Как ликвидация Delta Bank изменила банковский сектор Казахстана

Банки второго уровня (БВУ) вновь сократили активы, обязательства и ссудный портфель, но при этом уменьшили долю просроченных кредитов. Впрочем, произошло это во многом из-за того, что Нацбанк перестал учитывать показатели Delta bank, который в ноябре был лишен лицензии.

Активы показывают трехмесячный минимум

Общий объем активов банков второго уровня по итогам ноября составил 24 трлн 161,4 млрд тенге, что на 91,4 млрд тенге, или 0,4% ниже показателей октября.

Снижение активов происходит второй месяц подряд,

а меньшие показатели были лишь в июле-августе. С начала года сокращение активов банков составило 1 трлн 395,4 млн тенге.

Если говорить о ситуации в ноябре, тут

показатели во многом испортил Delta Bank

отзыв лицензии банка, о котором было объявлено в начале ноября, повлек его исключению из общего списка БВУ Казахстана, что автоматически сократило объем активов на 204,1 млрд тенге (показатели Delta bank на 1 ноября).

Банки опять запасаются валютой, и это не к добру!

Заметное сокращение активов в ноябре произошло и у нескольких крупных банков. Показатели «Евразийского банка» снизились на 106,1 млрд тенге (-10%), «Ситибанка Казахстана» — на 90,5 млрд тенге (-13,3%), «Altyn bank» — на 42,2 млрд тенге (-10%), «Цеснабанк» — на 32,5 млрд тг (-1,5%). Лучшие же показатели продемонстрировали «Народный банк» (+93,7 млрд тенге) и «Сбербанк» (+82,4 млрд).

Ссудный портфель сократился, но его качество выросло

Объем ссудного портфеля банков второго уровня за ноябрь сократился на 1,2%, или 163,8 млрд тенге, с начала года – на 1 трлн 853,2 млрд тенге, или 12%. На 1 декабря 2017 года его объем составил 13 трлн 657,7 млрд тенге, из которых 251,2 млрд сформировано по обратному РЕПО – максимальный показатель в 2017 году.

Сокращение показателей вновь обусловлено уходом с рынка «Delta Bank», ссудный портфель которого на 1 ноября составлял 271,2 млрд тенге.

Потери других банков кажутся на этом фоне незначительными

Forte bank сократил портфель на 12,5 млрд тенге, Банк RBK – на 12,2 млрд, «Альфа-банк» — на 12,3 млрд. Максимальный прирост показали крупные банки:

• «Народный банк» (+58,5 млрд тг, или 2,4%),
• «Сбербанк» (+34,8 млрд, или 3,2%) и
• «Цеснабанк» (22,5 млрд тенге, или 1,3%).

При этом впервые с августа доля просроченных кредитов сократилась: в ноябре показатель снизился с 20,38% до 17,7%, а сумма – с 2 816,3 до 2 416,9 млрд тг. Доля кредитов с просрочкой выше 90 дней (NPL) упала за месяц на 2,4%, до 9,96% — лучший показатель с 1 мая.

И вновь основная причина – это уход Delta bank. По состоянию на 1 ноября объем NPL в нем составлял 252,3 млрд тенге, а доля – более 93%. Сейчас эти показатели не учитываются, а потому общее положение банков Казахстана выглядит лучше. Но справедливости ради стоит отметить, что БВУ в ноябре поработали над качеством ссудного портфеля. «Сбербанк», например, сократил NPL на 29,8 млрд тенге (до 75,8 млрд), а их долю – на 2,9% (до 6,67%). Продолжает улучшать показатели и Kazkom, хотя они пока и остаются худшими среди всех банков: на 1 декабря доля кредитов с просрочкой в 90 и более дней составляла 34,16% (месяцем ранее – 37,13%), а их объем – 501,7 млрд (545,6 млрд тенге на 1 ноября). Таким образом,

более трети всех токсичных кредитов в Казахстане приходится на Kazkom

Вкладов вновь стало меньше

Объем обязательств БВУ снижается второй месяц подряд: на 1 декабря он составил 21 трлн 55,4 млрд тенге, уменьшившись за месяц на 190 миллиардов. С начала года сокращение составило 1 трлн 660,9 млрд тенге, или 7,3%. При этом объем депозитов физических лиц за 11 месяцев увеличился на 131,5 млрд тенге (+1,6%), до 8 трлн 39,4 млрд тенге, а юридических – уменьшился на 677,6 млрд тенге, или 7,2%. Таким образом, население стало больше доверять банкам, а вот бизнес предпочитает не копить деньги, а инвестировать их.

В ноябре сокращение вкладов физ лиц составило 57,8 млрд тенге. Особняком выделяется Банк RBK: за месяц из него выведено почти четверть всех вкладов: объем привлеченных депозитов сократился со 189,8 до 146,8 млрд тенге, что стало реакцией вкладчиков на осенние проблемы банка, которые включали в себя в том числе и выдачу наличных. «Народный банк» потерял вкладов физлиц на 45,6 млрд тенге, или 2,8%. Лучше всех по привлечению отработал «Евразийский банк», объем вкладов населения в который вырос сразу на 7,5%, или 26 млрд тенге.

0 тенге — стоимость RBK банка сегодня

По юрлицам ситуация более динамичная: в целом, объем депозитов сократился на 208,8 млрд тенге (самое значительное изменение с февраля), но при этом некоторые банки значительно сократили свою долю на рынке. Помимо ухода Delta bank (-92,2 млрд тенге) стоит также отметить значительное уменьшение вкладов бизнеса в

• «Ситибанк Казахстан» (-100,1 млрд тенге, или 19,12%),
• «Altyn Bank» (-46,2 млрд тенге, или 18,2%) и
• «Цеснабанк» (-59,7 млрд тенге, или 6,3%).

Значительный рост при этом продемонстрировали

• «Народный банк» (123,3 млрд тг, или 6,9%),
• «Сбербанк» (71,1 млрд тг, или 12,8%), а также
• «Банк Китая в Казахстане» (+77 млрд, или 59,3%).

«Евразийский банк» отработал в минус

После ухода Delta bank в Казахстане осталось только 3 убыточных банка. Хуже всего дела у Kazkom — превышение текущих расходов над текущими доходами после уплаты подоходного налога на 1 декабря составляет 397 млрд тенге. Capital bank улучшает ситуацию с апреля, ежемесячно сокращая убыток, но пока еще остается в минусе – превышение расходов составляет 90 миллионов. АО ДБ «НБ Пакистана» в Казахстане, наоборот, с каждым месяцем грязнет в расходах все сильнее, вплотную приблизившись к отметке в -500 млн тенге (при том, что активы банка лишь немногим превышают 5,1 трлн тенге).

Но такими темпами скоро к убыточным БВУ вновь присоединится «Евразийский банк». С января по сентябрь его расходы стабильно превышали расходы, но получение господдержки в октябре позволило ему выйти в солидный плюс: + 64 млрд тенге на 1 ноября. За следующий месяц этот показатель сильно сократился, снизившись до 3,5 млрд тенге.

В целом, превышение доходов БВУ над расходами на 1 декабря составило 12 млрд 567,2 млн тенге. Самыми прибыльными банками республики являются «Народный банк» (133,9 млрд тенге) и «Kaspi Bank» (52,3 млрд тенге).