Проблемные кредиты в Казахстане за полгода выросли на 17,2%

По данным Агентства Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка, общий объем займов с просроченными платежами за первые шесть месяцев года увеличился с 2,6 до 3,3 трлн тенге. Их доля в совокупном ссудном портфеле банков выросла с 6,1% до 7,4%.

Наиболее серьезная динамика отмечена по займам, платежи по которым не поступают более 90 дней. Их объем увеличился с 1,58 до 1,85 трлн тенге, или на 17,2%. Для сравнения, общий ссудный портфель банков за этот же период достиг 44,75 трлн тенге, увеличившись на 3%.

Растет и так называемая ранняя просрочка. Объем займов с задержкой платежа от одного до 30 дней за полгода увеличился на 54,6% — с 644,5 млрд до 996,6 млрд тенге. Займы с просрочкой от 31 до 60 дней выросли на 9,3%, а от 61 до 90 дней — на 14,2%.

У населения объем кредитов за полугодие вырос на 4,3% — с 24,77 до 25,85 трлн тенге. Однако займы с просрочкой свыше 90 дней увеличились на 15,8% — с 1,07 до 1,24 трлн тенге. В результате их доля в розничном портфеле поднялась с 4,3% до 4,8%. При этом объем займов с просрочкой от одного до 30 дней вырос еще заметнее — на 41,1%, до 689,3 млрд тенге.

Еще более существенное ухудшение качества кредитов наблюдается в сегменте малого и среднего бизнеса. При росте портфеля МСБ на 9,6%, до 12,17 трлн тенге, объем займов с просрочкой свыше 90 дней увеличился на 40,1% — с 338,1 до 473,5 млрд тенге. Их доля выросла с 3% до 3,9%.

При этом объем займов МСБ с задержкой платежа до 30 дней подскочил на 157,7% — со 111 до 286 млрд тенге. Покрытие проблемных займов резервами снизилось с 70,2% до 64%, хотя сами провизии по NPL свыше 90 дней выросли на 27,6%.

На этом фоне ситуация с крупным бизнесом выглядит противоположной. Портфель юридических лиц сократился на 11,1% — с 7,23 до 6,43 трлн тенге, а объем займов с просрочкой свыше 90 дней снизился на 20,8%, до 131,2 млрд тенге. Доля таких кредитов уменьшилась с 2,3% до 2%, а их покрытие резервами выросло с 53,1% до 61,1%.

Рост проблемной задолженности уже отражается и на резервах банков. Общий объем провизий по МСФО увеличился на 8% — с 1,93 до 2,08 трлн тенге. Резервы по займам с просрочкой свыше 90 дней выросли на 17,4% — до 1,12 трлн тенге.

Таким образом, основное ухудшение качества кредитного портфеля приходится на население и МСБ. При этом банки продолжают наращивать выдачу займов, однако растущая просрочка может сделать требования к заемщикам более жесткими.

В результате получить новый кредит может быть сложнее людям и компаниям с высокой долговой нагрузкой, нестабильным доходом или проблемной кредитной историей.