Жизнь взаймы: казахстанцы вновь набирают кредиты

Кредиты в Казахстане опять набирают популярность: объем займов физическим и юридическим лицам растет, как и число кредитов в среднем на человека. При этом возвращать их должники не спешат: из данных «Первого кредитного бюро» (ПКБ) следует, что каждый шестой закредитованный казахстанец и каждая пятая фирма имеют просрочку по платежам свыше 3 месяцев.

Одного кредита недостаточно

По данным ПКБ, среднее количество кредитов во втором квартале выросло с 1,45 до 1,47 на одного заемщика. Темпы роста количества кредитов превышают прирост уникальных заемщиков, что говорит как раз об увеличении кредитной нагрузки на население.

При этом вместе с ростом кредитов стал расти и объем долга населения перед банками.

В среднем каждый обладатель кредита должен 859 тыс. тенге

По итогам первого квартала этот показатель составлял 845 тыс. тенге. Впрочем, по итогам 2016 года цифра была несколько выше: в среднем 868 тыс. тенге на одного заемщика. Общий объем задолженностей при этом за квартал вырос на 4%, превысив показатель в 4,8 трлн тенге

Среди форм займов в первом полугодии 2017 года резкую популярность приобрели кредитные карты. За 6 месяцев по данным ПКБ было выпущено около 160 тыс. единиц – в два раза больше, чем годом ранее. Это не могло не привести к увеличению общей суммы выдач: установленные банками второго уровня кредитные лимиты по картам составили порядка 38 млрд тенге. Для сравнения: до показателя всего 2016 года не хватает всего 1 млрд тенге. Всего же по состоянию на конец первого квартала число действующих кредитных карт в Казахстане оценено ПКБ в более чем в 410 тыс. единиц общим портфелем около 45,2 млрд тенге.

Закредитованность населения растет

Вместе с тем средний кредит в Казахстане снизился до, по крайней мере, пятилетнего минимума: в среднем один займ составляет 586 тыс. тенге.

Рост спроса на кредиты в «Первом кредитном бюро» объясняют сезонным фактором: в начале лета традиционно отмечается рост спроса на займы.

Задолженность растет

Вместе с ростом количества кредитов падает их качество. По оценке ПКБ, по итогам второго квартала

доля кредитов с просрочкой 90+ (без учета списанных за баланс) составила 17,3%

— это на 0,2% больше, чем тремя месяцами ранее, и на 0,3% больше показателя начала года. Однако в целом по сравнению с 2016 годом ситуация улучшилась: доля кредитов с большой просрочкой за год снизилась на 1,8%.

Стоит отметить, что по республике этот показатель меняется неравномерно. Во многих регионах за последний квартал он упал (лидером является Павлодарская область – минус 1,1% за квартал), но в Алматы, Алматинской и Актюбинской областях он за 3 месяца заметно вырос: на 1%, 0,8% и 0,9% соответственно.

Индекс кредитного здоровья (процент заемщиков с действующими кредитными обязательствами с вероятностью дефолта 10% и ниже), рассчитываемый ПКБ, за июнь вырос и составил 68%. Доля «хороших» заемщиков увеличилась до 67,5% (против 65,5% в мае 2017 г), доля находящихся в дефолте – подросла с 19,2% до 19,7%. Таким образом индекс вырос за счет снижения количества заемщиков, находящихся в сильной зависимости от рыночной конъюнктуры (с 15,3% до 12,8)%.

Дешевая ипотека появится в 6 областях — государство дает деньги

Растет кредитование не только физических, но и юридических лиц. Суммарный объем кредитов, взятых ИП и небанковскими юрлицами, вырос до 15,7 трлн тенге. Это на 1,4% больше, чем в мае 2017 года, и на 1,6% выше показателей первого квартала.

Качество кредитов при этом также изменилось не в лучшую сторону: доля займов с просрочкой 90+ за месяц увеличилась на 0,6%, за квартал – на 4,7%. По итогам второго полугодия их доля (без учета списанных за баланс кредитов) составляет 20,1%. То есть

фактически не выплачивается каждый пятый выданный банками второго уровня кредит