Банковская система Казахстана вернулась на уровень 2015 года

По итогам февраля 2018 года показатели банковского сектора откатились на уровень 2015 года: практически по всем основным индикаторам показан минимум за 2-2,5 года. Главная причина – чистка фондов банков и программа господдержки.

Активы – минимум с декабря 2015 года

Активы казахстанских банков второго уровня (БВУ) снижаются уже 5 месяцев подряд. В феврале они потеряли 179 млрд тг, снизившись до уровня в 26,3 трлн тг – это минимум с декабря 2015 года. В январе-феврале 2018 года объем активов БВУ снизился на 2,3% или 550,7 млрд тг.

Продолжающаяся чистка активов затронула 17 из 32 банков. Из 8 крупнейших БВУ республики по итогам февраля снижение произошло в 6:

• «Народный банк» сократил активы на 113,8 млрд тг, потеряв за первые 2 месяца года 7,4%;
• Kazkom – минус 72,2 млрд тг в феврале и 6,1% с начала года;
• «Сбербанк» — минус 44,4 млрд тг за месяц при 3,9% в январе-феврале;
• Forte Bank – минус 23,2 млрд тг и 6,6%;
• Kaspi bank – минус 1,4 млрд тг и 2,5%;
• АТФБанк – минус 31,9 млрд тг и 2,3%.

Из крупнейших банков улучшить свои показатели в феврале смогли «Цеснабанк» (+11,4 млрд) и БЦК (+12,1 млрд). Лучше всего отработали банки «второго эшелона».

Активы «Ситибанка Казахстана» растут второй месяц подряд (в феврале – на 56,8 млрд), тогда как Банк RBK начал увеличивать показатели (+34,9 млрд тг) после почти двукратного сокращения за 2 предыдущих месяца.

Ссудный портфель – минимум с мая 2015 года

Объем кредитования в феврале вновь сократился, хотя и весьма незначительно – на 1,8 млрд тг. Тем не менее прошедший месяц стал уже пятым подряд с сокращением ссудного портфеля, а его результатом стал минимальный с мая 2015 года объем – 13, 221,4 млрд тг.

При этом 17 банков из 32 показали рост показателей. Наибольший — АО «ТПБ Китая в г.Алматы». В январе этот банк увеличил депозиты юрлиц на 67,1 млрд (86,7%), а в феврале – объем выданных кредитов на 27,1 млрд (в 2,1 раза).

Наибольшее снижение показателей в прошедшем месяце показали Kazkom (-43,9 млрд тг) и Qazaq banki (-19,4 млрд, или 7,9%).

Но если сокращение объемов ссудного портфеля БВУ практически прекратилось, то его качество продолжает снижаться. Объем кредитов с просроченными платежами на 1 марта 2018 года составил 2, 411,8 млрд тг, или 18,24% от общего объема.

Для сравнения: месяцем ранее эти показатели составляли 2,212 трлн и 16,73%. Объем NPL (кредитов с просрочкой в 90 и более дней) вырос на 17 млрд тг — до 1, 315,6 млрд, или 9,95% от общего объема.

Все эти показатели являются 4-месячными максимумами.

Банков, добившихся значительных успехов в снижении NPL в Казахстане в 2018 году, нет, а допустивших их рост – достаточно.

Доля кредитов с просрочкой платежей в 90 и больше дней в Банке RBK в январе-февраля выросла с 9,68% — до 17,14% (в феврале – на 1,58%), Qazaq banki – c 5.04%, до 15,14% (в феврале – на 10,6%), «Банк Астаны» — с 4,37%, до 8,62% (2,56% в феврале).

Вклады юрлиц – минимум с ноября 2015 года

В рамках программы оздоровления банковского сектора продолжается и передача части обязательств в компании, специализирующиеся на управлении проблемными активами. В результате объем обязательств в феврале снизился на 288,8 млрд тг, до 20, 619,1 млрд тг – минимум с 1 декабря 2015 года.

В четвертый раз за последние 5 месяцев сократился объем вкладов юридических лиц. На 1 марта 2018 года — до 8 млрд 360,8 млрд тг, так мало депозитов бизнеса не было с ноября 2015 года.

Второй месяц подряд сокращаются и вклады физических лиц – 8,123,1 млрд тг на конец февраля, или -29,3 млрд по сравнению с предыдущим месяцем.

Из 11 крупнейших банков Казахстана 10 сократили объем вкладов (исключение – «Жилстройсбербанк», принцип работы которого строится на накапливании депозитов).

Наибольшее сокращение показали «Народный банк» (-137,3 млрд тг), Kazkom (-71,6 млрд) и Банк RBK (-49,6 млрд). Во всех случаях причиной стало значительное сокращение вкладов юрлиц.

Банки, хорошо отработавшие по привлечению денег бизнеса, стали лидерами февраля по увеличению объемов депозитов. К ним относятся «Ситибанк Казахстан» (+75,2 млрд тг), «Altyn Bank» (+44,2 млрд тг) и АО ДБ «Банк Китая в Казахстане» (+7,2 млрд тг).

Доходы — рекордные

Несмотря на снижение основных показателей, банки продолжают наращивать прибыль. По итогам 2 месяцев 2018 года превышение текущих доходов над текущими расходами после уплаты подоходного налога составило 145,1 млрд тг.

Для сравнения: в 2015 году подобный уровень доходности был достигнут лишь к октябрю, в 2016 и 2017 годах – к июню.

Впервые с августа 2017 года превышение доходов над расходами показывает Kazkom – за месяц тут заработали 15,2 млрд тг и вышли в плюс — 11,3 млрд.

Удачным выдался февраль для «Народного банка» (+29,6 млрд тг) и Банка RBK (+21,5 млрд).

В минус отработали 4 БВУ: «Альфа-банк» (-497 млн), «Банк Астаны» (-1,4 млрд), «AsiaCreditbank» (-7,8 млн) и АО ДБ «НБ Пакистана» в Казахстане (-9,6 млн).