В Казахстане растет производство стройматериалов

Если в январе 2015 года отечественные производители выпустили 1,5 млн кв. м гипсокартона, то в январе 2016 года — 1,8 млн кв. м, сообщает аналитическая служба Energyprom.kz.

В настоящее время выпуском гипсокартона в Казахстане занимаются три производителя: международная компания «Кнауф» (заводы ТОО «Кнауф Гипс Капчагай» и ТОО «Иси Гипс Индер»), ТОО «КрафтГипс» — аффилированная компания АО «Жамбылгпис», и группа компаний «Alina».

За 2015 год объем производства в отрасли сократился почти на 20%, с 35 млн кв. м до 28,4 млн кв. м.

В январе 2016 года импорт гипсокартона сократился более чем в 8 раз, до 43,7 тыс. кв. м (всего 2,4% от ресурсов, необходимых рынку, против 19,4% годом ранее). В целом, сокращение ввоза из-за границы отмечается в секторе с 2013 года.

В январе 2016 года внутренний спрос вырос по сравнению с январем 2015 на 12,2%, до 1,7 млн кв. м. Ранее, в 2015, объемы продаж на внутреннем рынке сократились на 14,9% относительно 2014, в 2014 — на 4,2% относительно 2013 года. При этом внутренний спрос в январе 2016 покрыл 95,2% от всего использованного гипсокартона. На экспорт ушло всего 4,8% (86,9 тыс. кв. м), против 17,1% за аналогичный период 2015 года.

Благодаря росту отечественного спроса общее потребление продукции в секторе за январь 2016 сократилось по отношению к январю 2015 незначительно — всего на 2,5%. Для сравнения, потребление гипсокартона (внутренняя реализация + экспорт) в 2015 году упало относительно 2014 года на 19,9%.

Изменение спроса на гипсокартонные листы (ГКЛ) напрямую коррелирует с количеством сделок купли-продажи квартир. В 2013 году, на пике спроса, среднемесячное количество сделок купли-продажи квартир составляло более 15 тысяч. В 2014 году отмечалось снижение до 13 тысяч. Не дотянули даже до 14 тысяч и среднемесячные показатели сделок купли-продажи 2015 года.

На повышение спроса в 2016 году влияет оптимизм в секторе жилищного строительства в целом. В 2015 году ввод в эксплуатацию жилых домов вырос к 2014 на 22,5%, инвестиции в жилстрой – на 17,2%.

Отгрузки гипсокартона за последний квартал 2015 года снизились во всех 4 областях, где расположены заводы.

Самое крупное предприятие по производству гипсокартонных листов расположено в Алматинской области — завод «Кнауф Гипс Капчагай» в поселке Заречный. За IV кв. 2015 года с завода было отпущено 5 млн кв. м ГКЛ (-8,1% к аналогичному периоду годом ранее) — это 77,7% всей продукции по стране.

Второй по величине завод — «Иси Гипс Индер» в поселке Индерборский Атырауской области, как и предприятие в Заречном, принадлежит группе «Кнауф» и германскому обществу инвестиций и развития DEG. Отгрузки за последние три месяца 2015 года составили 999 тыс. кв. м ГКЛ (минус 15,7%) — 15,3% рынка.

Еще 6,3% отпущенного с предприятий товара (409 тыс. кв. м) пришлось на предприятие АО «Жамбылгипс» — «КрафтГипс». Для сравнения, в IV кв. 2014 года доля завода от РК составляла 13,8%.

Аягузский завод в Актюбинской области, принадлежащий ГК «Alina», отгрузил за октябрь-декабрь 2015 всего 46 тыс. кв. м ГКЛ, в 8 раз меньше, чем годом ранее (что составило всего 0,7% от РК). Для сравнения, в аналогичном периоде 2014 года доля предприятия составляла 4,3%.

Таким образом, доля рынка группы «Кнауф» в итоговом квартале 2015 года составила 93%, против 81,9% годом ранее.

В то же время, если для группы «Кнауф» ГКЛ является ключевым продуктом линейки, то «Жамбылгипс» специализируется непосредственно на продажах строительного гипса. Для ГК «Alina» гипсокартон — также малозначимый продукт в линейке, компания делает упор на производство сухих строительных смесей, лакокрасочной продукции и декоративных красок и штукатурок.