Какому банку доверять: итоги работы БВУ в первом полугодии

Нацбанк опубликовал данные работы банков второго уровня (БВУ) по итогам первого полугодия 2017 года. Показатели не самые лучшие: активы, ссудные портфели и объемы привлеченных депозитов по итогам 6 месяцев снизились, но при этом выросло качество кредитов.

Активы банков снижаются

Общий объем активов казахстанских банков на 1 июля 2017 года составил 25 трлн 141,6 млрд тенге. За 6 месяцев 2017 года снижение составило 415,2 млрд тенге или 1,6% по сравнению с началом года. Стоить отметить, что активы банков второго уровня снижались в течение четырех месяцев из шести.

Лидеры на рынке традиционные: АО «Народный банк Казахстана» (объем активов – 4712,4 млрд тенге) и АО «Казкоммерцбанк» (4598,3 млрд тенге). На их долю приходится 37% от общего объема БВУ, так что после слияния на банковском рынке республики появится единоличный рынок. Пока же ближайшими конкурентами являются «Цеснабанк» (2170,9 млрд тенге), «Сбербанк» (1673,5 млрд) и «Forte Bank» (1327,7 млрд).

Последнему удалось войти в топ-5 БВУ Казахстана благодаря мощному наращиванию активов: + 109,3 млрд тенге или 9% от показателей на начало года. Это максимальный результат среди всех банков. Неплохую тенденцию также продемонстрировали «Цеснабанк» (+89 млрд или 4,3%), «Kaspi bank» (+83,3 млрд или 6,9%) и «Altyn Bank» (+93,7 млрд или 26,8%).

Слияние Народного банка и Казкома сократило Национальный фонд

Худшие показатели показали лидеры рынка: сокращение активов «Народного банка» с начала года составило 177,7 млрд тенге (-3,6%), Казкома – 269,4 млрд тенге (-5,5%). «Delta Bank», лицензию которого вновь приостановил Нацбанк, сократил свои активы более, чем на треть: с 409,4 до 258,6 млрд тенге. В настоящее время банк по этому показателю занимает 18 место среди 33 БВУ Казахстана

Депозитов становится меньше

По итогам первого полугодия общий объем депозитов физических лиц в банках второго уровня составил 7 трлн 885,4 млрд тенге. Это немного меньше показателей начала года (разница – 0,3% или около 22,5 млрд тенге), но выйти на этот уровень удалось только во втором квартале: снижение показателей в январе-марте составило 4,2%.

Что касается юридических лиц, то объем вкладов с начала года снизился на 4,6%, упав с 9360,8 млрд тенге по состоянию на начало года до 8931,5 млрд тенге на 1 июля.

Объемы депозитов физических лиц выросли в 18 банках

Лучше всего в этом направлении отработали «Жилстройсбербанк» (+58,8 млрд тенге или 14,3%), «Kaspi bank» (+54,8 млрд тенге или 7,4%) и «Евразийский банк» (+25,9 млрд тенге или 8,8%). Так стоит отметить успехи АО «ЭКСИМБАНК КАЗАХСТАН», нарастившего объем депозитов в 5,5 раз (с 222,5 млн до 1233,6 млн тенге).

Хуже всего первое полугодие по данному показателю отработал Казком: по итогам полугодия объем депозитов физлиц в банке сократился на 97,3 млрд тенге или 7%. На 49,8 млрд тенге снизился объем вкладов в «АТФБанке» (-12,1%), на 43,7 млрд тенге – в «Банке ЦентрКредит» (-7,9%). Также стоит отметить пятикратное снижение показателей «Delta bank»: лишенный в данный момент возможности привлекать новые депозиты банк снизил показатели с 1,2 млрд до 250,4 млн тенге.

По юридическим лицам полугодие лучше всего отработал «Altyn bank»: увеличение вкладов юрлиц в нем составило 76,6 млрд тенге (+33,2%). «Forte bank» увеличил показатель на 67,1 млрд тенге (+14,7%), «Евразийский банк» — на 36,7 млрд тенге (+10,2%).

Наибольшее снижение показал «Bank RBK»: объем депозитов юрлиц в нем по итогам первого полугодия снизился на 186,9 млрд тенге (-33,1%). Казком снизил показатели на 132,4 млрд тенге (-9%), «Народный банк» — на 68,8 млрд тенге или 3,8%.

Стоит отметить, что население и бизнес чаще всего доверяет свои деньги двум последним банкам. Даже несмотря на снижение показателей, они контролируют 34,5% рынка вкладов юридических и 37,2% физических лиц. Впрочем, в начале года эти показатели были несколько выше: 35,1% и 38,3% соответственно.

Качество кредитов выросло

После снижения в начале года объем ссудного портфеля банков второго уровня растет 4 месяца подряд. По итогам первого полугодия общий объем кредитных обязательств составил 15 трлн 533,3 млрд тенге – это на 22,5 млрд тенге больше показателей начала года.

Но увеличить ссудный портфель удалось лишь 15 банкам. «Сбербанк» нарастил показатель на 9,1% (или 88,3 млрд тенге), что позволило стать ему одним из четырех БВУ, преодолевшим отметку в 1 трлн тенге по итогам полугодия. «Kaspi bank» увеличил показатель на 96,3 млрд тенге (или 12,2%), «АТФБанк» — на 63,9 млрд тенге (9%). Также стоит отметить значительное улучшение показателей «Альфа-банка»: рост на 48,6% или 62,2 млрд тенге.

Главным кредитором физических и юридических лиц в Казахстане остается Казком: по итогам первого полугодия ссудный портфель превысил 3,5 трлн тенге или 22,6% от общего показателя всех БВУ. При этом за 6 месяцев он изрядно истощился: -199,7 млрд тенге или 5,4%. Одновременно с этим в банке

выросла доля кредитов с просрочкой более, чем в 90 дней

если на начало года таковых было 12,73%, то на конец июля доля увеличилась до 13,96%, а общий объем вырос почти на 18 млрд тенге

Ситуация с ростом плохих кредитов в целом для банковского сектора нетипична. По итогам полугодия объем просроченных минимум на 90 дней кредитов снизился с 1897,7 млрд до 1662,9 млрд тенге (то есть более, чем на 230 млрд тенге), а их доля в ссудном портфеле – с 12,23% до 10,71%. Лучше всего в этом направлении отработали «Банк ЦентрКредит» (доля NPL снизилась с 20,14% до 8,51%), «Tengri bank» (c 12.57% до 2,05%), хуже всех – «Delta bank», доля плохих кредитов в ссудном портфеле которого составляет 98,31%.

Сектор остается прибыльным

Совокупная прибыль банковского сектора в первом полугодии 2017 года составила 204 млрд тенге. Из 33-х БВУ в минус отработали 4: по данным Нацбанка, убыток имеют «Евразийский банк» (- 8 млрд тенге), «Delta bank» (-5,6 млрд тенге), «Capital Bank Kazakhstan» (- 542,99 млн тенге) и АО ДБ «НБ Пакистана» в Казахстане (-73,8 млн тенге).

При этом прибыль пяти банков по итогам первого полугодия выше, чем по итогам всего 2016 года. В числе эффективных БВУ «Сбербанк», «АТФБанк», «Банк ВТБ», «Kassa Nova» и «Заман Банк».

Наиболее же прибыльными банками остаются самые крупные БВУ: по итогам первых 6 месяцев 2017 года «Народный банк» заработал 77,7 млрд тенге, Казком – 34,4 млрд тенге. Таким образом, на и долю приходится почти 55% от всех доходов банков.