Страховщики зарабатывают меньше, но выплачивают больше

Согласно сведениям Агентства по регулированию и развитию финансового рынка (АРРФР) совокупная чистая прибыль страховщиков сократилась по сравнению с февралем прошлого года, то есть в годовом выражении, почти в 2,5 раза до 13,3 млрд тенге! Это падение повлекло за собой заметное снижение рентабельности банковских активов (ROA) с 8,0% на начало прошлогодней весны до 3,8% в этом году, а рентабельности капитала (ROE) – с 19,0% до 16,2%.

Доходность страхового сектора

Источник: Агентство РК по регулированию и развитию финансового рынка

Заметно выросло за год и отношение совокупного объема страховых выплат к собранным премиям – с 15,6% до 18,7%. Такой негатив сложился из-за значительной разницы в динамике этих показателей. Объем страховых премий, принятых по договорам страхования (перестрахования), за январь-февраль составил 170,4 млрд тенге (в том числе в феврале — 62,8 млрд тенге) и увеличился по сравнению с аналогичным прошлогодним периодом на 23,0%. Объем же страховых выплат за первые два месяца текущего года вырос на 48,1% до 31,9 млрд тенге (в феврале было выплачено 18,3 млрд тенге).

Страховые премии/выплаты

Источник: Агентство РК по регулированию и развитию финансового рынка

По данным АРРФР объем страховых премий, принятых по прямым договорам страхования, составил в январе-феврале 155,3 млрд тенге. При этом объем премий, принятых по обязательному страхованию, увеличился на 37,1% до 27,3 млрд тенге в основном за счет значительного роста премий по страхованию работника от несчастных случаев — 46,9% до 3,1 млрд тенге. Объем страховых премий, принятых по добровольному личному страхованию, увеличился на 6,4% до 49,3 млрд тенге главным образом по причине резкого роста премий по договорам страхования от несчастных случаев (215% до 6,4 млрд тенге).

По страховым премиям, принятым по договорам добровольного имущественного страхования, сложился прирост на 29,7% до 93,8 млрд тенге. Здесь источником роста стала мощная динамика собранных премий по страхованию автомобильного транспорта (156,8%) и страхованию имущества (11,1%).

Впечатляет и значительный рост числа заключенных договоров страхования по физическим и юридическим лицам в этом году – 31,4% до 2 млн 33,0 тыс. При этом количество договоров по страхованию гражданско-правовой ответственности владельцев транспортных средств увеличилось на 27,5%, от несчастных случаев — на 81,0%.

Динамика страховых премий

Источник: Агентство РК по регулированию и развитию финансового рынка

Страховые выплаты по обязательному страхованию в январе-феврале составили 12,1 млрд тенге с приростом на 60,8% по сравнению с тем же периодом прошлого года в основном за счет страхования работника от несчастных случаев. Выплаты по добровольному личному страхованию увеличились на 8,6% до 9,0 млрд тенге, также за счет страхования от несчастных случаев.

По добровольному имущественному страхованию объем страховых выплат вырос на 88,3% до 10,8 млрд тенге под влиянием значительного роста выплат по страхованию займов и страхованию имущества.

Динамика страховых выплат

Источник: Агентство РК по регулированию и развитию финансового рынка

Динамика других показателей деятельности страхового сектора выглядит следующим образом. По сравнению с началом прошлого года число страховых организаций снизилось с 27 до 26, в том числе по общему страхованию – с 18 до 16, тогда как количество компаний по страхованию жизни увеличилось с 9 до 10. Меньше стало страховых брокеров – 9 к началу весны против 10 на начало прошлого года, и актуариев (соответственно 58 и 60).

Совокупные активы страховщиков увеличились в годовом выражении на 10,9% до 2 трлн 160 млрд тенге, с начала текущего года – на 4,5%. По данным АРРФР эта прибавка сложилась главным образом за счет роста доходов по страховой деятельности.

В структуре активов наибольшую долю занимают ценные бумаги – 70,4% от совокупных активов (1 трлн 520 млрд тенге), тогда как на денежные средства и вклады, размещенные в банках второго уровня, приходилось 130 млрд тенге. Активы перестрахования увеличились с начала текущего года на 24,9% до 82 млрд тенге.

Активы страховых организаций

Источник: Агентство РК по регулированию и развитию финансового рынка

Совокупный собственный капитал страховых (перестраховочных) организаций увеличился в годовом исчислении на 6,3% до 808 млрд тенге (с начала текущего года – на 4,3%), главным образом за счет прибыли, полученной от страховой деятельности.

Совокупный объем обязательств страховщиков вырос с начала текущего года на 4,7% до 1 трлн 352 млрд тенге. В их структуре наибольшая доля – 85,3% — приходилась на страховые резервы, увеличившихся на 4,9% до 1 трлн 152 млрд тенге.

Резервы и капитал страховых организаций

Источник: Агентство РК по регулированию и развитию финансового рынка

В статистике перестрахования привлекает внимание значительное снижение доли возмещений от перестраховщиков – с 10% на начало прошлогодней весны до 4%. Это стало результатом резкого падения в годовом выражении февральского возмещения расходов по рискам, переданным на перестрахование, — в 3,7 раз до 0,7 млрд тенге, что составляет лишь 3,9% от совокупных страховых выплат. За первые два месяца текущего года возмещение составило 1,1 млрд тенге.

При этом февральский объем страховых премий, переданных на перестрахование, вырос за год на 20,2% до 10,7 млрд тенге. В январе-феврале было передано 33,4 млрд тенге, в том числе 72,8% (24,3 млрд тенге) досталось нерезидентам Казахстана.

Премии, переданные на перестрахование, и возмещение от перестраховщиков

Источник: Агентство РК по регулированию и развитию финансового рынка