Неудачный январь для банков: растет число просроченных кредитов

С точки зрения кредитования начало года для банков выдалось не самым успешным. Практически все крупнейшие банки республики сократили объемы ссудных портфелей. При этом в 19 из 26 банков страны упало их качество.

Неожиданность от «Жилстройсбербанка»

Падение ссудного портфеля «Жилстройсбербанка» — явление нечастое. За 44 месяца, с лета 2016 года по конец 2019, подобное наблюдалось лишь однажды, и то чисто символически. В феврале 2018 снижение составило около 300 млн тенге.

Но 2020 год банк начал с сокращения показателей.

Объем выданных кредитов упал сразу на 41,3 млрд тенге

Для сравнения: лишь 4 раза ссудный портфель банка рос за месяц более чем на 40 млрд.

Впрочем, с сокращением ссудного портфеля столкнулся не только «Жилстройсбербанк». Упали показатели и Kaspi Bank – на 8,1 млрд тенге. Это также происходит нечасто – лишь в 6-ой раз за последние три года.

Но гораздо более сильное сокращение произошло в «Народном банке» и Forte bank – за месяц их кредитные портфели похудели на 121,6 и 43 млрд соответственно. Таким образом, эти банки нивелировали декабрьский рост кредитования: в последний месяц 2019 показатели «Народного» выросли на 145,6 млрд, Forte – на 42,4 млрд.

Крупнейшие банки сократили кредитование

Вообще, для БВУ январь выдался неудачным:

• Нарастить кредитный портфель смогли лишь 8 из 27 банков республики,
• Сократился ссудный портфель 7 из 8 крупнейших банков Казахстана. Суммарно – более чем на 285 млрд,
• «АТФБанк» переживает падение уже четвертый месяц подряд. 1 октября 2019 года объем выданных банком кредитов превышал 1 трлн тенге, но к 1 февраля 2018 показатель упал до 911,4 млрд.

Общий объем по всем БВУ республики снизился на 233,4 млрд, составив на 1 февраля 2020 года чуть более 14,5 трлн тенге.

«Евразийский банк»: количество не значит качество

Едва ли не единственным БВУ, который может занести себе месяц в актив, стал «Евразийский банк». Показатели кредитования в нем выросли на 43,7 млрд тенге, составив на начало февраля 749,8 млрд. Причем рост показателей происходит 7-ой месяц подряд: за это время ссудный портфель банка вырос на 19%. Впервые с ноября 2018 года «Евразийский» обошел Forte bank по объемам выданных кредитов и вышел по этому показателю на 8 место среди БВУ республики.

Однако рост кредитного портфеля не лучшим образом сказывается на его качестве.

За 5 месяцев (с 1 сентября 2019 года)

объем кредитов с просрочкой платежей в 90 и более дней в «Евразийском банке» увеличился на 38,6% —

на начало февраля это 71,8 млрд тенге. Январский рост показателя составил еще 10,8 млрд тенге. Доля NPL в его ссудном портфеле только за последний месяц выросла более чем на 0,9 п. п., составив 9,58% — и это худший результат за год.

Но работа ведется, что видно по динамике кредитов с просрочкой платежей (всех, а не только 90+ дней). За месяц их доля в ссудном портфеле «Евразийского» снизилась на 2,17 п. п., или 6,7 млрд тенге – лучший показатель среди всех БВУ республики по итогам января.

Снижение происходит третий месяц подряд, но предстоит сделать еще многое: на 1 февраля 2020 года просрочено 19,66% кредитов, выданных этим БВУ. Хуже показатель только в 7 банках.

Просрочка в Jusan bank превысила 50%

Ситуация с качеством кредитования в Jusan Bank аховая. Объем просроченных займов на 1 февраля составил 428,6 млрд тенге, увеличившись в январе на 25,1 млрд. Больше нет ни у одного БВУ республики. Даже в «Народном банке», ссудный портфель которого в 4,8 раз больше, объем составляет 394,6 млрд тенге (+31,4 млрд за январь). Более того:

• доля просроченных кредитов в ссудном портфеле Jusan bank по итогам января впервые перевалила за 50% (50,35%), что на 2,64 п. п. больше, чем месяцем ранее;
• банк является лидером по объемам NPL – 320,4 млрд тенге (-5,4 млрд за месяц). Это более 26% от общего показателя всех БВУ республики. То есть четверть всех токсичных кредитов в республике выдана Jusan bank;
• доля NPL в ссудном портфеле банка – 37,64% (-0,89%). Хуже ситуация только в Capital Bank Kazakhstan (более 72%).

Заемщики перестали платить Capital Bank

Выделяется на общем фоне и тройка банков, которые никак не могут объединиться – AsiaСredit bank, Capital bank Kazakhstan и Tengri bank.

В первых двух ситуация уже давно складывается не лучшим образом. В частности, кредитный портфель AsiaСredit bank падает 18 месяцев подряд (с августа 2018 года). На 1 февраля 2020 года объем выданных ссуд составил 43,3 млрд тенге, платежи по 20,8 млрд из них просрочены (48,06%). По 15,2 млрд тенге просрочка превышает 90 дней (35,19%). Последний показатель только в январе вырос на 7,5 млрд тенге.

У Capital bank Kazakhstan январский рост NPL оказался еще выше – 8,9 млрд. На 1 февраля его объем составил 43,3 млрд тенге – это 72,21% от ссудного портфеля. Клиенты, похоже, решили не платить по банковским долгам: доля кредитов с просрочкой тут превысила 90%.

На фоне потенциальных партнеров Tengri Bank смотрелся оплотом надежности, но в январе и здесь что-то пошло не так. Объем просроченных кредитов за месяц вырос на 14,2 млрд тенге (до 26,3 млрд), их доля – на 14,34 п. п. (до 26,48%).

Качество кредитов упало

За январь объем кредитов с просрочкой платежей вырос в 19 из 27 БВУ. Помимо вышеназванных, внимания заслуживает значительное ухудшение качества кредитного портфеля в «Нурбанке» (с 15,1 до 20,95%) и исламском «Заман-банке» (с 35,37 до 51,16%). В целом по Казахстану просроченны 13,47% кредитов (месяцем ранее – 12,24%), а их общий объем составляет 1 трлн 954,9 млрд тенге (+149,9 млрд за январь).

Ухудшаются и показатели NPL. Доля кредитов с просрочкой в 90 и более дней за месяц выросла с 8,13 до 8,42%, а их объем увеличился на 23,2 млрд тенге (до 1 трлн 222 млрд).