Вклады населения в банках в 2020 году выросли на 1,6 трлн тенге

Казахстанцы продолжают активно нести деньги в банки. По данным Нацбанка, в декабре 2020 года объем депозитов физических лиц увеличился на 394,3 млрд тенге, или 3,74%. И это:

• самый большой месячный рост по крайней мере с начала 2016 года (даже в моменты ослабления тенге валютные вклады не давали такого прироста)
• седьмой месяц подряд с ростом общего показателя
• общий объем депозитов населения составил 10 трлн 942,7 млрд тенге – это исторический рекорд: столько денег казахстанцы банкам еще не доверяли

В прошедшем декабре основной прирост обеспечили два банка. Вклады населения в Kaspi bank увеличились на рекордные для этого БВУ 129,2 млрд, или 6,9%, а их общий объем перевалил за 2 трлн тенге. За 2020 год вклады физлиц увеличились на треть.

В «Народном банке» прирост по году оказался ниже (14,1%), но декабрьский рост также оказался значительным – 116,7 млрд тенге. Всего на 1 января 2021 года объем депозитов в нем составляет более 3,6 млрд. Таким образом, больше половины всех банковских накоплений казахстанцев хранятся в одном из этих БВУ.

Впрочем, не все казахстанские банки показывают рост. Например, после 5 месяцев увеличения вкладов в январе показатели Forte Bank просели на 31,5 млрд тенге.

В АТФБанк объем вкладов физлиц снизился на 11,2 млрд тенге. В целом снижение по итогам декабря (как и по итогам всего 2020 года) отмечается в 8 из 26 отечественных БВУ.

Повод для снижения процентов

Рост вкладов населения происходит на фоне постоянного снижения максимального вознаграждения: то есть казахстанцы несут деньги в банки, даже несмотря на то что им за это предлагают все меньший процент. Казахстанский фонд гарантирования депозитов ежемесячно публикует данные по «потолку» вознаграждения по депозитам, в зависимости от срока, вида вклада, а также возможности пополнения.

Начиная с апреля 2020, каждый раз находились депозиты, для которых этот максимум снижался (место для роста за это время нашлось лишь дважды). Не станет исключением и март:

«В результате продолжающегося сокращения фактических рыночных ставок банков в сторону незначительного снижения были пересмотрены максимальные рекомендуемые ставки по сберегательным вкладам на 24 месяца», — отмечают в КФГД.

Речь идет о двухлетних сберегательных вкладах. По ним в следующем месяце максимальное вознаграждение снизится с 13% до 12,8% (по депозитам без возможности пополнения) и с 11,5% до 11,3% (с пополнением). Причем на февраль «потолок» по этим вкладам также был снижен на 0,2 п. п.

Таким образом, в марте:

• самый выгодный вариант депозита – сберегательный, сроком на 12 месяцев. По нему максимальный процент вознаграждения может достигать 12,3% (с пополнением) и 14% (без пополнения)
• потолок по любому вкладу с пополнением будет ниже, чем по аналогичному по срокам и виду, но без возможности пополнения
• самые низкие проценты по несрочным вкладам, а также срочным депозитам с пополнением, рассчитанных на 3 или 6 месяцев – 9%, что равно размеру базовой ставки
• процент по сберегательному вкладу всегда выше, чем по срочному, открываемому на тот же срок

Вклады бизнеса продолжают расти

Что касается юридических лиц, здесь тоже отмечается рост вкладов. По итогам декабря общий объем увеличился на 214,1 млрд тенге. Прирост происходит в течение 7 из 8 последних месяцев. Общий объем размещенных бизнесом на хранение средств в отечественных БВУ на 1 января 2021 года составляет 10 трлн 616,5 млрд – это почти на 2 трлн больше, чем годом ранее.

Драйверами в декабре стали четыре банка:

• вклады бизнеса в Kaspi Bank выросли почти в полтора раза (на 75,5 млрд — до 231,4 млрд)
• в «Банк Китая в Казахстане» — более чем на 40% (на 94,2 млрд, до 319,9 млрд)
• в «Сбербанке» — на 11,4% (+126,1 млрд — до 1 трлн 236,3 млрд)
• в «Народном банке» — на 5,4% (+190 млрд — до 3 трлн 728,4 млрд тенге)

Между тем сразу три БВУ столкнулись с серьезным оттоком средств в вкладов. Так, объем депозитов юридических лиц в «Ситибанк Казахстан» просел на 154,1 млрд (более чем на 18%), в «АТФБанке» — более чем на 100 млрд (более 22%), в ForteBank – на 91,6 млрд тенге (или 9,5%).