Игры банкиров: на чем Jysan bank заработал за месяц 177,4 млрд тенге?

Неожиданные рекорды Jysan

Один из самых неожиданных итогов работы казахстанских банков в ноябре – резкий рост доходности Jysan bank. За месяц превышение текущих доходов над расходами (после выплаты подоходного налога) составил 177,4 млрд тенге.

Для сравнения:

совокупный доход всех банков республики за 10 предыдущих месяцев составил 501,1 млрд тенге

«Народному банку», активов у которого в несколько раз больше, чтобы заработать столько миллиардов, в 2019 году понадобилось 7 месяцев. Jysan bank управился за один, причем сделал это на фоне резкого сокращения своего ссудного портфеля.

Ноябрьский рост позволил банку выйти из минуса, в котором тот находился с февраля. По итогам 11 месяцев Jysan bank заработал 26,8 млрд тенге. Это больше, чем, например, Жилстройсбербанк (26,2 млрд), и лишь немногим меньше, чем АТФБанк, «Евразийский банк» и «Банк ЦентрКредит» вместе взятые (28,5 млрд).

В целом казахстанские банки за 11 месяцев заработали 746,4 млрд тенге. За весь 2018 год – 638,4 млрд. Наибольшее превышение текущих доходов над расходами показали «Народный банк» (295,7 млрд) и Kaspi bank (156,7 млрд).

Бизнес вновь выводит деньги

Еще один итог ноября – вывод денег с депозитов юрлиц.

Всего за месяц бизнес снял 530,2 млрд тенге

Причем произошло это после того, как в октябре юрлица массово пополняли свои депозиты.

В итоге сложилась следующая картина:

банки, которые получали деньги бизнеса в октябре, в ноябре столкнулись с сильным оттоком

В их числе:

• «Народный банк» (-324 млрд)
• Forte bank (-40,4 млрд)
• «Сбербанк» (-36,9 млрд)
• Altyn bank (-49,9 млрд тг)

Из 10 крупнейших БВУ республики снижение вкладов юрлиц произошло в семи.

В «Банке ЦентрКредит» отток вкладов юрлиц продолжается уже 4 месяца подряд. В ноябре показатель сократился на 15,6 млрд — до 375,7 млрд тенге. Это минимум с июня 2015 года.

Вклады населения превысили 9 трлн тенге

Что касается населения, тут обходится без каких-либо потрясений.

Уже 9 месяцев объем депозитных средств растет

В ноябре показатель увеличился на 100,5 млрд тенге и по состоянию на 1 декабря впервые превысил отметку в 9 трлн. Для сравнения: объем пенсионных активов ЕНПФ на эту же дату составлял чуть менее 10,7 трлн тенге.

По итогам месяца сильнее всего этот показатель увеличился: в «Народном банке» (+25,3 млрд), Kaspi bank (+21,3 млрд) и Жилстройсбербанк (+19,2 млрд). Самое сильное сокращение произошло в «Сбербанке» (-5,4 млрд — до 729,4 млрд). Таким образом, в этом банке объем вкладов бизнеса уже второй месяц подряд оказался выше, чем населения. В последний раз три и более месяцев юридические лица превалировали над физическими в первом полугодии 2016 года.

Обязательства банков сократились

Сократились и обязательства банков. За месяц показатель упал на 585,7 млрд тенге (до 22,66 трлн). Сильнее всего в «Народном банке» (на 409,1 млрд). Значительно потерял и Jysan bank, обязательства которого сократились на 212,9 млрд, а их общий объем упал ниже 1 трлн, остановившись на отметке в 970 млрд тенге.

В четвертый раз за 5 месяцев снизились обязательства Forte bank (на 28,3 млрд), но несмотря на это, показатели банка сейчас выше, чем были в начале 2019 года (1,69 против 1,58 трлн).

Обязательства пяти банков выросли на 20 млрд тенге и более. К ним относятся Жилстройсбербанк (+40,1 млрд), Kaspi bank (+29,4 млрд), а также три банка второго эшелона: «Альфа-Банк» (+21 млрд), Altyn bank (+28,7 млрд) и «Нурбанк» (+20,8 млрд).

Интересно, что эти банки начинали год примерно с одним уровнем обязательств. Однако за 11 месяцев «Нурбанк» значительно отстал от конкурентов. Обязательства этого БВУ выросли на 4,9 млрд тенге, тогда как у «дочки» российского «Альфа-банка» — на 88,3 млрд, а у «дочки» китайского China Citic Bank – на 76 млрд.

Активы 15 банков упали

В результате сокращения ссудного портфеля и обязательств активы банков впервые за 3 месяца сократились. Общий объем на 1 декабря 2019 года составил 26 трлн 113,7 млрд тенге. Это на 353,8 млрд меньше, чем месяцем ранее. Сильное падение показал «Народный банк». Его показатели в ноябре упали на 380 млрд (впрочем, в октябре они выросли на 421,5 млрд). В четвертый раз за 5 месяцев сократились показатели Forte bank (-23 млрд) и Jysan bank (-34,8 млрд). Сократились и активы «Ситибанка» (-63,7 млрд тенге).

Рост по итогам месяца показали лишь 12 из 27 казахстанских банков. Активы Жилстройсбербанка выросли на 42,2 млрд (до 1 трлн 319,1 млрд), Kaspi bank – на 46 млрд (до 2 трлн 076 млрд).

Kaspi закрепился на третьей строчке среди крупнейших банков республики

До «Сбербанка», занимающего второе место, еще далеко — 123,5 млрд тенге.