банков на эту дату показатели просрочки составляли 15,66% и 8,61% соответственно.

С точки зрения бизнеса, наоборот, отмечается некоторое улучшение. Если по итогам 2018 года доля просроченных микрокредитов составляла 11,2%, в первом квартале 2019 показатель снизился до 10,1% — лучший показатель за последние пять кварталов. Доля микрокредитов с просрочкой платежа в 90 и более дней за три месяца снизилась с 6,6% до 5,9%.

Рекордный квартальный доход

Прибыль МФО продолжает расти даже несмотря на рост объема просроченных кредитов. Первый квартал 2019 года для микрофинансовых организаций оказался рекордным – они еще никогда столько не зарабатывали. Совокупная нераспределенная прибыль по итогам января-марта составила около 5,2 млрд тенге. Для сравнения: доход за весь 2018 год составил 16,6 млрд, а в 2017 году – 9,8 млрд.

Но заработать удается не всем. По итогам первого квартала в минус отработали 38 из 162 МФО республики — 23,5% участников рынка. По итогам 2018 года этот показатель составлял 18,5% (29 из 157).