Рост «Народного», снижение токсичных кредитов и доходов: итоги работы БВУ в ноябре

На 1 января 2018 активы «Сбербанка» составляли 1 трлн 747,1 млрд тенге, что делало его четвертым по величине банком Казахстана. За 11 месяцев показатель вырос на 6,7% (до 1 трлн 864,7 млрд тенге). Это вкупе с уходом Kazkom и сокращением активов «Цеснабанка» привело к тому, что Сбербанк вышел на 2 место. Теперь в Казахстане есть лишь один БВУ крупнее – «Народный банк».

Один из факторов, который повлиял на улучшение позиций «Сбербанка» — привлечение депозитов бизнеса

На 1 сентября объем вкладов юридических лиц в банке составлял 476,6 млрд тенге (данные Нацбанка), а уже 3 месяца спустя – 682,4 млрд. Рост составил 43,2%, что позволило банку подняться с 6 на 2 место по объему привлеченных средств среди всех БВУ республики.

2. Вклады бизнеса перетекают в «Народный»

Частично накопления бизнеса перетекают в Сбербанк из других банков. Например, в ноябре объем депозитов юрлиц в «Ситибанке» снизился на 74,5 млрд (- 13,3%), «Цеснабанке» – на 100 млрд (- 18,7%), в Евразийском банке – на 54,3 млрд тенге (-16,2%).

Еще более 105 млрд бизнес суммарно вывел из Forte bank, Kaspi bank, «Банк ЦентрКредит» и Altyn bank. Неудивительно, что часть этих средств в итоге перешла в Сбербанк (+67,6 млрд за ноябрь).

Но гораздо больше получил «Народный» – объем вкладов юрлиц в ноябре увеличился сразу на 407,4 млрд тенге,

умножив и без того значительные показатели БВУ сразу на 12,9%.

«Народный банк» продолжает делать шаги к монополизации рынка: сейчас там хранится 42,1% всех сбережений юридических и 38,3% физлиц. Еще 3 месяца назад доли были 34% и 37% соответственно.

В целом же депозитный рынок сейчас растет. Вклады физлиц составили на 1 декабря 8 трлн 455,5 млрд тенге, увеличившись за месяц на 35,1 млрд, юрлиц – 8,5 трлн с ноябрьским ростом на 128,4 млрд тенге.

3. Активы «Ситибанка» за 4 месяца упали на 22%

Приток средств позволил «Народному банку» значительно увеличить свои активы – их объемы за ноябрь выросли на 461,1 млрд (5,5%), до 8,92 трлн тенге. Это 35,9% от общего показателя всех банков республики, причем за последние 4 месяца доля увеличилась на 2,5%.

Такой динамикой похвастаться могут далеко не все. Активы «АТФБанка» в ноябре сократились на 60,8 млрд (-4,4%), опустившись до полугодового минимума (1,334 трлн тенге).

Банк RBK снизил показатели на 37 млрд (6,2% — до 555,7 млрд), «Ситибанк» — на 68,1 млрд (- 9,2% — до 675,2 млрд). У последнего вообще не лучшая динамика – за 4 месяца активы снизились на 22,2% (во многом из-за сокращения объема депозитов юрлиц), хотя по сравнению с 1 января 2018 года отмечается рост 28,2%.

Однако

в целом активы банков сейчас находятся на максимуме с июля 2017 года – 24 трлн 876,8 млрд тенге

4. Токсичные кредиты снижаются

Общий объем кредитных портфелей банков в ноябре вырос на 130 млрд тенге, составив на 1 декабря 13 трлн 461,4 млрд – трехмесячный максимум.

При этом однозначно оценить изменение его качества нельзя.

• С одной стороны, объем кредитов с просроченными выплатами вырос за месяц на 206 млрд тенге (до 2, 076 трлн), а их доля в общем ссудном портфеле – сразу на 1,4% (до 15,43%). Оба показателя являются максимальными за последние полгода.
• С другой стороны, объем кредитов с просрочкой платежа более 90 дней снизился на 26,7 млрд тенге — до 1 трлн 062,7 млрд тенге, это минимум с января 2017 года. Их доля в общем кредитном портфеле – до 7,89%, что является лучшим показателем с мая 2017.

Объем кредитов с просрочкой более 90 дней снизился в ноябре в 15 банках, тогда как рост произошел в 7.

Наилучшую работу в этом направлении провел Банк RBK – доля NPL за месяц снизилась с 23,35 до 17,43%

5. Восемь банков отработали в минус

Превышение текущих расходов над доходами после уплаты подоходного налога в ноябре показали сразу 8 банков – такого в 2018 году еще не случалось.

В минус отработали:

• Евразийский банк — минус 3,08 млрд,
• Банк RBK — минус  779 млн,
• Альфа-Банк — минус 1 млрд 133,4 млн,
• AsiaCreditBank — минус 563,1 млн,
• Банк ВТБ — минус 41,5 млн,
• Tengri bank — минус 942 млн,
• Исламский банк «Заман-Банк» — минус 19,9 млн,
• ДБ «НБ Пакистана» в Казахстане — минус 59 тыс. тенге.

В итоге за ноябрь банки заработали 36,8 млрд тенге – в 2018 году лишь в июне показатель был ниже

В целом за 11 месяцев доходы БВУ превысили расходы на 603,3 млрд тенге. В минус работают только 2 банка — ДБ «НБ Пакистана» в Казахстане (-77,1 млн) и AsiaCredit Bank (-1,8 млрд тенге).