Головная боль Народного банка: незавидное наследство Казкома

Вопреки оптимистичным заявлениям руководства Народного банка присоединение Казкома проходило не столь уж гладко. Об этом говорят данные оперативной отчетности Нацбанка.

Согласно официальным сведениям, за июнь прибыль Казкоммерцбанка сократилась в 5,1 раз — до 10,9 млрд тенге. При этом у «Народного банка Казахстана» сложился прирост на 12,3% — до 119,4 млрд тенге.

Однако, как уточнила на недавней пресс-конференции глава Народного банка Умут Шаяхметова,

по итогам 2 квартала чистая прибыль банка упала на 60% по сравнению с первой четвертью года

Вот цифры снижения: с 62,1 до 24,1 млрд тенге. Это результат признания налоговых убытков со стороны Казкома (43,3 млрд тг) и переоценки нефинансовых активов на балансе последнего (свыше 30 млрд тг).

Народному банку пришлось значительно увеличить операционные расходы – во 2 квартале они выросли почти на 90%. В том числе за счет премий и оплаты сверхурочных сотрудникам, непосредственно осуществлявших слияние двух банков.

Коллаж: tengrinews.kz

Последствия аукнулись и на общем рынке

Такое финансовое потрясение негативно сказалось и на общем финансовом результате банковского сектора. Впервые за последнее время в июне его совокупная прибыль уменьшилась (превышение текущих доходов над текущими расходами после уплаты подоходного налога) на 2,1% — до 321,1 млрд, а в абсолютном выражении – почти на 7 млрд тенге.

На второе место по размеру прибыли к началу июля выдвинулся Kaspi Bank (10,7% — до 46,7 млрд тенге)

10-миллиардную планку также пересекли:

• дочерний «Сбербанк России» (18,3% — до 28,4 млрд тенге),
• Bank RBK (2,2% — до 18,1 млрд тенге),
• «Жилстройсбербанк Казахстана» (22,4% — до 15,1 млрд тенге),
• «Ситибанк Казахстан» (22,2% — до 14,9 млрд тенге),
• «Цеснабанк» (7,8% — до 14,6 млрд тенге),
• дочерний «Банк Хоум Кредит» (16,2% — до 10,8 млрд тенге)
• и ForteBank (16,1% — до 10,5 млрд тенге).

В убытках к началу июля оказались два участника рынка:

• «Банк Астаны» (- 11,6 млрд тенге) и
• «Национальный банк Пакистана в Казахстане» (- 0,06 млрд тенге).

Кстати, у «Банка Астаны» размер убытка вырос за июнь в 2,1 раз! И он по-прежнему числился в данных регулятора нарушителем пруденциальных нормативов вместе с Qazaq Banki и «Эксимбанк Казахстан».

Потери Казкома и проблемы Народного

Казком также оказался ключевым источником июньского сокращения совокупного собственного капитала на 0,7% — до 3, 44,8 млрд тг.

Потери этого банка в канун завершения его присоединения к Народному составили 17% — до 256,3 млрд тенге

а в абсолютном выражении — на 52,5 млрд тг. Сам же Народный на начало июля располагал капиталом в 809,7 млрд тг.

Уровень в 100 млрд тенге по этому показателю сумели превысить:

• Kaspi Bank (192,5 млрд тенге),
• «Цеснабанк» (188,3 млрд тенге),
• ForteBank (179,7 млрд тенге),
• «Жилстройсбербанк Казахстана» (178,1 млрд тенге),
• дочерний «Сбербанк России» (158,9 млрд тенге),
• «Ситибанк Казахстан» (почти 140 млрд тенге)
• и «Банк ЦентрКредит» (104,8 млрд тенге).

Очень, очень плохие кредиты

Еще одна проблема, которая переходит к Народному от Казкома, —

огромный объем «плохих» кредитов и просроченной задолженности у последнего

К началу июля у Казкома таких кредитов с просрочкой платежей свыше 90 дней было на 313,7 млрд тенге, что составило четверть его ссудного портфеля. Немало их оказалось и у Народного — 192,3 млрд тенге. В сумме с поглощенным им Казкомом дает впечатляющие 506 млрд тенге.

Для сравнения: у занимающего 3 место по этому показателю Цеснабанка проблемных займов было на 86,4 млрд тенге.

Лидировал Казком и по объему просроченной задолженности по кредитам, включая просроченное вознаграждение, — 386,3 млрд тенге. Тогда как у занимавшего 2 место здесь Народного насчитывалось 225,2 млрд тенге.

Неудивительно, что в результате присоединения Казкома руководство Народного получило двойную головную боль в виде объединенных проблемных активов.

Теперь Народный вынужден будет распродавать их. В первую очередь земельные участки и объекты недвижимости из залогового имущества последнего. Другие варианты борьбы с этим бременем включают активизацию работы по возврату проблемных займов и передачу их части в компанию, специализирующуюся на работе со стрессовыми активами.

Но есть и плюсы

В качестве июньского позитива в данных Нацбанка можно отметить увеличение совокупных активов банковского сектора и его депозитной базы.

Если в мае объем совокупных активов БВУ уменьшился на 1,5%, то за июнь он увеличился на 3,2% — до 24, 255,5 млрд тг,

а в абсолютном выражении – на 748,3 млрд тг. Отчасти причиной этого позитива стало, конечно же, ослабление тенге по отношению к доллару, — ведь со средневзвешенной отметки в 330,70 тенге по итогам утренних торгов на KASE 1 июня доллар подрос до 340,58 тенге на торгах 29 июня.

Этот факт принес плюсовую курсовую разницу по инвалютной части активов

У явно доминирующего на рынке по размеру активов «Народного банка Казахстана» июньская прибавка составила 5,1% — до 5, 55,0 млрд, а у Казкоммерцбанка — 2,6%, до 3, 223,0 млрд тенге.

Далее в группе «триллионеров» расположились:

• «Цеснабанк» (1,2% — до 2 трлн 109,5 млрд тенге),
• дочерний «Сбербанк России» (3,6% — до 1 трлн 713,6 млрд тенге),
• ForteBank (5,5% — до 1 трлн 498,9 млрд тенге),
• Kaspi Bank (1,3% — до 1 трлн 457,7 млрд тенге),
• «Банк ЦентрКредит» (1,8% — до 1 трлн 408,3 млрд тенге)
• и «АТФБанк» (2,6% — до 1 трлн 334,6 млрд тенге).

Евразийский банк не сумел удержаться в этой группе, потеряв за июнь 2,3% активов — до 977,9 млрд тенге

Замкнул же первую десятку банковского сектора по этому показателю Жилстройсбербанк, нарастивший за июнь активы на 0,8% — до 850,6 млрд тг.

Вклады населения

Совокупный объем вкладов населения вырос за июнь на 3,0% — до 8 трлн 478,9 млрд, в абсолютном выражении – на 250,0 млрд тг, тогда как в мае сложилось снижение на 0,1% и 9,9 млрд тг соответственно.

«Народный банк Казахстана» оставался лидером и здесь, показав прирост на 6,4% — до 1 трлн 748,6 млрд тг, вторым шел Казком с гораздо меньшей прибавкой – 1,2%, до 1 трлн 422,8 млрд тг.

Ближайший к ним конкурент – Kaspi Bank — к началу июля располагал вкладами населения в объеме 956,6 млрд тг с июньским приростом на 3,3%, что, конечно же, сулит его скорое вхождение в группу «триллионеров» по этому показателю.

За ним следует тандем дочернего «Сбербанка России» (2,1% — до 709,9 млрд тенге) и «Цеснабанка» (2,2% — до 704,7 млрд тенге).

Замкнули первую десятку банковского сектора «Жилстройсбербанк Казахстана» (0,9% — до 560,5 млрд тг), «Банк ЦентрКредит» (3,5% — до 527,3 млрд тг), ForteBank (3,2% — до 466,4 млрд тг), «Евразийский банк» (0,02% — до 378,9 млрд тг) и «АТФБанк» (3,8% — до 353,2 млрд тг).

Вклады корпоративных клиентов

Позитивная июньская динамика сложилась и по депозитам корпоративных клиентов банков. Если в мае их совокупный объем сократился на 2,7%, то за июнь прирост составил 3,7% — до 8 трлн 395,9 млрд тг, а в абсолютном выражении – 302,8 млрд тенге.

Здесь вновь лидировал дуэт Народного банка и Казкома — у первого приток депозитов сложился на впечатляющем уровне в 8,2%

— до 1,879,1 млрд тг, а у второго – 4,2%, до 1 трлн 77,3 млрд тг.

Так что вполне очевидно, что присоединение Казкома к Народному не вызвало паники среди их клиентов

Другим участникам рынка по-прежнему далеко до позиций лидеров (точнее, лидера). Третьим идет «Цеснабанк» с 802,0 млрд тг, но у него произошел отток корпоративных депозитов на 6,4%.

Дочерний «Сбербанк России» сумел подняться на 4 место, прибавив вполне приличные 8,0% — до 583,6 млрд тенге. Это позволило ему оттеснить на ступеньку ниже «ForteBank», потерявшего 4,7% до 580,8 млрд. тенге, и «АТФБанк» с приростом на 4,0% до 578,2 млрд тенге.

Далее расположились «Ситибанк Казахстан», выделившийся мощным притоком депозитов юрлиц в июне – на 23,8%, до 542,7 млрд тенге, «Банк ЦентрКредит» (4,2% — до 466,9 млрд тенге), Altyn Bank (2,3% — до 248,2 млрд тенге) и замкнувший первую десятку «Евразийский банк».

Он отметился драматическим оттоком вкладов корпоративных клиентов на 22,2% — до 220,8 млрд тенге. В итоге к нему вплотную приблизилась «дочка» китайских финансовых гигантов наряду с Altyn Bank – «Банк Китая в Казахстане» со 213,6 млрд тенге.