Пять банков ушли в минус, остальные наращивают кредитование

Для банковского сектора последний месяц лета стал одновременно позитивным и негативным. Но последнего больше.

Объем ссудного портфеля казахстанских банков по итогам августа поднялся до максимального уровня с сентября 2017 года. Всего на 1 сентября 2019 года БВУ выдали кредитов на 13 трлн 856,6 млрд тг. За месяц показатель вырос на 142,4 млрд. При этом улучшили показатель сразу 21 из 28 действующих банков.

Драйвером роста кредитования вновь стал «Жилстройсбербанк». Уже в третий раз за 5 последних месяцев он показал максимальный прирост ссудного портфеля.

Это лишь подтверждает важность ипотечного кредитования (и особенно государственных программ) для финансового сектора республики. В августе объем выданных ЖССБ ссуд вырос на 34,6 млрд тг, а с начала года – на 220,4 млрд. Подобной динамики нет ни у одного другого банка республики.

Кредитный портфель ухудшился

Однако общий рост кредитования негативно влияет на его качество. За август объем кредитов с просрочкой платежей увеличился на 163,4 млрд тг. Их общий объем – 2 трлн 058,4 млрд тг. Это максимальное значение с начала 2019 года. На 1 сентября просроченными оказались 14,85% выданных банками кредитов.

За август доля просроченных кредитов в «Альфа-Банке» выросла с 7,13% до 7,8%. В Capital Bank — с 20,62% до 56,59%.

Впрочем, в секторе есть и позитив. Так, впервые за два года доля просроченных кредитов Bank RBK оказалась ниже 20% (19,06%). Улучшились и показатели «Заман-банка». Если на 1 августа 2019 года доля просроченных кредитов здесь составляла 65,16%, то месяц спустя – 51,95%.

Токсичность First Heartland Jýsan Bank

Если говорить о NPL (кредиты с просроченными платежами в 90 и более дней), тут в августе произошло знаковое событие. Объем токсичных ссуд First Heartland Jýsan Bank увеличился на 38,7 млрд тг, достигнув 379,9 млрд. Теперь этот банк лидирует среди всех БВУ республики по объемам NPL. Даже у «Народного банка» (ссудный портфель в 4,6 раз больше, чем у First Heartland Jýsan Bank) показатель меньше – 350,7 млрд тг.

Динамика одного банка сказалась на показателях банковской системы в целом. Общий объем NPL за месяц увеличился на 21,4 млрд тг, достигнув 1 трлн 322,2 млрд – это максимальный объем с марта 2018 года.

Вклады в «Народном» на минимумах

Вкладов  вновь стало меньше. За август в «Народном банке» объем депозитов населения сократился на 28,2 млрд тг. Это уже стало трендом: вклады физических лиц сокращаются на протяжении 6 последних месяцев. Их общий объем за это время снизился на 230 млрд тг. На 1 сентября размещенные средства составили 3,09 трлн тг – это минимальное значение после слияния с Kazkom’ом.

Не лучшая динамика и в случае с юридическими лицами. За август вклады бизнеса сократились на 65,8 млрд тг. Причем снижение наблюдается уже в пятый раз за 6 месяцев. Сейчас объем депозитов, размещенных юрлицами в «Народном банке», находится на минимуме за 11 месяцев. Впрочем, по общему объему у крупнейшего БВУ Казахстана конкурентов все равно нет.

В какие банки несут деньги?

Если говорить о физических лицах, абсолютным лидером по росту вкладов является Kaspi bank. В августе тут произошел рост на 34,8 млрд тг, а за 8 месяцев 2019 года вклады населения выросли на 232,8 млрд тг. Если посмотреть на цифры, можно сказать, что деньги, которые население изымает из «Народного», оседают в Kaspi. В целом же объем депозитов физических лиц в казахстанских БВУ приблизился к историческому максимуму: 8,74 трлн тг, что на 24,4 млрд больше, чем месяцем ранее. При этом непрерывной рост депозитов отмечается на протяжении последних 6 месяцев.

Вклады бизнеса в китайские банки сократились

Бизнес откладывать деньги на хранение не спешит. По итогам августа объем вкладов сократился на 187 млрд тг, вновь опустившись ниже 8 трлн (7,92 трлн). До многолетнего антирекорда, установленного в мае 2019 – 7,87 трлн тг – осталось немного.

При этом с оттоком вкладов юрлиц в августе столкнулись 17 из 28 банков. Продолжается снижение показателей «Евразийского банка». Если на 1 апреля 2019 года здесь на вкладах находилось 408,9 млрд тг, то к сентябрю объем упал до 293 млрд. В августе снизились показатели китайских банков: отток из АО ДБ «Банк Китая в Казахстане» составил 28,9 млрд тг, из «ТПБ Китая в г. Алматы» — 24,5 млрд, из АО «Altyn Bank» (ДБ China Citic Bank Corporation Ltd) – 22 млрд тг.

На фоне общего снижения показателей особняков выгодно выделяется «Жилстройсбербанк». В августе объем вкладов юридических лиц вырос на треть, достигнув 83,5 млрд тг.

Обязательства

Рост вкладов позволил «Жилстройсбербанку» довести объем своих обязательств до 1 трлн тг. Он стал 7-м БВУ Казахстана, преодолевшим эту отметку. В августе из «клуба триллионеров» выпал First Heartland Jýsan Bank. Его обязательства снизились на 71,7 млрд тг (до 970,2 млрд). Кроме того, еще весной более 1 трлн тг обязательств имел «Евразийский банк», однако за последние 5 месяцев его показатели падали 4 раза: в августе – на 25,9 млрд (до 937,2 млрд тг).

Второй месяц подряд сокращаются обязательства ForteBank и «Народного банка» (тут они на минимуме с 1 октября 2018 года). Однако значительный рост в августе показали Kaspi bank (+104 млрд) и Сбербанк (+92,3 млрд). Благодаря этому общий объем обязательств казахстанских БВУ приблизился к 22,1 трлн тг.

Активы

Активы же казахстанских банков в августе увеличились на 87,2 млрд тг. Это произошло на фоне сильного роста показателей Kaspi Bank и Сбербанка (совокупно — + 182,3 млрд тг), а также падения First Heartland Jýsan Bank (-53,6 млрд) и «Народного банка (-50 млрд, до минимума с ноября 2018 года). Кроме того, второй месяц подряд снижаются активы Forte bank (-24,6 млрд). Если 1 июля банк был на втором месте по активом, теперь на четвертом. Причем с солидным отставанием от конкурентов.

5 банков в минусе

В августе не удалось заработать сразу 5 казахстанским БВУ. Привычно отработали в минус AsiaCredit Bank (-237,5 млн тг) и АО ДБ «НБ Пакистана» в Казахстане (-22,9 млн тг). К ним присоединились исламский Банк Al Hilal (-7,6 млн), Capital Bank Kazakhstan (-51,9 млн) и Tengri Bank (-742,6 мл тг). Общая прибыль сектора по итогам месяца составила 87,6 млрд тенге. Больше половины этих средств пришлось на два БВУ: «Народный банк» и Kaspi bank – 32,8 и 20,3 млрд тенге соответственно.