Рост кредитов и просрочек: итоги работы банков в декабре

По итогам декабря ссудный портфель казахстанских банков вырос на 649,7 млрд тенге. На 1 января 2020 года он составил 14 трлн 742 млрд. Это максимальный показатель с июля 2017. За год объем кредитования в банковской системе увеличился на 979,2 млрд тенге.

В декабре наибольший рост ссудного портфеля показал Jusan Bank. За месяц относительно показателей ноября его объем вырос на 262,2 млрд тенге, или на 44,9%. Однако даже такой рост еще не повод для гордости.

Месяцем ранее ссудный портфель банка сократился более чем на 300 млрд, так что по итогам двух последних месяцев 2019 он остается в минусе.

Значительный рост показал и «Народный банк». Его объем портфеля вырос на 145,6 млрд тенге. Аналогичный скачок был и в конце третьего квартала – в сентябре рост общего объема выданных кредитов составил 148,4 млрд тенге.

Значительно увеличили объемы кредитования Kaspi bank (+53 млрд), Forte bank (+42,4 млрд) и Жилстройсбербанк (+58,6 млрд).

В целом перед новым годом ссудный портфель увеличили 20 из 27 казахстанских БВУ

Из оставшихся обращает на себя внимание сокращение показателя АТФБанка – в декабре показатель снизился на 18,1 млрд тенге (худший результат среди всех БВУ республики). Объем ссудного портфеля здесь падает уже три месяца подряд. Впрочем, этому предшествовал шестимесячный рост.

Почти 90% кредитов Capital bank просрочено

Даже несмотря на общий рост кредитования, качество ссудного портфеля банков ухудшилось. Доля кредитов с просрочкой платежа в декабре выросла с 11,85% до 12,24%. Хотя доля займов с просрочкой в 90 и более дней (NPL) сократилась с 8,18% до 8,13%.

Если говорить в абсолютных цифрах, объем просроченных кредитов в республике на начало 2020 года превышает 1,8 трлн тенге (+134,8 млрд за месяц), NPL – 1,198 трлн (+46,4 млрд).

Тут стоит отметить продолжение негативной динамики Jusan Bank. В ноябре объем кредитов с просрочкой платежей в 90 и более дней снизился на 136,7 млрд тенге. Но в декабре вернулся на прежний уровень, увеличившись на 124,9 млрд. Банк вновь занимает первое место по объему неработающих займов (325,9 млрд тенге). При этом по их доле в кредитном портфеле идет на втором месте (38,54%, + 4,1 п. п. за месяц).

Хуже ситуация только в Capital bank. По 57,26% от всех выданных кредитов задержка по выплатам составляет не менее 90 дней. В абсолютных цифрах это 34,5 млрд тенге.

В целом же

просрочка платежей занимает 89,1% от всего ссудного портфеля БВУ

Негативный показатель растет уже полгода подряд.

Но не все банки ухудшили свои показатели. NPL «Народного банка» сократился на 39,3 млрд тенге (до 311,5 млрд – 7,34% ссудного портфеля БВУ). Особо здесь выделяется «Сбербанк»: за месяц долю неработающих кредитов удалось сократить с 7,27 до 4,82%. Это лучший показатель как минимум с начала 2016 года. Общий объем NPL тут снизился более чем на 35 млрд тенге (до 69,8 млрд).

Forte вышел на второе место по обязательствам

Очередной рекорд казахстанские банки установили по объему обязательств. За декабрь показатель вырос на 614,4 млрд тенге, остановившись на отметке в 23 трлн 165,5 млрд. Под конец года значительный рост показал сразу ряд банков. Среди них:

• «Народный банк» — на 127,6 млрд
• Kaspi bank – на 76,9 млрд
• АТФБанк – на 55,6 млрд
• АО «ТПБ Китая в г. Алматы» — на 62,4 млрд

Но наибольший рост за Forte Bank. В декабре объем его обязательств увеличился на 286,8 млрд тенге, выведя его на второе место среди всех банков республики. На 1 января 2020 года обязательства Forte Bank составляют 1 трлн 973,7 млрд.

Не обошлось и без сильных падений. Они затронули банки второго эшелона. Обязательства Bank RBK в декабре сократились на 28 млрд тенге, «Нурбанка» — на 22 млрд. Продолжает пикировать AsiaCredit Bank, его показатели за последний год сократились в 10 раз (на 5,9 млрд, или 10,4% от уровня конца ноября).

Депозиты населения вновь бьют рекорды

Нести деньги на депозит в банк становится для казахстанцев предновогодней традицией. В декабре объем депозитов физлиц вырос сразу на 307,9 млрд тенге. Больше за последние 4 года было лишь дважды – в январе 2016 (308,8 млрд) и декабре 2018 (315,5 млрд). Общий объем вкладов населения превысил 9,3 трлн тенге. За 2019 год этот показатель увеличился на 541,8 млрд. Рост вкладов наблюдается во всех крупнейших банках республики. Однако особо отличились три из них:

• «Жилстройсбербанк» вышел на третье место по привлеченным депозитам населения. Его показатель – 826,3 млрд тенге (+60,8 млрд за декабрь).
• Объем вкладов физлиц в Kaspi bank превысил 1,5 трлн тенге. В декабре он вырос на 72,2 млрд.
• Крупнейшим держателем остается «Народный банк» — 3,26 трлн с ростом на 66,1 млрд за декабрь.

Бизнес вернул накопления в банки

Динамика вкладов юридических лиц напоминает качели. В октябре их объем увеличился на 776 млрд тенге.

Ноябрь — бизнес вывел с банковских депозитов 530,2 млрд. В декабре вернул часть обратно – 246,8 млрд тенге.

В результате общий показатель на конец года составил 8 трлн 664,3 млрд — на 392,3 млрд больше, чем в начале года, но на 283,4 млрд меньше, чем в октябре.

Значительный рост по итогам месяца показал «Сбербанк» (+97,8 млрд) и Forte Bank (+57,5 млрд). Также стоит отметить рост показателей банков, имеющих китайские корни. Вклады юрлиц в Altyn Bank (ДБ China Citic Bank Corporation Ltd) выросли на 43,2 млрд, в «ТПБ Китая в г. Алматы» — на 56,6 млрд тенге.

Интересно, что с самым сильным оттоком столкнулись «Народный банк» (-42,3 млрд) и «Жилстройсбербанк» (-29,7 млрд) – банки, считающиеся лучшими в вопросе привлечения средств населения.

6 банков отработали месяц в минус

Что касается доходов банков, декабрь нельзя отнести ни к удачным, ни к провальным месяцам. По его итогам превышение текущих доходов над расходами после уплаты подоходного налога составило 65,6 млрд тенге. То есть столько банки заработали за последние дни года. Большую часть традиционно поделили между собой «Народный банк» (19,3 млрд) и Kaspi bank (18,4 млрд).

При этом сразу шесть банков отработали месяц в минус. В их числе в третий раз за четыре месяца оказался «Евразийский банк» (-816,2 млн тенге). Помимо него в минусе:

• Исламский банк «Al Hilal» (-18,7 млн)
• Исламский банк «Заман-Банк» (-106,2 млн)
• Tengri Bank (-313 млн)
• AsiaCredit Bank (-866,5 млн)
• Capital Bank Kazakhstan (-3,59 млрд)

Двое последних по итогам года получили убыток — 6 млрд и 2,37 млрд тенге соответственно. Третьим банком с негативным итогом стал ДБ «НБ Пакистана» в Казахстане (-158,4 млн). В целом же казахстанские БВУ за год заработали 812 млрд тенге.