Проблемных кредитов в банках стало меньше, а прибыль упала

Ссудный портфель банков вырос, его качество улучшилось, активы растут, а население и бизнес значительно увеличили объем вкладов – таковы краткие итоги работы банковской системы в июне. Однако несмотря на улучшение основных показателей, банки отработали месяц в минус почти на 7 млрд тенге.

По данным Нацбанка, по состоянию на 1 июля 2018 года объем кредитов, выданных банками второго уровня (далее — БВУ), с просрочкой платежей составил 1 трлн 916,3 млрд тенге. За месяц показатель снизился на 162,8 млрд тенге, достигнув полуторагодового минимума – последний раз меньшая сумма отмечена 1 января 2017 года.

Снизился и объем токсичных кредитов: объем с просрочкой платежей в 90 и более дней сократился на 32,8 млн тенге

— до1 трлн 4179,9 млрд тенге, это минимум с апреля 2017 года.

Активнее всего работу с проблемными кредитами ведет Казком: только за июнь объем «плохих» кредитов сократился на 38,6 млрд тенге, составив 313,7 млрд (в начале года – 473,7 млрд тенге).

В июне заметно улучшились показатели и «Банка RBK»: снизился не только объем (на 7,9 млрд тенге — до 43,7 млрд), но и доля в общем объеме ссудного портфеля банка (с 24,37% — до 19,04%).

Противоположная тенденция в «Эксимбанке»: тут продолжается переоценка активов, в результате чего объем NPL за месяц вырос почти втрое – с 5,9 до 17,6 млрд тенге. В результате выросла и их доля –

платежи в последние 90 дней не проводились по 44,21% кредитов, выданных банком

(месяц назад показатель был на уровне 14,55%).

Вместе со снижением объема проблемных кредитов снижается и их доля в ссудных портфелях. По состоянию на 1 июля 2018 года доля кредитов с просрочкой платежей в общем объеме составила 14,21% (минимум с февраля 2017 года), а с просрочкой в 90 и более дней – 8,75% (минимум с июня 2017 года).

Кредитов стало больше

Этому способствовало и увеличение объема ссудного портфеля. Объем выданных БВУ кредитов за месяц увеличился на 84,5 млрд тенге, достигнув полугодового максимума – 13 трлн 482,1 млрд тенге.

Рост произошел на фоне значительного сокращения показателей Казкома:

за месяц объем ссудного портфеля банка сократился на 108,8 млрд тенге (на 8,2%). Тенденция не новая –

с начала года общий объем выданных банком кредитов сократился почти на четверть

Не лучшим образом обстоят дела и у «Банка Астаны» — объем ссудного портфеля в июне сократился на 25,3 млрд тенге, или 16,2% (до 131,3 млрд тенге). Снижение происходит уже три месяца кряду, в течение которых показатели банка сократились более чем на четверть.

С другой стороны,

сразу 9 банков в июне нарастили ссудные портфели более чем на 10 млрд тенге, из них 5 – более чем на 24 млрд тенге

Лидером по росту объема выданных кредитов стал «Народный банк» — его ссудный портфель в июне вырос на 60,1 млрд тенге.

Бизнес вновь понес деньги в банки

БВУ улучшили показатели не только по выдаче кредитов, но и по привлечению денег клиентов. Объем обязательств банков в июне вырос на 770,3 млрд тенге, достигнув 21 трлн 210,7 млрд тенге – максимум с ноября 2017 года.

Одна из причин – активизация на депозитном рынке.

Население республики продолжает бить рекорды по объемам банковских вкладов – 8 трлн 478,9 млрд тенге

Только за июнь объем хранящихся в БВУ накоплений казахстанцев увеличился на 250 млрд тенге. При этом население более доверительно относится к крупным банкам, даже несмотря на то что условия по депозитам в них не всегда лучше.

В июне топ-6 БВУ республики: «Народный банк», Казком, «Цеснабанк», «Сбербанк», Forte bank, Kaspi bank

привлекли 196,3 млрд тенге, остальные 26 банков – 53,7 млрд тенге

Заметно в июне увеличился и объем вкладов юрлиц — +3302,8 млрд тенге — до 8 трлн 395,9 млрд тенге. Это пока еще меньше, чем у физлиц, но разница по сравнению с предыдущим месяцем сократилась. Ключевая разница в том, что

бизнес в отличие от населения не столь сильно ориентирован на крупные банки

Объем привлеченных топ-6 банками средств юрлиц составил 150,6 млрд тенге, из которых 143,1 млрд пришелся на «Народный банк», а «Ценсабанк» и Forte Bank суммарно потеряли 83 млрд тенге.

Остальные же банки увеличили вклады юрлиц на 152,2 млрд тенге. Тут ключевую роль сыграли «Ситибанк Казахстана» (+104,5 млрд за месяц, +208,9 млрд тенге, или +62,6% по итогам полугодия) и АО ДБ «Банк Китая в Казахстане» (+69,4 млрд тенге).

Банки снизили заработки

На фоне роста обязательств и ссудного портфеля вырос и общий объем активов банков, достигнув максимума с сентября 2017 года. В июне общие показатели БВУ увеличились на 748,3 млрд тенге, составив в результате 24 трлн 255,5 млрд тенге.

При этом

сократилась доходность банков: июнь БВУ Казахстана отработали с убытком в 6,9 млрд тенге

(могут себе позволить – с начала года они заработали 321,2 млрд тенге). При этом 26 банков получили прибыли, но оставшиеся 6 утянули систему вниз. При этом влияние исламских банков Al Hilal, «Заман-Банк» и АО ДБ «НБ Пакистана» в Казахстане невелико, а убыток Qazaq banki оказался относительно невелик (329,2 млн тенге).

Так что погоду делали два других банка:

превышение расходов над доходами в июне у Казкома составило 44,8 млрд тенге, у «Банка Астаны» — 6,1 млрд тенге

При этом последний является одним из двух банков республики, работающих в убыток (-11,6 млрд тенге по состоянию на 1 июля). Второй – АО ДБ «НБ Пакистана» в Казахстане (-61,4 млн тенге), который последний раз получал прибыль в 2016 году.