Как продажа «Цеснабанка» повлияла на банковский сектор

Главные события в банковском секторе Казахстана в последние полгода связаны с «Цеснабанком», причем носят в основном негативный характер: показатели БВУ падают с каждым месяцем.

Январь 2019 не стал исключением: размеры кредитного портфеля, размещение депозитов физических и юридических лиц (как и обязательства в целом), объем активов – все показатели пробили очередное дно, оказавшись на многолетнем минимуме.

При этом доля кредитов с просрочкой платежей более 90 дней в ссудном портфеле «Цеснабанка» достигла 15,76% — больше только у АО ДБ «НБ Пакистана» в Казахстане (29,03%), самого маленького БВУ РК.

Бизнес увел деньги в First Heartland Bank

6 февраля было объявлено о продаже 99,5% акций «Цеснабанка», который приобрел АО First Heartland Securities, так что падение показателей БВУ можно считать подготовкой к продаже.

Например, ссудный портфель «Цеснабанка» за месяц сократился на 556,4 млрд тенге, почти на 40% (с 1 трлн 406,7 млрд до 850,3 млрд тенге). И это при том, что

Фонд проблемных кредитов выкупил у банка проблемные займы на общую сумму 604 млрд тенге

Официальная причина – поддержка аграрного сектора. Это уже вторая подобная акция – осенью 2018 у банка ради «финансового оздоровления предприятий агропромышленного сектора-заемщиков банка» были выкуплены кредиты на 450 млрд тенге.

Январское снижение обязательств банка на 189,8 млрд, или 12,7% (с 1 трлн 497,2 млрд тенге до 1 трлн 307,4 млрд) также можно рассматривать через призму на тот момент еще необъявленной сделки.

Отток произошел за счет сокращения вкладов юридических лиц: депозиты бизнеса сократились за месяц в 2,4 раза, или 186,6 млрд тенге (в результате «Цеснабанк» по объемам привлеченных депозитов юрлиц опустился на 13 место среди 28 БВУ). Одновременно с этим на 115,5 млрд вырос объем вкладов в First Heartland Bank (относится к той же группе, что и First Heartland Securities). Как станет ясно позднее, произошло это не просто так.

Качество кредитного портфеля вновь упало

Действия Фонда проблемных кредитов привели к тому, что объем ссуд с просрочкой платежей снизился не только в «Цеснабанке», но и во всей банковской системе. На 1 февраля он составил 1 трлн 916,4 млрд тенге, снизившись за месяц на 80 млрд.

Однако в целом оздоровить банковскую систему Казахстана не удалось

Так, доля просроченных кредитов в общем портфеле выросла с 14,51% до 14,59%, а общая сумма просроченной задолженности (включая вознаграждения) увеличилась на 29,8 млрд тенге — до 1 трлн 238,7 млрд.

Вновь растет доля хронических неплательщиков. Доля кредитов с просрочкой платежа более 90 дней (NPL) находится на 4-месячном максимуме как по общему объему (1 трлн 068,2 млрд), так и по доле в общем ссудном портфеле (8,13%). Наибольший рост NPL в январе допустили «Цеснабанк» (+10,1 млрд) и «Сбербанк» (+23,5 млрд тенге).

Объем кредитования – на многолетнем минимуме

Одна из причин увеличения доли просроченных кредитов – сокращение ссудного портфеля до многолетнего минимума. Общий объем выданных займов на 1 февраля 2019 составил 13 трлн 132,9 млрд тенге – так мало не было по меньшей мере с 2016 года.

В январе объем сократился на 630 млрд тенге –

банки не смогли компенсировать выкуп ссуд Фондом проблемных кредитов

Более того, сокращение ссудного портфеля показали 7 из 10 крупнейших БВУ Казахстана. Помимо «Цеснабанка», снижение показателя произошло в Forte Bank, Сбербанке, Банке ЦентрКредит, АТФБанке, Евразийском банке и Ситибанке Казахстана – совокупно они снизили ссудный портфель на 132,7 млрд тенге.

Частично это было компенсировано «Народным банком» (+70,8 млрд), Kaspi bank (+12,3 млрд) и Жилстройсбербанком (+18,5 млрд).

Kaspi bank и «Нурбанк» ставят рекорды

Однако крупные банки столкнулись не только с сокращением ссудного портфеля, но и с оттоком вкладов физических лиц. Казахстанцы стали забирать свои накопления – с этим в январе столкнулись 6 из 7 крупнейших банков республики.

Впрочем, для начала года это нормально: рекордные траты в декабре опустошили кошельки населения, а традиционное снижение оплаты труда в 1 квартале не дает им снова наполниться.

Впервые за 4 года инфляция перестала «съедать» зарплату

Но именно сейчас два банка установили собственные рекорды по объему привлеченных депозитов физлиц. Kaspi bank в январе увеличил объем на 15,9 млрд тенге — до 1 трлн 151,6 млрд, «Нурбанк» — на 19,1 млрд тенге, до 124,9 млрд.

Вклады бизнеса в «Ситибанк» – на минимуме

Пока население забирает деньги, бизнес их в банки приносит. В январе приток вкладов юрлиц отмечен в 6 из 7 крупнейших БВУ, а общий по сектору — 133,7 млрд тенге.

Лучше всего месяц в отношении отработали First Heartland Bank и Народный банк (+128,9 млрд). Отток, помимо «Цеснабанка», показал «Ситибанк Казахстан» (-66,2 млрд): вклады юрлиц снизились до минимума с начала июня 2018  (472,6 млрд).

«Ситибанк Казахстана» и «Цеснабанк» стали двумя из четырех БВУ, чьи обязательства за месяц сократились более чем на 50 млрд тенге.

Показатели сократились также в Forte Bank (-54.9 млрд) и Altyn Bank (-56.8 млрд) – их общий объем сейчас находится на минимуме с тех пор, как летом 2018 года Altyn Bank был куплен китайским China Citic Bank Corporation.

AsiaCredit Bank работает в убыток

В январе банкам удалось хорошо заработать. Впервые превышение текущих доходов над текущими расходам после уплаты подоходного налога по итогам месяца превысило 100 млрд тенге – в январе 2019 показатель составил 104,7 млрд.

А самым прибыльным банком стал … «Цеснабанк»: снижение показателей не помешало ему заработать 50,5 млрд тенге в месяц перед продажей. Показатели «Народного банка», традиционного лидера по заработкам, гораздо скромнее – 21 млрд тенге.

В минус в январе отработали два банка. Расходы AsiaCredit Bank превышают доходы уже 4-й месяц подряд, но сейчас они велики как никогда.

Убыток в январе превысил 2 млрд тенге — это больше, чем банк заработал в 2016 или 2017 годах. Да и в целом его показатели далеко не лучшие: активы, например, постоянно снижаются уже 8 месяцев подряд.

Вторым банком, отработавшим месяц в минус, стал АО ДБ «НБ Пакистана». Но это вполне привычно – с декабря 2016 года он лишь один раз закончил месяц в плюсе.