Бум потребительского кредитования накрыл Казахстан

На 1 августа 2019 года общий объем кредитов, выданных банками экономике, превысил 13 трлн тенге. Однако это меньше, чем было в начале года: за 7 месяцев показатель сократился на 38,1 млрд (0,3%). Для сравнения: в январе-июле 2018 года объем ссудного портфеля увеличился на 245,3 млрд тг (1,9%), а за аналогичный период 2017 года – на 83,6 млрд тг (0,7%).

Снижение показателя связано с тем, что бизнес берет все меньше кредитов. На 1 августа объем ссуд, выданных небанковским юридическим лицам, составил 7 трлн 041,4 млрд тенге. За 7 месяцев объем кредитования сократился на 747,8 млрд (9,6%). Нынешние показатели находятся на уровне 2012-13 годов.

Скрыть это явление помогает повышающаяся закредитованность населения. За 7 месяцев объем выданных займов вырос на 709,6 млрд тенге (13,4%), впервые превысив 6 трлн тенге. По состоянию на 1 августа доля кредитов населения в общем объеме достигла рекордных 46,1%.

1,5 трлн тенге за полтора года

Общий объем кредитования физических лиц растет уже 18 месяцев подряд – с февраля 2018 года. За это время общая долговая нагрузка перед банками выросла почти на 1,5 трлн тенге. Но наибольшая активность отмечается в последние месяцы. В июне 2019 года был установлен рекорд по месячному росту общего объема кредитования – он увеличился на 176,2 млн тенге. Месяц спустя это «достижение» было побито – 176,8 млн.

Один из драйверов – растущий спрос на ипотеку. Реализация государственных программ, повышенный спрос на жилье в некоторых регионах (в частности, Нур-Султане и Алматы) и снижение процентных ставок по займов формируют спрос со стороны населения. Только в июне 2019 года наши граждане набрали ипотечных займов на 92,2 млрд тенге. Всего же за 7 месяцев населению было выдано займов на приобретение и строительство жилья на общую сумму 438,4 млрд. При этом средняя ставка вознаграждения по ним стабильно держится в районе 8-8,2%.

Спрос на пике. Проценты — тоже

Однако общие показатели кредитования поддерживает не столько ипотечное кредитование, сколько потребительское. Спрос населения на этот вид банковских услуг сейчас находится на пике. В июле 2019 года банками республики было выдано 434,1 млрд тенге потребительских кредитов – это на 100 млрд больше, чем годом ранее. В целом за 7 месяцев объем полученных населением подобных займов вырос на 21,8% (более 2,4 трлн).

Рост спроса позволяет банкам поднимать проценты, даже несмотря на стабильную базовую ставку. Если в июле 2018 года средний процент по выданному потребительскому кредиту составлял 19,8%, то год спустя – уже 21,5%. Дороже, чем сейчас, за последние 4 года кредиты стоили лишь однажды. А именно в апреле 2018 года средняя ставка по ним составляла 21,6%.

Общий объем потребительских кредитов, выданных банками населению, на 1 августа 2019 года превысил 3,8 трлн тенге. Это 29,1% от общего объема вообще всех кредитов, выданных БВУ. Такого ранее не бывало.

Это говорит о том, что кредитование в БВУ сейчас не зависит от бизнеса и ипотеки. В фаворе спрос населения на технику, мебель и прочие потребительские товары. То есть банки теперь чаще финансируют не долгосрочные проекты, а сиюминутные потребности казахстанцев.