Вывод денег, рекордные активы, рост кредитов: итоги работы БВУ в декабре

Совокупные активы банков в декабре 2018 выросли на 364,2 млрд тенге, достигнув 25 трлн 240,9 млрд – это максимальное значение с 1 января 2017 года. Значительный вклад в общий рост внес Forte Bank. Его активы за месяц увеличились на 181,7 млрд тенге.

Это позволило Forte bank обойти Цеснабанк (-59,2 млрд тенге за декабрь) и войти в тройку крупнейших банков Казахстана, уступая лишь «Народному банку» и Сбербанку». При этом 2018 год Forte начинал на пятой позиции.

Отметился ростом активов и Жилстройсбербанк (+110,4 млрд тенге), тогда как в значительный минус ушли два финансовых института – Цеснабанк и Народный, показатели которого упали за месяц на 253,5 млрд.

2. Активы Home Credit bank растут

Серия Home Credit bank продолжается – активы банка беспрерывно растут с мая 2017 года. За 20 месяцев (юбилейным стал декабрь) показатель банка вырос в 2,6 раза – с 144,5 млрд до 378,4 млрд тенге.

Однако стабильный рост пока не прибавляют ему вес в финансовой системе республики – он лишь на 15 месте по объему активов. А подъем на 3 строчки по итогам 2018 вызван не столько личными успехами, сколько ликвидацией конкурентов. Из списка выпали Казком, Банк Астаны и Qazaq banki, чьи показатели в начале года были лучше.

У AsiaCredit Bank обратный тренд – с июня 2018 его активы снижаются. За 7 месяцев показатель сократился на четверть, составив на 1 января 2019 года 118,2 млрд тенге.

Банк никогда не был системообразующим, а сейчас и вовсе среди аутсайдеров – 7 место с конца среди БВУ республики.

Банк опережает незнакомые широким слоям ДБ «КЗИ БАНК», «Шинхан Банк Казахстан», ДБ «НБ Пакистана» в Казахстане, исламские банки Al Hilal и Заман-банк, а также Capital Bank Kazakhstan.

3. Банки увеличили кредитование

В декабре ссудный портфель банков вырос на 301,3 млрд тенге, достигнув максимума с 1 ноября 2017 года.

Значительный рост кредитования показал Forte bank (+90,1 млрд тг) и «Банк ЦентрКредит» (+51,6 млрд тг)

Отличился и целый ряд менее крупных банков:

• ссудный портфель Ситибанка вырос на 23,6 млрд (+25,1%),
• банка RBK – на 32,2 млрд (+13,6%),
• Альфа-банка — на 20,2 млрд (+8,2%), из которых 9 млрд за счет операции «Обратное РЕПО»,
• Нурбанка – 20,8 млрд (+9,5%), из которых 13,3 млрд за счет обратного РЕПО,
• Altyn bank – 16,5 млрд (+11,9%), из которых 3 млрд прироста за счет обратного РЕПО,
• HomeCredit – 11,98 млрд (+4.4%).
• Суммарный прирост по этим банкам составил 125,4 млрд тенге, что с лихвой перекрыло снижение ссудного портфеля «Народного банка» на 72,4 млрд.

4. Качество кредитов улучшилось

Вместе с ростом ссудного портфеля улучшилось и его качество. Объем кредитов с просрочкой платежей упал на 80 млрд (до 1 трлн 996,4 млрд тг), а доля – с 15,43 до 14,51%.

Аналогичная ситуация и с NPL (кредитов с просрочкой платежа более 90 дней): общий объем упал на 46,4 млрд (до 1 трлн 016,3 млрд тг), доля –с 7,89 до 7,38%.

Отличился Bank RBK – доля кредитов с просрочкой в декабре снизилась с 33,38 до 21,25% (57,1 млрд), в том числе NPL – с 17,43 до 12,22% (32,8 млрд). Первый показатель находится на минимальном уровне октября 2017, второй – с января 2018.

Значительно упала просрочка и у Народного Банка – NPL в декабре сократился на 64,9 млрд тенге — до 359,9 млрд (доля – с 10,55 до 9,1%). У Цеснабанка объем токсичных кредитов, наоборот, вырос на 30,5 млрд, достигнув 8,81% от общего ссудного портфеля. Впервые за долгое время показатели банка хуже средних по системе.

Доля просроченных кредитов в декабре и вовсе выросла до 39,19% (2 месяца назад было 13,83%, 4 месяца назад – 7,13%), увеличившись более чем на 161 млрд тенге.

По состоянию на 1 января 2019 года 27,6% от общего объема просроченных кредитов всей банковской системы приходится на Цеснабанк (шестью месяцами ранее доля была 6,9%).

5. Бизнес выводит деньги из крупных банков

Осенью наблюдалась отчетливая тенденция: юридические лица сокращали объем вкладов в банках второго эшелона, предпочитая им крупные банки.

В декабре произошла обратная тенденция – депозиты бизнеса в Народном сократились на 378,5 млрд, Цеснабанке – на 115,8 млрд, Сбербанке – на 23,4 млрд, Банке ЦентрКредит — на 46,9 млрд тенге.

При этом показатели нарастили финансовые институты меньшего масштаба:

• Евразийский банк – на 68,2 млрд тенге (+24,3%),
• Bank RBK – 33,2 млрд (+40,7%),
• Ситибанк — 51,2 млрд (+10,5%),
• Altyn Bank – 40,9 млрд (+19,8%),
• Нурбанк – 23,8 млрд (+26,3%).

Кроме того, на 69,5 млрд выросли вклады юрлиц в Forte bank. Но даже это не спасло общие показатели. В декабре депозиты бизнеса, размещенные в казахстанских БВУ, снизились на 228,3 млрд тенге (до 8 трлн 272 млрд).

6. Вклады населения выросли

Население же, наоборот, все больше несет деньги в банки. В декабре объем вкладов увеличился на 315,5 млрд тенге, достигнув нового исторического максимума — 8,77 трлн. Однако тут надо вспомнить декабрьское ослабление нацвалюты (с ростом курса доллара выше 384 тенге), а также, что

больше половины средств населения, хранящихся в банках, номинированы в американской валюте

Так что рост стоимости доллара автоматически увеличивает объем вкладов физлиц при пересчете на тенге.

В отличие от бизнеса казахстанцы по-прежнему больше доверяют банкам-лидерам. В Народном банке объем вкладов вырос в декабре на 84,7 млрд, Kaspi bank – на 77,6 млрд, Сбербанке – 27,9 млрд, Жилстройсбербанке – на 41,4 млрд тенге (эти 4 банка являются лидерами по объему привлеченных вкладов населения).

Одновременно с ростом депозитов выросли и обязательства банков. По состоянию на 1 января 2019 года они составляют 22 трлн 223,4 млрд тенге (+327,1 млрд за декабрь) — максимум с 1 марта 2017 года.

7. Семь банков отработали декабрь в минус

В 2018 банки заработали в общей сложности 638,4 млрд тенге, 35,1 млрд пришелся на декабрь – худший показатель за полгода.

Превышение текущих расходов над доходами после уплаты подоходного налога произошло:

• в Цеснабанке – минус 14,9 млрд,
• в Bank RBK – минус 6,4 млрд (банк отработал в минус 3 последних месяца),
• в AsiaCreditBank — минус 186,9 млн (также 3 месяца в минус),
• в Tengri bank — минус 455,6 млн (второй месяц подряд),
• в First Heartland Bank – минус 79,8 млн,
• в Capital Bank Kazakhstan – минус 147,4 млн,
• в Исламском Банке «Al Hilal – минус 246 млн тенге.

Примечательный, но незаметный факт: АО ДБ «НБ Пакистана» в Казахстане, самый маленький из казахстанских БВУ, в декабре получил прибыль в 1,7 млн тенге – это произошло впервые с октября с 2016 года (с тех пор он работал в убыток).

Тем не менее по итогам года этот банк ушел в минус на 75,4 млн, вторым убыточным банком по итогам 2018 года стал AsiaCreditBank – превышение расходов над доходами составило около 2 млрд тенге.