Объемы плохих кредитов падают, доходы банкиров рекордно растут

Банки значительно улучшили работу над качеством кредитного портфеля: объемы просроченных кредитов падают, а общее кредитование растет. Одновременно с этим улучшается и работа с населением – вклады физлиц покорили очередной максимум. На этом фоне доходы банков растут рекордными темпами.

По данным Нацбанка, на 1 мая объем выданных кредитов, платежи по которым просрочены, составил 2 трлн 053,1 млрд тенге, сократившись за месяц на 128,3 млрд тенге. Их доля в общем объеме ссудного портфеля БВУ снизилась до 15,31%. За последние 15 месяцев лучше ситуация была лишь один раз – по состоянию на 1 января 2018 года.

Сократилась и доля токсичных кредитов, просрочка по которым составляет 90+ дней. Их общий объем сейчас находится с апреля 2017 года в сумме 1 трлн 202,9 млрд тенге (-128,6 млрд тенге за месяц). Доля NPL на годовом минимуме – 8,97% (-1,04% по сравнению с данными на 1 апреля). Сумма просроченной задолженности по кредитам, включая просроченное вознаграждение, составила 1 трлн 510,8 млрд тенге (-180,5 млрд тенге за месяц). Это самый низкий показатель с февраля 2017 года.

При этом объем токсичных кредитов в апреле снизили 7 банков из 32 БВУ республики.

Больше всего на улучшение показателей банковской системы повлиял Kazkom – доля кредитов с просрочкой платежа в 90 и более дней снизилась с 35,43% до 25,68%, а объем – с 507,1 до 347,7 млрд тенге. Вернулся на привычные показатели и «АТФБанк»: в марте произошел рост NPL90+ на 14,5 млрд тенге, однако в апреле показатель удалось снизить на 13,2 млрд тенге.

В банке RBK продолжается процесс признания проблемных кредитов. Объем NPL 90+ за месяц вырос на 9,3 млрд тенге, а их доля в общем ссудном портфеле банка – с 17,41% до 22,21%.

С начала года объем токсичных кредитов в банке вырос на 74,9%, а их доля – в 2,3 раза

Объем кредитования растет

Сокращение объема неработающих кредитов происходит на фоне общего роста ссудного портфеля банков. Объем выданных ими кредитов на 1 мая составил 13 трлн 413,3 млрд тенге, увеличившись на 107 млрд.

Восстановление объемов кредитования идет второй месяц подряд, но до окончания еще далеко. Для того чтобы вернуть утраченные в результате 5-месячного падения (октябрь 2017 – февраль 2018) позиции, необходимо еще 0,5 трлн тенге.

По итогам апреля

наибольший рост кредитования показали Народный банк (+61,4 млрд тенге), Евразийский банк (+26,7 млрд тенге) и Qazaq banki (39,9 млрд тенге)

В целом свои показатели улучшил 21 банк, включая 8 из 10 крупнейших. Ссудный портфель Kazkom сократился на 77,5 млрд тенге, «Банка ЦентрКредит» — на 26,4 млрд тенге.

Население несет деньги в банк, а бизнес выводит

Вместе с ссудным портфелем начали расти и обязательства банков. Общий объем на 1 мая 2018 года составил 20 трлн 819,4 млрд тенге (+128,3 млрд за месяц).

Основу роста создали депозиты физлиц: в апреле объем вкладов увеличился на 151 млрд тенге,

достигнув 8 трлн 238,8 млрд – столько средств в банках население не хранило никогда.

Интересно, что рост происходит на фоне снижения ставок вознаграждения по депозитам, которые делают подобные вклады менее выгодными.

Вклады физлиц в апреле увеличились в 22 банках. Лучшие показатели продемонстрировали Kazkom (+43,7 млрд тг), «Народный банк (+29,6 млрд тг) и Kaspi bank (+24,6 млрд тг).

Что касается вкладов юрлиц, тут ситуация не столь радужная: объем размещенных депозитов сократился в 6 раз за 7 месяцев. На 1 мая показатель составил 8 трлн 318,6 млрд тенге (- 27,4 млрд за месяц) – это минимум с ноября 2015 года.

Видимо, бизнес предпочитает пускать деньги в оборот, а не хранить в банках

Это является одним из следствий проводимой Нацбанком политики – снижение базовой ставки ведет к снижению процентов по депозитам, и хранить деньги становится все менее выгодным.

Сокращение вкладов юрлиц произошло в 17 банках. Сильнее всего — в «Сбербанке» (- 91 млрд тг) и «Банке ЦентрКредит» (- 28,4 млрд тг). Обратную динамику продолжает показывать «Ситибанк Казахстана» — с начала года объем депозитов бизнеса увеличился в 1,5 раза (с 333,8 до 500,3 млрд тг), причем только в апреле он вырос на 55,6 млрд.

Что касается активов банков, на 1 мая они составили 23 трлн 863,6 млрд тенге, увеличившись за месяц на 94,9 млрд. Нынешний показатель – лучший за 4 последних месяца.

Продолжает расти и доходность банков: превышение текущих доходов над расходами после уплаты подоходного налога по итогам 4 месяцев составило 283,3 млрд тенге.

В апреле банки заработали 69,5 млрд тенге, при этом в минус (при этом весьма небольшой) ушли только 3 из них – «Нурбанк», «Банк Астаны» и АО ДБ «НБ Пакистана» в Казахстане.