Неудачный февраль: показатели банковской системы ухудшились

Активы казахстанских банков второго уровня (БВУ) за февраль сократились на 635,6 млрд тенге, составив на 1 марта 2019 года 24 трлн 578 млрд. Это самое резкое снижение показателей с июля 2017 года – тогда объем активов за месяц упал более чем на 1,3 трлн тенге — до 23,8 трлн (восстановить показатель удалось лишь спустя 1,5 года).

В обоих случаях резкое снижение показателей банковской системы было вызвано крупной сделкой на рынке. В 2017 году – слиянием Народного банка и Kazkom, в 2019 – покупкой Цеснабанка First Heartland Securities.

Цеснабанк упал на 9 место по величине активов

Активы «Цеснабанка» только в феврале снизились на 657,7 млрд тенге (более чем на 40%), а за последние полгода – в 2,5 раза. Банк, который еще в конце лета 2018 года был вторым по величине в Казахстане, сейчас по размеру активов идет лишь на 9 месте, пропустив вперед в феврале Банк Центркредит, АТФБанк, Евразийский банк и Жилстройсбербанк.

При этом First Heartland Bank, которым владеет та же группа, что и Цеснабанк, в 2019 году стал самым быстроразвивающимся банком республики. Активы за 2 месяца выросли почти в 2,3 раза, составив на 1 марта 361,1 млрд тенге. По итогам февраля показатель вырос на 86,2 млрд тенге – больше, чем у любого другого БВУ Казахстана.

Ссудный портфель на минимуме за 5,5 лет

В январе 2019 года Фонд проблемных кредитов выкупил у Цеснабанка кредитов на 630 млрд тенге, что значительно повлияло на размер ссудной корзины казахстанских банков. В феврале сокращение продолжилось. Общее снижение составило 65,7 млрд тенге, в результате чего объем кредитования снизился до уровня ноября 2013 года!

На 1 марта 2019 года общий объем ссудного портфеля составил менее 13,1 трлн тенге. При этом динамика затрагивает все ведущие банки Казахстана.

В январе ссудный портфель сократился у 7 из 10 крупнейших БВУ республики. В феврале – у 6 из 10, при этом из топ-7 банков только Сбербанк показал рост (+14 млрд тенге).

Совокупный объем выданных займов Народным банком, Forte bank, Kaspi bank, Цеснабанком, Банком ЦентрКредит и АТФБанка в феврале снизился на 93,3 млрд тенге.

Качество ссудного портфеля ухудшилось

Тревожным сигналом является то, что даже несмотря на сокращение ссудного портфеля, его качество ухудшается. Доля просроченных кредитов за месяц выросла с 14,59% до 15,2%. За последние 9 месяцев лишь однажды показатель был выше. До 5-месячного максимума увеличилась и доля токсичных кредитов (NPL). Просрочка по платежам по которым превышает 90 дней. Сейчас таких 8,26% от общего количества.

Таким образом, ситуация на рынке банковского кредитования сводится к следующему:

кредиты гасятся быстрее, чем банки выдают новые, что привело к сокращению кредитного портфеля до минимума за 5,5 лет

Культура кредитования при этом не растет – улучшить показатели просрочки не помогают даже действия Фонда проблемных кредитов.

И дело не в одном конкретном банке. Схожая динамика наблюдается практически во всех крупнейших БВУ республики. Неудивительно, что правительство и Нацбанк предлагают внести изменения в ипотечные программы, автокредитование и другие продукты с госучастием. Приток новых клиентов на лучших условиях может помочь вновь увеличить выдачу банковских кредитов. Следующий возможный шаг – снижение базовой ставки.

Крупные банки сокращают вклады

Обязательства банков, как и активы в целом в феврале 2019 года пережили самое сильное падение за полтора года – минус 507,6 млрд тенге, упав ниже отметки в 21,6 трлн тенге. Что является минимум за последние 6 месяцев. Этому способствовали три БВУ: Сбербанк (-102,6 млрд тенге), Народный банк (-66,3 млрд) и Цеснабанк (-470,4 млрд).

Из 12 крупнейших банков Казахстана 7 в феврале столкнулись с оттоком вкладов населения, 9 – с сокращением депозитов бизнеса. В первом случае наибольшее снижение продемонстрировал Народный банк (-89,5 млрд тенге), во втором – Сбербанк (-48,3 млрд). Впрочем, в случае с юридическими лицами произошел переток средств из одних банков в другие:

• вклады юрлиц в First Heartland Bank увеличились за февраль на 85 млрд тенге,
• в Евразийский Банк – на 55 млрд,
• в Народный банк – 31,2 млрд.

Как результат, вклады юридических лиц за февраль увеличились на 7,7 млрд тенге, увеличившись до уровня 8,41 трлн. Вклады населения, наоборот, сократились на 91,9 млрд тенге (несмотря на то что депозиты в Kaspi bank увеличились в 11 раз за 2018 год) до 8,54 трлн.

Убыток в 266 млрд тенге

Таким образом, в феврале произошло самое сильное месячное снижение активов и обязательств БВУ за последние полтора года. Ухудшилось качество ссудного портфеля, а его объем снизился до уровня ноября 2013 года. Второй месяц подряд идет отток депозитов физических лиц.

Вишенка на торте – рекордные убытки сектора. По итогам февраля превышение текущих расходов над доходами после выплаты подоходного налога в секторе составил 206,8 млрд тенге!

Месяц уже привычно отработали в минус АО ДБ «НБ Пакистана» в Казахстане (- 19,3 млн тенге) и AsiaCredit Bank (-60,5 млн). Но наибольшие убытки у Цеснабанка – превышение расходов на доходами в феврале составило 266,1 млрд тенге.

Для сравнения: по данным Нацбанка, в 2015 году банк заработал 16,4 млрд тенге,

• в 2016 – 10,5 млрд,
• в 2017 – 47,2 млрд,
• в 2018 – 6,2 млрд,
• в январе 2019 — 50,5 млрд тенге.