Историческая сделка Народного банка ухудшила ситуацию на рынке

Вопреки оптимистичным заявлениям чиновников и руководства «Народного банка Казахстана», купившего «Казкоммерцбанк» при массированной поддержке государства, теперь выясняется, что эта историческая сделка на ситуацию в банковском секторе страны повлияла в худшую сторону.

Как следует из выкладок аналитиков Нацбанка, к началу осени совокупные активы банков второго уровня снизились с начала года на 5,7% — до 24 трлн 88,8 млрд тенге, а в абсолютном выражении – на 1 трлн 468,0 млрд тенге. Их совокупный ссудный портфель сократился в большей степени – на 11,4%, или 1 трлн 762,5 млрд тенге до 13 трлн 748,3 млрд тенге.

Напомним, что государство выделило 2,4 трлн тенге «БТА Банку» для погашения задолженности перед «Казкоммерцбанком», после чего последний был приобретен «Народным банком Казахстана»,

который потратился еще на 185 млрд тенге для докапитализации купленного им былого главного конкурента.

Динамика активов и ссудного портфеля (основной долг) банковского сектора РК

Источник: Национальный банк РК

Объем займов юридическим лицам сократился с начала 2017 года более чем на треть (33,9%) — до 4 трлн 328,8 млрд тенге, тогда как кредиты физическим лицам увеличились на 9,0% — до 4 трлн 104,9 млрд тенге, а потребительские займы – на 11,8%, до 2 трлн 848,9 млрд тенге. Вырос и объем кредитования малого и среднего бизнеса – на 0,7%, до 5 трлн 38,7 млрд тенге.

Заметно ухудшилось и качество ссудного портфеля банковского сектора.

Доля неработающих займов с просроченной задолженностью свыше 90 дней (NPL) поднялась с 6,7 до 12,8%,

а в абсолютном выражении их объем увеличился в 1,7 раза — до 1 трлн 756,1 млрд тенге, или на 714 млрд тенге. Примечательно, что и после его покупки «Народным банком Казахстана»

лидером по объему таких займов к 1 сентября оставался «Казкоммерцбанк» с 539 млрд против 489,1 млрд тенге на начало июля, то есть в канун сделки

Доля же этих займов в ссудном портфеле «Казкоммерцбанка» поднялась с почти 14% на 1 июля до 12,8% к 1 сентября.

Динамика ссудного портфеля и займов с просроченной задолженностью свыше 90 дней банковского сектора РК

Источник: Национальный банк РК

Сократилась и депозитная база банковского сектора. Общий объем вкладов клиентов уменьшился с начала года на 1,1%, до 17 трлн 70,7 млрд тенге, в том числе юридических лиц – на 4,5%, до 8 трлн 936,1 млрд тенге, тогда как по вкладам населения сложился прирост на 2,9%, до 8 трлн 134,6 млрд тенге. При этом прогресс в деле дедолларизации депозитной базы оказался не столь уж значительным: доля инвалютных вкладов юридических лиц снизилась с 46,6% на начало года до 43,9%, а физических лиц – с 62,2% до 57,0%.

Динамика вкладов в иностранной валюте банковского сектора РК

Источник: Национальный банк РК

Убытки «Казкома»

Катастрофическая ситуация сложилась в банковском секторе по финансовому результату его деятельности после завершения сделки по покупке «Казкоммерцбанка» «Народным банком Казахстана». Если на начало года аналитики Нацбанка зафиксировали совокупную прибыль в 401,8 млрд тенге, а на 1 июля – 204,0 млрд тенге, то к началу осени сложился убыток в 160,3 млрд тенге.

Главным источником этого драматического поворота оказался «Казкоммерцбанк»

с убытком на 1 сентября почти в 400 млрд тенге, тогда как на 1 июля у него была прибыль в 34,4 млрд тенге. Неудивительно, что резко ухудшились и показатели доходности банковского сектора. Отношение чистого дохода к совокупным активам (ROA) составило снизилось с 1,64% на начало года до -0,15% к 1 сентября, а отношение чистого дохода к собственному капиталу по балансу (ROE) — с 15,18%, до -1,27%.

«Казком» будет дорожать. Держателям акций не стоит торопиться с их продажей — эксперт

Ухудшились и показатели, характеризующие роль банковского сектора в экономике страны. Отношение совокупных активов банков второго уровня к ВВП снизилось с 55,2% на начало года до 49,8%, их ссудного портфеля к ВВП – с 33,5 до 28,4%, вкладов клиентов к ВВП – с 36,7 до 35,3%. Снизился и регуляторный капитал банковского сектора – с 3 трлн 229,1 млрд тенге до 3 трлн 4,5 млрд тенге.

В заключение в качестве позитива можно отметить рост показателей достаточности собственного капитала банковского сектора. Значение коэффициента к1-1 увеличилось с начала года с 13,7 до 15,4%, к1-2 – с 14,3 до 16,0%, к2 – с 16,4 до 17,15%. Отметим также снижение концентрации этого сектора. Доля пяти крупнейших банков в его совокупных активах снизилась с 58,2 до 55,1%, в совокупном ссудном портфеле – с 60,6 до 52,9%, в совокупных вкладах клиентов – с 58,2 до 57,7%.

Концентрация банковского сектора РК

Источник: Национальный банк РК