Насколько сильно Казахстан зависит от китайских товаров?

Объем импорта из Китая неуклонно снижается с 2013 года. По итогам 2016 года, в Казахстан было завезено товаров на сумму 3 млрд 665,6 млн долларов. Вопреки расхожему мнению, сферы, в которых Казахстан реально не может без китайской продукции, можно пересчитать по пальцам одной руки.

Альтернативы в электронике нет

Почти треть от общего объема импорта из Китая в 2016 году пришлась на категорию «Машины, оборудование, транспортные средства, приборы и аппараты» — 1,082 млрд млн долларов (в 2015 году – 1,595 млрд  долларов).

Объем импорта телефонных аппаратов (главным образом мобильных телефонов), в 2016 году снизился с 413,5 до 311,8 млн долларов

Одновременно с этим до 148,7% выросли поставки из Вьетнама, в результате чего доля китайской продукции на рынке в денежном выражении снизилась до 51,5%. Однако фактически объем товара из Поднебесной растет: за год доля импорта в физическом объеме выросла с 60,5% до 65,8%.

Еще больше доля китайской продукции в компьютерах и вычислительных устройствах: три из четырех ввозимых в Казахстан устройств идут именно из этой страны. Останавливаться на достигнутом партнеры не собираются: доля продолжает расти (в денежном выражении она уже практически достигла 50%), хотя общий объем сделок несколько снизился (до 135,5 млн долларов).

Наконец, еще одна отрасль электроники, в которой Китай хоть и не лидирует, но активно наращивает присутствие – это производство различных пультов, панелей и распределительных щитов. Объем сделок по данному направлению составил 48,7 млн долларов, благодаря чему доля импорта страны увеличилась с 18,5% до 23,5%.

Казахстан отвоевывает продуктовый рынок у импортных товаров

Любопытная ситуация складывается в секторе промышленного оборудования. Так, Китай, наращивая долю в физических поставках жидкостных насосов (с 41,2% до 52,9%), умудряется терять долю в импорте (с 29,2% до 22,6%). Что касается воздушных насосов, то тут ситуация еще более интересная: нарастив за год объем поставок в 2 раза (до 50,7%), Поднебесная почти вдвое потеряла в деньгах (24,2 млн долларов против 47,9 млн долларов по итогам 2015 года). Доля импорта Китая уступает России, Германии, Франции, Италии, Германии и США, хотя эти страны вместе продают насосов на треть меньше! Это как нельзя лучше подчеркивает, что

Казахстан опирается на китайскую продукцию в основном в дешевом сегменте,

а более дорогие установки предпочитает закупать в других странах.

Общее падение автозакупок

Остается Китай монополистом и в поставках бульдозеров, экскаваторов, грейдеров и прочей специализированной техники. Из 37,2 тыс. штук, импортированных в Казахстан в 2016 году, на этого торгового партнера приходится 35,7 тысяч. Но тут есть пара нюансов. Во-первых, поставляя чуть ли не каждую машину, Китай имеет долю в импорте всего 22,9%, что опять же наглядно демонстрирует стоимость продукции. Во-вторых,

технику казахстанцы стали закупать в 7 раз реже

— в 2015 году физический объем поставок составлял 258,8 тыс единиц.

Доля в импорте автобусов за год выросла с 20,2% до 48,3%, но это объясняется не увеличением спроса на китайскую продукцию (тут отмечается спад с 619 до 248 единиц), а прекращением закупок из ряда других стран. Прежде всего сказались прекращения поставок из Франции – в 2015 году оттуда было завезено 280 автобусов на сумму 93,8 млн долларов.

Все меньшее влияние на казахстанский рынок оказывают и китайские грузовики: их продажи упали с 41,7 до 29,9 млн, в результате чего доля снизилась с 16,4% до 11,4%.

Наконец, заметно снижается доля Китая в импорте компонентов. Продажи изолированных проводов за год снизились с 103,1 до 60,5 млн долларов, в результате чего доля упала с 33,9% до 23,7%. В этом направлении

Поднебесная стала заметно проигрывать конкуренцию России

— если раньше импорт продукции из этих стран был примерно одинаков, то теперь разница почти вдвое.

В категории «Краны и прочая запорная арматура для трубопроводов» доля Китая упала с 22,5 до 19,3%. Поставки оттуда были сокращены, хотя в целом спрос со стороны Казахстана вырос. В результате снижение продаж со стороны Китая было многократно компенсировано увеличением импорта из Германии, Великобритании и Италии.

Можем и без них

Если не считать электроники и отдельных товаров машиностроения, то

наибольшую зависимость от китайского производства Казахстан имеет в вопросах текстиля

Однако на деле тут не все так однозначно, как может показаться на первый взгляд. В 2016 году объем импорта в принципе был резко сокращен. Так, в 2015 году в Казахстан было завезено 61,7 тыс тонн одежды, из них 25,4 тыс тонн из Китая (доля – 41,1%). В 2016 году объем импорта упал до 34 и 11,2 тыс тонн соответственно (доля – 33%).

Китай остается главным поставщиком, но уже не выглядит безальтернативным вариантом,

о чем свидетельствует и общее снижение сделок со 150,3 до 83 млн долларов.

Высока доля Китая и в деревообрабатывающем секторе. Но отличительной чертой этого направления является незначительный объем сделок – объем импорта лишь немногим превысил 55 млн долларов. Крупнейшая статья – бумага (22 млн долларов), но даже тут доля Поднебесной составляет лишь 16,5%.

Аналогичная ситуация и строительном секторе. Доля Китая в поставках кирпичей и строительных блоков – 30,6%, керамической плитки – 19%, но общий объем импорта в 2016 году составил всего 20,2 и 16,8 млн долларов соответственно.

Импорт минеральных товаров и в 2015 году не входил в число приоритетных направлений, а в 2016 году и вовсе перестал был значимым.

Казахстан полностью перестал покупать китайский бензин

(в 2015 году было импортировано 100 тысяч тонн топлива на 11,7 млн долларов), практически прекратил поставки нефтепродуктов (лишь 500 тонн вместо почти 102 тысяч) и в 2,5 роза сократил объем закупок кокса (с 16 до 6 млн долларов при общем объеме рынка в 127 млн).

Импорт химической продукции упал в полтора раза. Самая крупная статья — шины: объем сделок упал с 70,1 млн (25,3% рынка) до 40,1 млн (16,4%). Стали реже покупать казахстанцы и регуляторы роста растений, хотя тут зависимость еще велика: падение с 31,1 млн (25,6%) до 25,8 млн (22%) долларов.

Велика зависимость Казахстана от плоского проката: за год доля выросла с 29,4% до 32,8% при объеме сделок в 83,5 млн долларов. При этом Китай является лишь вторым по величине поставщиком, уступая России. Она же, а также Германия и Япония, опережают Поднебесную и в импорте труб из черных металлов (91,3 млн долларов), доля которой не дотягивает даже до 10%.

Среди прочих товаров Китаю за год удалось укрепиться лишь в импорте стеклянных бутылок, банок и прочих аналогичных емкостей – объем сделок, и вместе с ним доля на рынке, выросли вдвое, до 6,9 млн и 12%. Но это, мягко говоря, несолидно, особенно на фоне потерь, главная из которых – сборные строительные конструкции. За год поставки упали в 9 раз: с 45,4 до 5 млн долларов. Будучи абсолютным лидером по итогам 2015 года, сейчас Китай уступает полудюжине стран, сохранив лишь 4,7% доли в импорте.