Банки тонут? Объем просроченных кредитов продолжает увеличиваться

Август для банковского сектора выдался относительно неплохим: объем кредитов, выданных банками второго уровня (БВУ), вырос, как и объемы депозитов физических и юридических лиц. Но это не помогло в корне изменить ситуацию: пока многие показатели работы банков хуже, чем в начале года. Чего стоит хотя бы значительный рост доли просроченных кредитов.

Токсичные кредиты продолжают расти

В августе объем кредитов с просрочкой по платежам свыше 90 дней вырос на 29,2 млрд тенге. Значительные изменения показали 4 банка:

• Казкоммерцбанк (+18,7 млрд тенге),
• АТФБанк (+12,1 млрд тенге), а также
• Сбербанк, объем токсичных кредитов в котором за месяц снизился на 21,4 млрд тенге.

В целом, общий объем задолженностей перед банками с просрочкой более 90 дней на 1 сентября составил 1 трлн 7561 млрд тенге, а их доля в общем объеме кредитов составила 12,77%.

Эти показатели указывают на то, что

ситуация с начала года значительно ухудшилась: на 1 января доля токсичных кредитов была почти в два раза меньше (6,72%), а объем едва переваливал за 1 трлн тенге

На ситуацию значительно повлияли два банка. Один из них «Delta bank», сам факт существования которого из-за постоянных приостановлений лицензий находится под вопросом. Доля неработающих кредитов с 1 января по 1 сентября тут выросла с 0,31 до 99,72%, а объем увеличился на 312,2 млрд тенге – это на 21% больше, чем размер активов банка.

Второй банк, значительно портящий общую статистику, это «Казкоммерцбанк». За 8 месяцев доля токсичных кредитов выросла с 6,32% до 35,83%

Размер задолженности за это время вырос в 2,3 раза — с 234,2 до 539 млрд тенге.

Банки недополучили 2 трлн тенге

Растет и объем кредитов, просрочка по которым составляет менее 90 дней. За август показатель вырос на 38,7 млрд тенге, достигнув 2589,3 млрд. Наибольшее увеличение допустили

• Цеснабанк (+30,2 млрд тенге),
• Народный банк (+16,8 млрд тенге).

Отработали этот месяц лучше всех «Евразийский банк» (-23,1 млрд тенге), «Qazaq Banki» (-14,2 млрд тенге) и «Банк Астаны» (-16,6 млрд тенге).

Жизнь взаймы: казахстанцы вновь набирают кредиты

В целом, сейчас доля просроченных кредитов составляет 18,83% — это на 6,6% больше, чем в начале года. Общий объем просроченных кредитов вырос за это время на 691,6 млрд тенге. Показатель ухудшился в 25 из 33 банков второго уровня, худшие показатели у «Delta bank» (+276,4 млрд) и «Казкоммерцбанк» (+166,7 млрд). Лучше всего в этом направлении действуют «Сбербанк» (-11,6 млрд) и Tengri bank, сокративший просрочку втрое (с 6,8 до 2,2 млрд тенге).

В целом, сумма просроченной задолженности по кредитам, включая просроченное вознаграждение, к сентябрю перевалила за 2 трлн тенге. Больше всего клиенты должны:

• Казкоммерцбанку (681,9 млрд),
• Delta Bank (267,3 млрд),
• Народному банку (244,5 млрд) и
• АТФБанку (131,5 млрд).

Удар по кредитованию

Сделка между «Народным банком» и «Казкомом» сильно ударила по второму

В июле ссудный портфель банка снизился с 3,5 трлн до менее чем 1,5 трлн тенге. Это отразилось на всем секторе: общий показатель снизился за месяц на 13%. В августе ситуация начала несколько исправляться (общий объем выданных кредитов вырос на 246 млрд тенге), однако до показателей предыдущих месяцев еще очень далеко: с начала года ссудный портфель казахстанских банков опустел на 1 трлн 762,5 млрд тенге.

Наибольший рост в кредитном секторе демонстрируют

• Сбербанк (+128,8 млрд тенге с начала года),
• Kaspi bank (+116,3 млрд тенге) и
• АТФБанк (+86,2 млрд).

Хуже всех показатели, конечно, у «Казкоммерцбанка». Помимо него значительное снижение показывают «Евразийский банк» (-60,5 млрд) и «Delta bank» (-96,3 млрд).

Казахстанцы вновь понесли деньги в банки…

Объем депозитов физических лиц медленно, но все же растет. На первое сентября вклады в банках второго уровня составили 8134,6 млрд тенге, что на 105 млрд больше показателей на начало августа. Отличились крупнейшие банки: «Народный банк» увеличил объем депозитов на 39,3 млрд тенге, «Казкоммерцбанк» — на 24,5 млрд тенге. Больше всего доверие населения потеряли Qazaq Bank (-21,4 млрд тенге) и «Altyn Bank» (-6,7 млрд тенге).

Какому банку доверять: итоги работы БВУ в первом полугодии

С начала года рост объема вкладов физических лиц составил 226,7 млрд тенге. Лидерами по привлечению являются «Жилстройсбербанк» (67,7 млрд тенге) и «Kaspi Bank» (80,8 млрд тенге). Среди активно теряющих: «АТФБанк» (-49,8 млрд), «Казкоммерцбанк» (-37,8 млрд), «Банк ЦентрКредит» (-32,8 млрд).

… а бизнес – нет

Юридические лица, в отличие от физических, несут деньги в банк реже. С начала 2017 года объем вкладов сократился на 4,5%, или 424,7 млрд тенге. При этом август банки отработали относительно неплохо: во второй раз за 5 месяцев показатель вырос, причем относительно неплохо – на 74,5 млрд тенге.

Среди наиболее активных банков с начала года выделяются «Цеснабанк» (+126 млрд тенге) и «ForteBank» (+110,7 млрд, или рост почти на четверть). Значительно сократили показатели «Казкоммерцбанк» ( -175 млрд тенге, или -12%) и «АТФБанк» (-102,2 млрд тенге, или 16%).