«Каzком» из лидеров переходит в аутсайдеры: итоги работы банков в сентябре

В целом, сентябрь для банковской системы Казахстана можно назвать успешным: растут активы, ссудные портфели, объемы депозитов и прибыльность самих банков. Однако пока ситуация в секторе значительно хуже, чем несколько месяцев назад, а некоторые участники рынка продолжают снижать показатели даже на фоне общего роста.

Объем активов банков второго уровня (БВУ) за месяц вырос на 1,5%, составив на 1 октября 24 трлн 443,5 млрд тенге. Свои показатели улучшили 23 из 33 банков. Несмотря на то что рост идет второй месяц подряд,

восстановиться после июльского падения сектор пока не может

Помощь может оказать программа повышения финансовой устойчивости банковского сектора, по которой первые четыре участника получили 410 млрд тенге.

Наиболее заметные изменения произошли в БВУ, находящихся в третьем десятке крупнейших банков страны. Так, наибольший рост активов в сентябре показали:

• АО «Банк Хоум Кредит» (+9,3%, до 187,6 млрд тенге),
• АО «Capital Bank Kazakhstan» (+12%, до 90,6 млрд тенге) и
• АО «ДБ «КЗИ БАНК» (+6,5%, до 62,4 млрд тенге).

Наибольшие снижение показали:

• АО «ТПБ Китая в г. Алматы» (-26,1%, до 88,8 млрд тенге),
• АО «Банк ЭкспоКредит» (-14,2%, до 18,4 млрд) и
• АО ДБ «Банк Китая в Казахстане» (-6,3%, до 176,8 млрд тенге).

Банки тонут? Объем просроченных кредитов продолжает увеличиваться

Среди более крупных игроков следует отметить снижение активов «Банка RBK» на 4,6%: переживающий не самые легкие времена банк сократил объем активов с 1 017,3 до 970,7 млрд тенге за 30 дней. Таким образом, каждый день показатель снижался в среднем на 1,4 млрд тенге. Противоположную динамику показал «Ситибанк Казахстана»: набирая в среднем по 1,7 млрд активов в день, этот БВУ за месяц увеличил активы на 7,6% (до 711,2 млрд тенге).

Объем кредитования растет, но качество снижается

Ссудный портфель банков восстанавливается не так быстро. За месяц показатель вырос на 1,1%, до 13,9 трлн тенге, но при этом

12 банков ухудшили свои показатели. В их числе Kazkom

После слияния с «Народным банком» объем его ссудного портфеля упал с 3,5 трлн тенге в июле до 1 трлн 417 млрд в октябре. Только в период с 1 сентября по 1 октября показатель снизился на 86,9 млрд тенге, или 5,8%.

«Народный банк», к слову, улучшает работу в данном направлении: +102,2 млрд тенге, или 4,3% за месяц.

Что касается качества кредитов, тут за прошедший месяц мало что изменилось. Доля NPL (кредитов с просрочкой в 90 и более дней) составила на 1 октября 12,75%, тогда как месяцем ранее этот показатель составлял 12,77%. Тут

Kazkom также продолжает сдавать позиции: доля токсичных кредитов, по данным Нацбанка, тут составляет 40,28%,

увеличившись за месяц почти на 4,5%. Лучше всего прошедший месяц в этом направлении отработали «АТФБанк» (снижение NPL с 12,36 до 10,37%) и «Банк RBK» (с 8,14 до 6,41%).

В целом качество кредитных портфелей казахстанских банков с начала года заметно упало: доля NPL выросла почти в 2 раза, просроченных кредитов – более чем в полтора. Сумма просроченной задолженности, включая просроченное вознаграждение, увеличилась с 1 трлн 357,4 млрд тенге на 1 января до 2 трлн на 1 октября 2017 года.

Население все больше доверяет банкам

Объем обязательств банком на 1 октября составил 21 трлн 571 млрд тенге, что на 318,7 млрд тенге больше показателей на 1 сентября 2017 года. Общий рост составил 1,5%, а улучшение показателя показали 23 из 33 БВУ. Интересно, что банки из Топ-5 показали разнонаправленную динамику: свои показатели заметно улучшили

• «Народный банк» (на 2,1% — до 4 трлн 072,9 млрд тенге),
• «Цеснабанк» (на 4,4% — до 2 трлн 058 млрд тенге) и
• «Сбербанк» (на 4,4% — до 1 трлн 478 млрд тенге),

тогда как «Каzком» и «АТФБанк» ощутимо сократили обязательства (-1,3% — до 3 трлн 218,5 млрд тенге и -1,6% — до 1 трлн 125,5 млрд тенге соответственно).

Общий рост обязательств банков во многом связан с увеличением вкладов. На 1 октября депозиты физических лиц превысили 8 трлн 218 млрд тенге — это максимальный показатель с начала 2017 года, который, к тому же, увеличивается уже 6 месяцев подряд). Объем депозитов юридических лиц составил также максимальные для года 9 трлн 091,5 млрд тенге. Это меньше показателя на 1 января 2017 года, но в целом следует отметить трехмесячный рост показателя.

Какому банку доверять: итоги работы БВУ в первом полугодии

Добиться увеличения объема вкладов в сентябре смогли 19 банков. Это смог сделать даже «Delta bank» — показатели выросли на 7,8%. Хорошо по привлечению клиентов отработали

• «Ситибанк Казахстан» (+8,7%),
• «Сбербанк» (+6,3%),
• «Kaspi bank» (+5,7%).

Среди банков, вклады в которых сократились, стоит выделить

• «АТФБанк» (-3% за месяц),
• «Банк RBK» (-4,2%) и
• АО «ТПБ Китая в г. Алматы» (-42,5%).

Каzком и тут в числе банков с ухудшением показателей: -1,4%, или сокращение вкладов на 36,5 млрд тенге за месяц.

Убыточных БВУ стало меньше

Один из важных итогов сентября – сокращение числа убыточных банков. Превышение текущих доходов над расходами после уплаты подоходного налога в прошедшем месяце у «Банка Астаны» составило 692,6 млн тенге, что позволило ему выйти из минуса. Теперь БВУ, чьи расходы выше доходов, осталось 5:

• «Каzком»,
• «Евразийский банк»,
• «Delta bank»,
• «Capital Bank Kazakhstan» и
• АО ДБ «НБ Пакистана» в Казахстане.

В целом, по итогам сентября доходы банков составили 37,5 млрд тенге, что позволило несколько улучшить общий показатель. Самыми прибыльными в прошедшем месяце оказались

• «Народный банк» (+12 млрд тенге) и
• «Kaspi bank» (+8,55 млрд тенге).

Хуже всего месяц отработали

• «Каzком» (-368 млн тенге) и
• «Банк ЦентрКредит» (-304 млн тенге).