Нацбанк снова заигрывает с токсичными кредитами

В ухудшающейся экономической ситуации казахстанцы активно набирают деньги взаймы. Нацбанк этим обеспокоен.

Рынок потребительского кредитования в Казахстане с мая 2016 неожиданно вырос на 22% после 2 лет стагнации, сообщает Ranking.kz в своем последнем исследовании. И уточняет: банки Казахстана делают попытку возвращения к активному кредитованию населения.

Кредиты бьют рекорды

Видимо из-за нестабильности тенге казахстанцы решили набрать кредитов. Зачастую ничем не обеспеченных. Как сообщает Ranking.kz со ссылкой на данные Нацбанка РК, сокращение потребительского кредитования в Казахстане наблюдалось в течение всего 2015 года и первые четыре месяца 2016. Уровень выдачи потребзаймов в среднем падал на 15% в месяц.

Но в мае ситуация резко изменилась —

вместо 15% падения рынок потребительского кредитования показал рост в 22%

Наиболее популярным видом кредитования оказались беззалоговые потребительские займы. Как констатирует статистика, люди предпочитают брать в долг до 3 млн тенге, сроком не более чем на 4 года.

Еще более впечатляюще выглядят данные по кредитованию торговли:

За январь-май 2016 года в Казахстане было выдано на 30% больше кредитов, чем за весь прошлый год

Об этом сообщает аналитический портал о бизнесе и финансах Finprom.kz. И опять же финансовые аналитики подчеркивают, что после двух лет стагнации вдруг банки вернулись к массированному кредитованию.

Если судить об экономике по тому, как активно банки дают кредиты, то никакого кризиса в Казахстане нет

Что же заставило банкиров «разморозить» кредитование? Ведь они активно тормозили его с 2014 года на фоне кризиса экономики и роста просрочки.

От пессимизма до оптимизма

До начала кризиса ведущие банки страны отличались кредитным оптимизмом. И народ, и компании охотно брали деньги взаймы, считая, что их доходы увеличатся, а приобретаемые активы возрастут в цене. Кредиты расценивались как способ повышения благосостояния. Банки оптимизм должников разделяли и с размахом начисляли проценты, комиссии, пени…

Кризис подействовал отрезвляюще. Многие банки столкнулись с растущим числом невозвратных кредитов.

В 2014 году доля «безнадежных» кредитов в ссудном портфеле казахстанских банков достигла 30%. Заметим — просрочка по кредиту выше 5% по стандартам Западной Европы считается критическим уровнем.

Главный «месседж» в интервью и комментариях банкиров за последние два года сводился к одному: требованию дать возможность списать токсичные кредиты.

Теперь банки получили такую возможность. Просроченная задолженность стала быстро сокращаться. К примеру, всего за год один из крупнейших банков страны, Казкомерцбанк, смог сократить объем кредитов с трехмесячной просрочкой на 85,7%.

Избавившись от токсичных активов, банки, видимо, решили начать все заново. Кстати, по словам участников рынка,

нынешний рост кредитов объясняется как раз тем, докризисным, оптимизмом

— Списание долгов дает нам возможность начать все заново, с чистого листа, учитывая прошлые ошибки, — прокомментировали на условиях анонимности в одном из казахстанских банков.

Просрочка снова растет. Нацбанк снова обеспокоен

Между тем, по данным Нацбанка на 1 августа 2016 года, состояние ссудного портфеля банков Казахстана вновь начало ухудшаться.

Доля токсичных кредитов снова показывает постепенный рост

Неработающие кредиты за I квартал выросли с 7% до 8%, а по итогам мая уровень показателя уже составил 8,5%.

— В банках по-прежнему слабо выстроены системы рисков. В такой ситуации проще не давать кредиты вообще, чем потерять то, что выдал, — считает Андрей Суставов, директор SAS в Казахстане.

Нацбанк решил эту ситуацию исправить.

— Мы озабочены вопросом ограничения роста рисков в потребительском кредитовании, — сообщил Олег Смоляков, заместитель председателя Национального Банка РК. — Поэтому введены повышенные уровни риска по потребительским необеспеченным займам.

В общем, с 1 января 2017 года обязательным условием выдачи потребительского необеспеченного займа будет являться проверка реальных доходов и кредитная история заемщика. Если по займу имеется превышение ежемесячных расходов по погашению займов над 35% его совокупных доходов, либо наличия просрочки по погашению займов, то будут формироваться дополнительные капитальные резервы.

Требования НБ: обобщенно и неконкретно

— Требования Нацбанка обозначают самых рискованных заемщиков – с долговой нагрузкой более 35% и наличием просрочки, — считает Мария Воронкова, руководитель риск-практики SAS Россия/СНГ.

Данные требования безусловно разумны, считает эксперт, но при этом и первый и второй критерий достаточно неконкретно выражены.

— При оценке долговой нагрузки не указано, какой доход необходимо брать в расчет. Общий доход, то есть доход до вычета расходов на жилье, продукты питания, содержание иждивенцев и так далее, или же предполагается использовать так называемый «располагаемый» доход, который фактически доступен заемщику после вычета всех перечисленных платежей. Формулировка «наличия просрочки» так же звучит очень обобщенно. Фактически не уточняется, какая просрочка имеется ввиду: текущая просрочка, историческая просрочка, какая длительность, какой временной горизонт, какой минимальный порог по сумме просрочки. Таким образом, для оценки влияния данного требования оба пункта должны быть детализированы. Также нужно понимать, какой % от общей популяции заемщиков будет соответствовать этим критериям. Их доля напрямую будет зависеть от того, каким образом будут детализированы данные требования.

Ощущение, что наши банкиры во главе с Нацбанком идут по кругу. Избавившись от токсичных кредитов, снова наращивают кредитование. При этом защитный механизм от Нацбанка выглядит не очень убедительно. Конечно, еще есть время изменить ситуацию. Немного, но есть. Но при этом должно быть и желание что-то изменить. И умение это сделать.