Банки «толстеют» и теряют привлекательность для бизнеса

Банки усиленно набирают «вес» — тем, кто не нарастит капитал до новых нормативов, придется уйти с рынка. Это хорошо для Нацбанка, но не очень — для мелких предпринимателей, уверены экономисты. 

Чтобы достичь поставленную Нацбанком РК планку по минимальному собственному капиталу, банки активно его наращивают не без помощи акционеров. Почти две трети банков не дотягивают. Им в конечном итоге останется либо закрываться, либо объединяться.

Собственный капитал банков второго уровня (БВУ) за первые три месяца 2017 года вырос на 3,5%, или на 100,5 млрд тенге, составив 2,95 трлн тенге. Увеличить капитал, по данным ranking.kz, удалось 27 из 33 казахстанских банка. Максимально это получилось у Народного Банка — 39,8 млрд (6,5%), до 656,0 млрд тенге. Доля среди БВУ выросла с 21,7 до 22,3%.

На втором месте расположился Банк RBK: 11,9 млрд (14,5%) и достиг 94,1 млрд тенге. Доля среди БВУ увеличилась с 2,9 до 3,2% с начала года.

Замкнул тройку лидеров Казком — 8,2 млрд (1,7%), до 482,5 млрд тенге. При этом доля среди БВУ сократилась на 0,3 п.п., до 16,4%.

Известно, что в марте Нацбанк изъял депозиты ЕНПФ из пяти банков. Среди них:

• «Казкоммерцбанк», вклады ЕНПФ в котором сократились на 1,9 млрд тенге
• дочерний банк АО «Сбербанк России», из которого к концу марта фондом было изъято 20,9 млрд тенге
• «Евразийский банк», который сократил депозитную массу активов ЕНПФ на 782 млн тенге
• «Forte Bank», вклады ЕНПФ в котором уменьшились на 612 млн тенге
• «АТФБанк», который потерял 5,1 млрд тенге пенсионных активов.

Однако вопреки этому многие лишь «поправились». Почему? Что стоит за этим процессом? Мы опросили экономистов.

Средства ЕНПФ ни при чем

Экономист Рустем Жансеитов считает, что рост собственного капитала в БВУ скорее всего произошёл по двум причинам.

— Во-первых, те банки, которые были ограничены в привлечении депозитов, были вынуждены дополнить свой капитал до необходимого уровня. Вторая причина — вливания госсредств, направленных на стабилизацию банковского сектора, — отмечает он.

По его мнению, объём собственного капитала у крупных банков не зависит от вкладов ЕНПФ.

— Учитывая, что ЕНПФ начал размещать средства за рубежом, было бы очень интересно, чтобы процесс выбора реципиентов был максимально прозрачен, — говорит Жансеитов.

Вернулась резервная сумма

Экономист Асет Наурызбаев также связывает увеличение собственного капитала БВУ с выделением средств акционерами. Но первостепенной причиной, по его убеждению, стало освобождение провизии.

— Чтобы иметь предсказуемые балансы, учитывая возможные потери по кредитам, банки формируют провизию. Естественно, они ухудшают баланс, так как вычитаются из собственного капитала. В данном случае

задолженности по кредитам были погашены и, вероятно, плановых убытков не произошло

Стало быть, провизии уменьшаются и эти средства идут в общий капитал, — уточняет он.

С ним солидарен и экономист Арман Байганов, который предполагает, что помимо уменьшения провизии банки активизировали работу с проблемной задолженностью.

— В основном сейчас все они делают упор на потребительские займы, а там ведь маржа высокая. Кроме того,

в прошлом году банки часть средств располагали в нотах в Нацбанке. Это позволило им получать прибыль без всяких рисков,

— говорит Байганов.

По мнению Наурызбаева, возвращение кредитов еще не означает, что экономика и качество кредитов улучшились.

— Появились инструменты, по которым можно краткосрочно улучшить качество кредитного портфеля, — отмечает экономист.

Экономист Алмас Чукин считает главной причиной увеличения собственного капитала БВУ нераспределенную прибыль, которую акционеры не забрали.

— В большинстве банков акционеры обычно не забирают прибыль, а оставляют, чтобы увеличить капитал банка. Я, правда, не уверен, что у «Казкома» есть прибыль, но это уже другой вопрос, — говорит Чукин.

Игра на выживание

Между тем, в 2017 году Нацбанк РК выдвинул требование: размер минимального собственного капитала банка для выполнения банковских операций в полном объеме без ограничений должен быть не ниже 50 млрд тенге. С 2018 года эта планка увеличится до 75 млрд, а с 2019 года — до 100 млрд тенге.

Однако, как отмечает ranking.kz, объем капитала ниже 50 млрд тенге сегодня в 19 казахстанских банках, в связи с чем на них наложены ограничения в привлечении розничных депозитов.

— То, что некоторые банки уже сейчас не могут осилить увеличивающиеся требования Нацбанка, является результатом проводимой им в последние годы политики укрепления и укрупнения.

В итоге, в стране останутся только несколько крупных банков

Остальные или сольются, или закроются, — подчеркивает Рустем Жансеитов.

Такой исход считает неизбежным и Алмас Чукин.

— Всю жизнь это происходит: сколько я себя помню, Нацбанк пытается поднять размер собственного капитала с целью повышения устойчивости банков. Иногда это делают быстрее, иногда медленнее. Сильные банки найдут эти деньги и выполнят нормативы — акционеры вложат в них дополнительный капитал. У тех, кто не сможет, есть только два пути — или сливаться с другими банками, или уходить с рынка, — отмечает Чукин.

Банки всякие нужны…

Но Алмас Чукин все же считает, что государство должно оставить две лиги банков — и крупные, и мелкие.

— Нельзя всех стричь под одну гребенку, иначе мы оставим на рынке только очень большие банки. А

опыт показывает, что большие банки имеют большие проблемы

Вот в той же Германии или Америке есть и крупные, и земельные (по-нашему — областные) банки. К последним и требования пониже, — отмечает он.

По его убеждению, в Казахстане необходимо развивать подобную практику, открывая локальные банки в мелких городах и селах. К ним, как он отмечает, нужно предъявлять более лояльные требования и в то же время ставить определенные ограничения, чтобы они не лезли в «большие игры».

— В погоне за гигантоманией и думая, что чем больше банки, тем лучше, мы на самом деле делаем хуже экономике

У нас вообще практически не осталось областных банков, а скоро наступит момент, когда будет хватать пальцев одной руки, чтобы пересчитать все банки. Когда полрынка составляет один банк — это нехорошо, — уверяет Чукин.

По его словам, наличие небольших локальных банков в стране позволит уделять больше внимания представителям МСБ.

— Ими сейчас никто не занимается: они приходят за кредитом в Народный банк или АТФ, получают отказ и больше им идти некуда — походы в банки для них на этом заканчиваются.

Большому банку «возиться» с мелкими клиентами не особо хочется, а локальные кредитовали бы таких с радостью

Сегодня процветают микрокредитные организации, а все почему? Потому что к ним требования никто не предъявляет, они живут своей «маленькой» жизнью. А раз люди пользуются их услугами, значит и мелкие банки у нас бы прижились, — заключает Чукин.