Депозиты и активы падают, но заработки банков растут

2020 год начался с того, что казахстанцы чаще забирали из банков свои накопления, чем пополняли депозиты. Впрочем, подобная тенденция вполне привычна. Так, в январе 2017 вклады населения в банках сократились на 208,2 млрд тенге, в январе 2018 – на 74,5 млрд, а в 2019 – на 138,2 млрд.

Снижение депозитной базы не обошло четверку крупнейших финансовых институтов.

• Падение показателей в «Народном банке» составило 83,6 млрд тенге. Это сильнейший отток депозитов с февраля 2019. По состоянию на 1 февраля 2020 в банке размещено вкладов физлиц на 3 трлн 085,3 млрд тенге. Со времен объединения с Kazkom, то есть с лета 2018, меньше было лишь однажды — в начале ноября 2019.
• Вклады в Kaspi Bank сократились на 16,4 млрд тенге. Вывод средств со счетов в этом банке в последнее время случается нечасто — в третий раз за последние 2 года и впервые за 15 месяцев.
• Показатель Forte bank снизился на 36,7 млрд тенге (до 541,9 млрд). При этом за IV кв. 2019 прирост вкладов составил 44,7 млрд. То есть большая часть притока была нивелирована январским снижением. В результате по привлеченным средствам населения Forte bank опустился на 6 место среди всех банков.
• Меньше всего из топ-4 БВУ упали показатели «Сбербанка» — на 6,9 млрд тенге (до 752,3 млрд).

Единственным банком, который значительно улучшил депозитные показатели в январе, стал Jusan bank. Объем размещенных вкладов физических лиц увеличился на 46,6 млрд тенге. Для сравнения:

рост депозитов произошел еще в 13 БВУ республики, но суммарно всего на 6,8 млрд тенге

Российские банки перетягивают бизнес-клиентов

Бизнес нарастил депозиты в местных банках на 38,1 млрд тенге. Их общий объем превысил 8,7 трлн тенге.

Прирост вкладов январе произошел в 14 из 27 банков. Лучше всего в начале года отработал «Сбербанк» — размещенные депозиты бизнеса выросли на 38,5 млрд тенге (до 866,6 млрд). Так много средств юрлиц в этом банке еще не наблюдалось.  Причем только за последние 5 месяцев рост составил 169,9 млрд тенге.

Личный рекорд установил и «Альфа-банк». Объем вкладов бизнеса за январь увеличился сразу на 14,4%, или 34,5 млрд тенге. Объем средств юридических лиц составляет 273,8 млрд. По этому показателю банк идет на 8 месте среди всех банков. Стоит также отметить, что показатели «Альфа-банка» в части привлечения вкладов бизнеса растут на протяжение 8 из 10 последних месяцев.

Однако в некоторых БВУ объем вкладов юрлиц снизился. Сильнее всего показатели упали в АТФБанке (-29,9 млрд), Altyn bank (-23,2 млрд) и «Ситибанке» (-29,9 млрд).

Кроме того, уже восьмой раз за 11 месяцев происходит вывод средств бизнеса из «Народного банка». В январе 2020 года депозиты юрлиц в «Народном» сократились на 12,7 млрд тенге.

Обязательства АТФБанк упали впервые за 8 месяцев

«Сбербанк» и «Альфа-банк» показывают хорошую динамику и по объему обязательств. Дочки российских банков наращивают их объем на протяжении 8 из 9 последних месяцев. В январе показатели «Сбербанка» выросли на 177,1 млрд тенге. Это позволило ему стать вторым (после «Народного банка») БВУ Казахстана с обязательствами более 2 трлн (на 1 февраля 2020 — 2 трлн 087,8 млрд). «Альфа-Банк» нарастил объем на 35 млрд (до 552,6 млрд тенге).

Помимо этих банков существенно выросли обязательства Jusan Bank – на 61 млрд тенге. Благодаря этому общий объем превысил 1 трлн – теперь в Казахстане 8 БВУ, перешагнувших через эту отметку. Причем у половины из этой восьмерки показатели в январе упали.

• Обязательства «Народного банка» снизились на 204,6 млрд тенге после декабрьского роста в 127,6 млрд
• Forte bank – на 302,5 млрд (в декабре рост был 286,8 млрд)
• АТФБанк – на 35,7 млрд. Этому предшествовал семимесячный рост, в ходе которого обязательства банка выросли на 94,1 млрд
• Kaspi bank – на 33,4 млрд (третье снижение за 20 месяцев)

В целом обязательства казахстанских БВУ в январе снизились на 353,7 млрд тенге, составив на 1 февраля 22,8 трлн.

«Сбербанк» на втором месте по активам

Падение обязательств вкупе со снижением ссудного портфеля банков привело к тому, что суммарные активы отечественных БВУ снизились на 283,8 млрд тенге. Таким образом, на 1 февраля общий объем активов банковского сектора составил 26 трлн 526,1 млрд. В основном снижение произошло за счет «Народного банка» (-177,9 млрд) и Forte bank (-299,1 млрд). Эти институты, по сути, растеряли весь декабрьский рост (155,2 и 289,9 млрд тенге соответственно). Впервые с мая 2018 года (т. е. за 20 месяцев) снизились активы Kaspi bank – на 15,1 млрд тенге, до 2 трлн 156,5 млрд.

Это помогло «Сбербанку» укрепится в роли второго по величине банка республики. Его активы выросли в январе на 123 млрд: рост наблюдается четвертый месяц подряд. Нынешний объем составляет 2 трлн 329,6 млрд тенге.

Продолжает наращивать мускулы и «Альфа-банк». Его активы выросли в 8 раз с мая 2019, составив 631,9 млрд тенге. Это позволило ему выйти на 11 место в списке крупнейших БВУ страны.

«Народный» и Kaspi — две трети прибыли

Снижение показателей не мешает банкам зарабатывать. По итогам января, превышение текущих доходов над расходами после выплаты подоходного налога составило 71,3 млрд тенге. Заработать смогли 25 из 27 БВУ республики.

Исключения – переживающий не лучшие времена AsiaCredit bank (-154,1 млн тенге), а также Tengri bank (-581,1 млн тенге). Интересно, что самый маленький БВУ республики — АО ДБ «НБ Пакистана» в Казахстане (активы менее 5 млрд тенге) — уже второй месяц (и в третий раз за 4 месяца) работает в плюс. В январе его доходы превысили расходы на 24,7 млн тенге. И это удивительно, ведь до этого банк годами работал в убыток.

Традиционно основную прибыль делят два банка: «Народный банк» заработал за месяц 28,4 млрд, Kaspi bank – 18,3 млрд. На их долю приходится две трети общих доходов казахстанских БВУ.