Время таргетировать активы и депозиты, а не инфляцию?

В банковском секторе сложилась весьма напряженная ситуация, а доверие бизнеса и населения к нему неуклонно снижается. Доказательством тому — новые данные Нацбанка.

Вопреки неоднократным заявлениям Нацбанка о больших проблемах Казкоммерцбанка, становится понятно, что даже в случае успешной сделки по поглощению его Народным банком Казахстана масштабная операция государства по расчистке накопившихся завалов на этом не закончится. Начнем с того, что как раз Казкоммерцбанк не числился к 1 марта в списке нарушителей пруденциальных нормативов.

Займы малому бизнесу уменьшаются — вопреки господдержке

Идем далее. Совокупные активы банков второго уровня с начала 2016 года снизились на 2,7%, до 24,867 трлн тенге к 1 марта. В абсолютном выражении потери составили 689,3 млрд тенге, то есть более $2 млрд. Основным источником этого негатива стало сокращение совокупного ссудного портфеля, на который приходится более половины (57,0%) всех активов. Объем этого портфеля уменьшился с начала года на 2,4%, до 15 138,7 млрд тенге, в абсолютном выражении – на 372,1 млрд тенге.

Это говорит о том, что банки испытывают дефицит качественных заемщиков, а часть бизнеса уходит в «теневую» сферу

В первую очередь об этом говорит значительное сокращение кредитования юридических лиц – на 4,7% (308,7 млрд тенге), до 6 244,8 млрд тенге. При этом займы малому и среднему бизнесу даже при массированной поддержке со стороны государства уменьшились на 2,4%, до 4,879 трлн тенге. Объем займов, выданных населению, снизился в меньшей степени – на 0,7%, до 3,738 трлн тенге, в том числе потребительских кредитов – на 0,5%, до 2,535 трлн тенге.

Источник: Национальный банк РК

Масса токсичных кредитов снова растет

Что касается «плохих» займов, к которым в статистике регулятора относятся неработающие кредиты с просроченной задолженностью свыше 90 дней, то и здесь Нацбанку похвастаться нечем. Их объем вырос с начала года на 6,4% (66,6 млрд тенге) — до 1,108 трлн тенге. Выросла и доля таких займов в совокупном ссудном портфеле – с 6,7 до 7,3%.

Примечательно, что при этом провизии по выданным кредитам не увеличились, а немного уменьшились — с 1,642 до 1,632 трлн тенге. Зампред Нацбанка

Олег Смоляков на днях подтвердил опасения экспертов в том, что на самом деле объем «плохих» займов намного выше

В своем интервью в СМИ он заявил, что «Нацбанк занимает вопрос с объемом провизий по неработающим займам». По сведениям регулятора, среди них есть кредиты, которые не раз проходили реструктуризацию либо были выданы под «нетвердые» залоги (товары или денежные потоки, которые поступают в будущем), которые нельзя считать нормальными согласно принципам бухгалтерской отчетности.

Динамика ссудного портфеля и займов с просроченной задолженностью свыше 90 дней банковского сектора РК

Источник: Национальный банк РК

Прибыль банков растет

Сократились с начала года и обязательства банков второго уровня – на 3,4%, до 21,949 трлн тенге, в абсолютном выражении – на 767,2 млрд тенге, или почти $2,5 млрд. Здесь ключевым источником негатива стали вклады клиентов, на которые к 1 марта приходилось 75,1% от совокупных обязательств против 76,0% на начало года. Их общий объем сократился за январь-февраль на 4,5%, или 782,1 млрд тенге — до 16,486 трлн тенге. По депозитам юридических лиц отток составил 5% — до 8,890 трлн тенге, а по вкладам населения – 3,9%, до 7,595 трлн тенге.

Парадоксально, но и в такой непростой ситуации банкирам удается не только наращивать капитал, но и зарабатывать прибыль. Размер последней на 1 марта достиг 53,9 млрд тенге, а отношение чистого дохода к совокупным активам (ROA) поднялось с 1,12% на аналогичную дату 2016 года, до 1,62%. Выросло и отношение чистого дохода к собственному капиталу по балансу (ROE) – с 9,46 до 14,74%. Регуляторный собственный капитал банковского сектора с начала года увеличился на 1,9%, до 3,288 трлн тенге. Выросли и коэффициенты достаточности капитала: значение к1-1 поднялось с 13,7% на начало года до 14,5%; к1-2 – с 14,3 до 14,9%; к2 – с 16,3 до 17,0%.