Страховые выплаты по-прежнему растут быстрее премий

Напомним, что по данным Агентства по регулированию и развитию финансового рынка (АРРФР), в феврале совокупная чистая прибыль страховщиков сократилась по сравнению с тем же месяцем прошлого года (в годовом выражении) почти в 2,5 раза — до 13,3 млрд тенге. В итоге заметно снизилась рентабельность банковских активов (ROA) — с 8% на начало прошлогодней весны до 3,8% в этом году по состоянию на 1 марта, а рентабельность капитала (ROE) опустилась с 19% до 16,2%.

В марте же ситуация здесь изменилась радикальным образом. Если в прошлом году за первый месяц весны у страховщиков сложился совокупный чистый убыток в минус 8,1 млрд тенге в связи с переоценкой иностранной валюты, то в этом году они заработали за март 16,8 млрд тенге.

В итоге их совокупная чистая прибыль по итогам первого квартала составила 45,9 против 30,7 млрд тенге за аналогичный прошлогодний период с увеличением почти в полтора раза.

Соответственно поднялись и показатели доходности страхового сектора: рентабельность банковских активов (ROA) достигла 19,5%, а рентабельность капитала (ROE) – 7,4%, тогда когда год назад они были на отметках в 16,1% до 6,6%.

Доходность страхового сектора

Но с другим негативным трендом страховщикам пока не удается справиться. Отношение страховых выплат к собранным премиям продолжило рост и в марте, составив к началу апреля почти 21% против 18,7% месяцем ранее и 17,6% год назад.

Страховые премии/выплаты

Источником такой негативной динамики выступает быстрый рост совокупного объема страховых выплат, увеличившегося по сравнению с первым кварталом прошлого года на 37,2% (до 49,9 млрд тенге). При этом в марте страховщики выплатили своим клиентам 18 млрд тенге – на 23,6% больше по сравнению с тем же прошлогодним месяцем.

Выплаты по обязательному страхованию в этом году за первый квартал увеличились на 53,8% (до 18,9 млрд тенге) в основном за счет страхования работников от несчастных случаев.

Впечатляющая динамика выплат сложилась и по добровольному страхованию 51,8% (до 16,3 млрд тенге), источником чего стало страхование займов и имущества.

Зато по добровольному личному страхованию гораздо меньший прирост – на 10,2% (до 14,7 млрд тенге), главным образом за счет страхования от несчастных случаев.

Динамика страховых выплат

Совокупный объем страховых премий по договорам страхования (перестрахования) вырос за первый квартал в меньшей степени по сравнению с выплатами – на 15,2% (до 238,3 млрд тенге). К тому же в марте по сравнению с первым месяцем прошлогодней весны в АРРФР зафиксировали небольшое снижение на 0,6% (до 67,9 млрд тенге).

Основной объем премий был принят по прямым договорам страхования — 215,3 млрд тенге с начала 2023 года.

По обязательному страхованию сложился прирост на 32% (до 41 млрд тенге), что в АРРФР объяснили увеличением премий по обязательному страхованию работника от несчастных случаев на 48,3%. Произошло это с учетом объединения данного класса страхования с добровольным личным аннуитетным страхованием, осуществляемым в рамках закона об обязательном страховании работника от несчастных случаев, и страхованию гражданско-правовой ответственности владельцев транспортных средств.

Объем страховых премий, принятых по добровольному личному страхованию, в текущем году уменьшился на 3,1% (до 70,6 млрд тенге) по причине упомянутого выше объединения класса добровольного личного аннуитетного страхования с обязательным страхованием работника от несчастных случаев.

При этом резко (на 105%) выросли страховые премии по договорам страхования от несчастных случаев.

По добровольному имущественному страхованию объем собранных страховых премий увеличился на 23% (до 126,8 млрд тенге). При этом по страхованию автомобильного транспорта прирост на 147%, имущества — на 9,3%.

Количество заключенных договоров страхования по физическим и юридическим лицам выросло на 31% по сравнению с первым кварталом прошлого года (до 3,2 млн) под влиянием роста числа договоров по страхованию от несчастных случаев на 95,8% и гражданско-правовой ответственности владельцев транспортных средств на 24,6%.

Динамика страховых премий

Статистика перестрахования выглядела в марте не лучшим образом. Доля страховых премий, переданных на перестрахование, снизилась за первый месяц весны с 17% в феврале до 14% и 28% в марте 2022 года.

В абсолютном выражении таких премий было передано в марте на общую сумму 9,6 млрд тенге против 10,7 млрд в феврале и 18,9 млрд год назад.

По итогам первого квартала основная часть страховых премий была передана на перестрахование нерезидентам Казахстана – 74,1% (31,8 млрд тенге). А сумма страховых премий, принятых в перестрахование от нерезидентов, с начала 2023 года составила 23 млрд тенге.

Премии, переданные на перестрахование, и возмещение от перестраховщиков

Что касается других ключевых показателей деятельности страховщиков, их совокупные активы с начала года увеличились на 6,5% (до 2,2 трлн тенге). По данным АРРФР, в структуре активов наибольшую долю занимают ценные бумаги – 71,4% (1,5 трлн тенге) с приростом с начала года на 2,6%.

Денежные средства и вклады, размещенные в банках второго уровня, увеличились на 23,3% (до 134 млрд), активы перестрахования — на 26,9% (до 84 млрд).

Активы страховых организаций

Совокупные страховые резервы выросли в этом году на 6,3% (до 1,1 трлн тенге), на них приходится 85,1% от совокупных обязательств страховщиков. Собственный капитал страховых (перестраховочных) организаций прибавил с начала года 6,9% (до 829 млрд) в основном за счет прибыли, полученной от страховой деятельности.

На начало апреля, как и год назад, страховой сектор страны был представлен 26 страховыми организациями, из которых 10 занимаются страхованием жизни, 16 – общим страхованием.

При этом число первых увеличилось за год на единицу, а вторых н столько же стало меньше. К ним в статистике АРРФР еще добавлены девять страховых брокеров и 58 актуариев.

Резервы и капитал страховых организаций