Реакция на проблемы больших банков: казахстанцы подсели на микрокредиты

Проблемы в банковском секторе Казахстана привели к тому, что часть клиентов забирают другие участники рынка. Объем кредитов, выданных микрофинансовыми организациями (МФО), за последние 12 месяцев вырос более чем на 65%.

Рост объема предоставленных микрокредитов в третьем квартале 2017 года превысил 19,2 млрд тенге, или 14,6%. На 1 октября этот показатель без учета резервов на обесценение составил 150,6 млрд тг. По данным Нацбанка, с 1 января увеличение объема выданных организациями микрокредитов составило 49,6 млрд тг, или 49,1%. За последние 12 месяцев объем вырос на две трети (60,6 млрд тг).

Примечательно, что рост показателей микрофинансовых организаций происходит на фоне снижения кредитования банками второго уровня (БВУ). За 10 месяцев 2017 года их ссудный портфель сократился на 10,9% (с 15,5 до 13,8 трлн тг). Объем кредитов, выданных KMF (крупнейшей МФО, действующей в Казахстане) на 1 октября превысил 81,5 млрд тенге — это больше, чем у 12 из 33 банков второго уровня.

Банки тонут? Объем просроченных кредитов продолжает увеличиваться

При этом качество кредитования выше у МФО: по итогам первого полугодия (более свежих данных пока нет) к безнадежным относилось 1,6% выданных кредитов, а 91,6% классифицировались как «стандартные» или «сомнительные 1 категории» (всего категорий 5 – чем выше цифра, тем меньше вероятность, что кредит будет возвращен). У банков же ситуация значительно хуже: доля кредитов с просрочкой на 1 ноября составила 20,38% (увеличившись с начала года на 8,14%), в том числе с просрочкой в 90 и более дней – 12,33% (+5,61%).

МФО прибыльнее банков?

Вместе с ростом кредитования растут и другие показатели работы МФО. Активы микрофинансовых организаций за последние 12 выросли со 117,7 до 179 млрд тенге (+52,1%), обязательства – с 79,2 до 119,8 млрд тенге (+51,3%), собственный капитал – с 38,5 до 59,2 млрд тг (+53,8%).

Жизнь взаймы: казахстанцы вновь набирают кредиты

Растет и прибыль МФО. По данным Нацбанка, по итогам трех кварталов нераспределенная прибыль микрокредитных организаций составила 7 млрд 365,1 млн тенге. По сравнению с 1 октября 2016 года показатель вырос в 2,6 раз, или на 4,6 млрд тенге! Убытки банков по итогам трех кварталов составили 122,8 млрд тенге и лишь после получения средств из Нацфонда в октябре смогли выйти в плюс (на 1 ноября — 10,5 млрд тенге).

Впрочем, далеко не у всех получается вести прибыльный бизнес: из 146 МФО Казахстана в минус по состоянию на 1 октября работают 37. Их суммарный убыток составляет 382 млн тенге, но для большинства из них ситуация не выглядит критичной.