Астана
Сейчас
-22
Завтра
-16
USD
370.11
-0.44
EUR
419.37
-2.39
RUB
5.58
+0.01

Смена игроков, сокращение кредитования: итоги работы банков в сентябре

Главным ньюсмейкером в банковской сфере в сентябре стал Цеснабанк. Негативный информационный фон привел к резкому сокращению ссудного портфеля и объема размещенных вкладов и росту доли просроченных кредитов. Эти факторы (а также исключение из отчетности Нацбанка «Банка Астаны») значительно повлияли на показатели всего банковского сектора.

банки

1. «Банк Астаны» канул в историю

Один из главных итогов сентября – очередное сокращение количества банков. 18 сентября Нацбанк лишил «Банк Астаны» лицензии на проведение банковских и иных операций, таким образом прервав агонию финиститута, длившуюся несколько месяцев.

Серьезные проблемы у «Банка Астаны» начались после 18 апреля 2018 года. Тогда Нурсултан Назарбаев обвинил акционеров БВУ (а также Qazaq banki и Эксимбанка) в плохой работе.

1 мая Казахстанская фондовая биржа исключила акции банка из представительского списка KASE, а 29 мая Нацбанк приостановил действие лицензии «Банка Астаны» на прием депозитов и открытие банковских счетов физических лиц. 13 сентября банк лишился права торговать иностранной валютой на KASE, а несколько дней спустя фактически прекратил функционировать.

Стоит отметить, что Qazaq banki и «Эксимбанк» лишились лицензии еще в августе. Таким образом, с начала года

количество БВУ сократилось на четыре – к вышеназванной троице добавился  Kazkom, поглощенный «Народным банком»

2. У «Цеснабанка» забрали 318 млрд тенге

Если с «Банком Астаны» все было достаточно предсказуемо, ситуация вокруг «Цеснабанка» для многих стала неожиданностью. Информация, что Нацбанк предоставил банку краткосрочный заем на 150 млрд тенге, вызвала волну слухов о нестабильной ситуации в финансовом институте  (подробнее в материале «С миру по нитке»: Цеснабанку помогают Нацбанк, правительство и акционеры»).

Руководство банка сообщило, что клиенты стали активно изымать средства, в результате чего депозитная база банка снижается. Но судя по отчету Нацбанка, влияние оказалось сильнее, чем предполагалось.

«С миру по нитке»: Цеснабанку помогают Нацбанк, правительство и акционеры

По состоянию на 1 сентября 2018 вклады бизнеса в «Цеснабанке» составляли 789 млрд тг, а месяц спустя – 644,1 млрд тг, снизившись на 18,4%. Сейчас объем депозитов юрлиц в банке на минимальном уровне с октября 2014 года.

Более того, еще год назад, 1 октября 2017 года, бизнес хранил в «Цеснабанке» более 1 трлн тенге. Таким образом, за 12 месяцев показатель упал более чем на треть.

Из приведенного выше графика видно, что

деньги из «Цеснабанка» в сентябре забирал не только бизнес. Население в этом вопросе было даже более активно –

объем вкладов физлиц снизился почти на четверть (до 528,9 млрд тг). Общий объем вкладов в «Цеснабанке» за месяц сократился сразу на 21,4%. В цифрах это 318,7 млрд тг – у 18 из 28 банков даже нет такого объема привлеченных депозитов.

3. Бизнес меняет банки

«Цеснабанк» — не единственный, откуда юрлица в сентябре изымали средства. Почти на четверть сократился объем вкладов в Forte bank – с 650,7 до 497,3 млрд тг. Сейчас этот показатель находится на уровне начала марта 2017. Таким образом,

только из этих двух банков бизнес в сентябре забрал около 300 млрд тенге – это 3,7% от всех средств юрлиц, хранящихся в БВУ

Куда ушли эти деньги? В другие банки. «Народный банк» в сентябре привлек на хранение 140,2 млрд тг бизнеса, увеличив свою базу на 5,1%. «Сбербанк» увеличил объем вкладов юридических лиц на 132,9 млрд тенге (или 27,9%), выйдя по этому показателю с 7 места на 3-е среди казахстанских БВУ.

4. «Евразийский» отыграл падение

Третьим банком, которому удалось привлечь вклады бизнеса, стал «Евразийский банк» — его показатели за месяц выросли на треть: с 281,9 до 375,5 млрд тенге.

Банку удалось отыграть 30%-е падение в первой половине года и выйти на уровень октября 2017 –

за последние 12 месяцев показатель практически не изменился.

Это стало одной из причин, что обязательства банка наконец перевалили за 1 трлн тенге (за 2 месяца рост составил 149,5 млрд тг). Это едва не произошло в феврале 2016 и марте 2017-го. Сейчас же «Евразийский банк» стал седьмым, которому покорился этот рубеж.

5. Кредитование – на минимуме с августа 2015

«Банк ЦентрКредит» стал пятым банком, чей ссудный портфель превысил 1 трлн тенге – в сентябре он увеличился на 61,5 млрд (до 1029,2 млрд тг).

Но успехи банка скорее стали ложкой меда в бочке дегтя – в целом объем кредитования сокращается

На 1 октября 2018 года суммарный ссудный портфель банков составил 13 трлн 194,1 млрд тг:

  • это на 393,9 млрд (2,9%) меньше, чем 1 сентября 2018;
  • на 396,4 млрд (2,9%) меньше, чем 1 января 2018;
  • на 708,8 млрд (5,1%) меньше, чем 1 октября 2017.

Объем выданных кредитов банками сейчас находится на уровне августа 2015 года. Единственная разница – качество кредитного портфеля за 38 месяцев все-таки стало лучше.

6. Качество ссудного портфеля ухудшилось

В частности:

  • объем кредитов с просрочкой платежей увеличился на 98 млрд тг (до 1 трлн 872,3 млрд);
  • их доля в общем объеме выданных кредитов выросла за месяц на 1,13% — на 1 октября в Казахстане было просрочено 14,19% кредитов;
  • объем кредитов с просрочкой в 90 и более дней вырос на 6,4 млрд (до 1 тлрн 123,7 млрд тг);
  • их доля выросла на 0,3% — токсичными являются 8,52% всех кредитов.

При этом стоит отметить, что все же

показатели лучше, чем в начале 2018, а общую картину, по большому счету, испортил один банк

7. Просрочка по кредитам «Цеснабанка» выросла

И это «Цеснабанк». В сентябре снизились не только вклады бизнеса и населения, но и ссудный портфель: с 1,8 трлн до 1 трлн 385,7 млрд тг, то есть почти на четверть (чему способствовал выкуп сельхозкредитов у банка, организованный правительством и Нацбанком).

Одновременно с этим объем кредитов с просрочкой платежей вырос на 20% (до 154,7 млрд тг), в том числе с просрочкой на 90 и более дней – практически на треть (до 93,3 млрд тг).

При этом показатели банка по-прежнему ниже средних по системе.

8. Банки заработали за месяц 87,5 млрд тенге

Несмотря на все проблемы, «Цеснабанку» в сентябре удалось заработать. Превышение текущих доходов над расходами после выплаты подоходного налога в прошедшем месяце составило 900 млн тенге. Это меньше, чем в предыдущие месяцы, но банк продолжает работать в плюс: за три квартала 2018 г. он заработал 20,4 млрд тг (в январе-сентябре 2017 – 15,1 млрд, за аналогичный период 2016 – 8,7 млрд тг).

В целом сентябрь для банков выдался успешным. В минус отработали только три БВУ:

  • Tengri Bank (-90,1 млн),
  • АО «Исламский банк «Заман-Банк» (-225,7 млн)
  • АО ДБ «НБ Пакистана» в Казахстане (-3,9 млн).

Казахстанские банки за первый осенний месяц заработали около 87,5 млрд, а с начала года превышение текущих доходов над расходами после выплаты подоходного налога превышает 506 млрд тенге.