Металлурги Казахстана завоевывают российский рынок — и теряют свой

Металлургические компании Казахстана расширяют свое присутствие на рынке России: экспорт продукции в эту страну увеличился за первый квартал 2017 года в несколько раз. Однако делается это в ущерб традиционному азиатскому направлению и даже внутреннему рынку, на котором растет доля импорта.

Отчетливо это видно на примере плоского проката – главного экспортного продукта отечественной черной металлургии.

Азия больше не нужна

По итогам первого квартала, Казахстан экспортировал в страны вне ЕАЭС 180,1 тыс тн плоского проката, заработав на этом 88,2 млн долларов. Показатели посредственные: отгрузка упала на 51,9% по сравнению с аналогичным периодом 2016 года, сумма сделок снизилась на 23,9%.

Основная причина падения – постепенный уход казахстанских металлургов с рынков дальнего зарубежья

Например, поставки во Вьетнам упали в 10 раз: по данным Комитета по статистике, за первый квартал было отгружено всего 2,2 тыс. тонн проката против 22,8 тыс. тонн за аналогичный период 2016 года (сумма сделок снизилась с 4,8 до 0,6 млн долларов). Стоит отметить, что в 2016 году с Вьетнамом был подписан договор о беспошлинной торговле, в результате чего стала возможна продажа товаров в эту страну на более выгодных условиях. Плоский прокат сюда был продан впервые, страна сразу стала 6-м по величине покупателем казахстанской продукции. Договор продолжает действовать, но

интерес у вьетнамцев к казахстанской металлургии заметно упал

Впрочем, этим грешит не только Вьетнам. Поставки в Китай сократились на 56% (до 13,1 тыс. тонн), что привело к падению экспорта на 28% (до 5,6 млн долларов). Более чем на треть уменьшилась отгрузка в Афганистан (9,8 тыс. тонн и 5,1 млн долларов), а Грузия, Ирак и Израиль, которые суммарно в первом квартале 2016 года приобрели плоского проката на 6,7 млн долларов, практически полностью перестали его импортировать. Не самые крупные клиенты, но все же…

Но главной торговой потерей для казахстанских металлургов является рынок Ирана, который долгое время являлся ключевым. Физический объем отгрузок по итогам января-марта сократился с 258,9 тыс. тонн в 2016-м до 100,3 тыс. тонн в 2017-ом году, то есть в 2,5 раза за один год! Денежные потери благодаря росту цен на мировом рынке не столь значительны: 47,2 млн долларов против 76,6 млн годом ранее.

Впрочем, говорить о том, что казахстанские металлурги совсем уходят с рынков, было бы некорректно. За год появились три новых страны-покупателя: Алжир, Ливан и Пакистан. Правда, объемы продаж туда пока довольно скромные: 6,8, 3 и 4,6 тыс. тонн соответственно при суммарном экспорте в 5,8 млн долларов.

Вперед на рынки СНГ

Однако уход с азиатского рынка связан в первую очередь с переориентацией на новых потребителей, в роли которых сейчас активно оказываются страны СНГ. Так, экспорт плоского проката в Узбекистан по итогам первого квартала 2016 года составил 12,9 млн долларов (22,1 тыс. тонн), что почти на 70% больше показателей за аналогичный период 2016 года. Сейчас эта страна стала вторым потребителем продукции казахстанской металлургии среди стран, не входящих в ЕАЭС.

На третьем месте Азербайджан с показателем по итогам квартала в 6,3 млн долларов (+216,2%) и 9,6 тыс. тонн приобретенной продукции (+206,1%). В четыре раза вырос экспорт в Таджикистан: 4,3 тыс. тонн продукции были проданы за 2,2 млн долларов.

Что касается стран-участниц ЕАЭС, тут казахстанский прокат интересует 3 страны. По данным Комитета по статистики, в Беларусь за 3 месяца было продано около 6,4 тыс. тонн продукции на 4,6 млн долларов, в Киргизию – 10,6 тыс. тонн за 6,8 млн долларов. Но главные покупатели вовсе не они.

Подсказка для банков: промышленники рассказали о своих сложностях

Наступление на север

По итогам 2015 года Иран оставался главным покупателем плоского проката из Казахстана: туда было продано продукции на 394,2 млн долларов. Однако на пятки им наступала Россия – 362,3 млн долларов. Спустя год страны поменялись местами: отгрузки в РФ увеличились на 18%, в результате чего объем продаж вырос до 423,7 млн долларов, тогда как Иран остановился на 370,4 млн долларов. Но по итогам первого квартала 2017 года эти страны уже сложно назвать конкурентами.

В январе-марте 2017 года в Россию было продано 384,9 тысяч тонн плоского проката – более чем в 3,5 раза больше, чем в Иран. Сумма сделок с РФ превышает объем договоров с Тегераном более чем в 5 раз и составляет 243,5 млн долларов. За три месяца 2017 года объем экспорта составил 57,5% от уровня 2016 года! Иначе как наступлением на российские металлургические рынки это не назовешь.

Стоит отметить, что с точки зрения средней цены российский рынок выглядит весьма привлекательно. Средняя цена продажи в 2016 году составляла 526,6 долларов за тонну проката (в Иран – 361,2 долл.), в первом квартале 2017 года – уже 632,5 долларов (Иран – 470).

Обратная сторона медали

Однако

продавая больше проката в Россию, казахстанские металлурги теряют внутренний рынок, уступая его … российской продукции!

Импорт из этой страны в 2015 году составил 299,3 тыс. тонн (176 млн долларов), в 2016 – 261,5 тыс. тонн (148,9 млн долларов), в первом квартале 2017 – уже 107,6 тыс. тонн (67,2 млн долларов).

Не дремлет и второй по величине экспортер проката в Казахстан Китай. За первый квартал импорт из Поднебесной вырос в 3 раза по сравнению с аналогичным периодом 2016 года (до 12,6 млн долларов), при том что физический объем поставок вырос еще больше – с 6,3 до 23,5 тыс. тонн.

Для более легкой экспансии китайские производители заметно скинули цену на продукцию: 536,3 доллара за тонну против прошлогодних 675,4 долларов. Россия же, наоборот, стоимость на прокат поднимает – с 569,6 долларов в среднем в 2016 году до 625 долларов в первом квартале 2017 года.